理财经理的一天

课题名称：理财经理的一天

讲    师：Sarina

培训时间：6小时 (可依金融机构需求弹性调整)

培训对象：金融机构一线客户经理、理财经理

培训形式：面授、互动教学

学员收获：帮助学员建立规范、专业的理财思路和理念，提升学员开发客户、服务客户的技巧和实践能力，与客户发展长久紧密的伙伴(partner)关系。

课程大纲：

1.理财经理的价值与职业生涯发展规划

1-1. 理财经理面对的过去和未来

1-2. 理财经理的角色定位与价值

1-3. 如何营造美好的职业生涯

2.理财经理的营销活动管理

  2-1. 目标管理(销售计划高效达成)

     2-1-1 客户数(CIF)

     2-1-2.理财资产(AUM)

     2-1-3.手续费收入(REVENUE)

  2-2. 时间管理(开展有效率的每一天)

     2-2-1.营业前：准备

     2-2-2.营业中：开发与维护

  2-2-3.营业后：信息收集与整理

3.新客户开发与既有客户关系维护

  3-1. 开发前的准备工作

  3-2. 电话营销的成功要素

  3-3. 开发新客户方法

  3-4. 高效能的客户沟通技巧

  3-5. 数据库精準营销实例

  3-6. 交叉销售的技巧

  3-7. 营销活动企划和評估

  3-8. 提升客户转介的方法(MGM)

4.如何成为一名卓越的财務顾问

  4-1. 理财经理首要克服的心理障碍

  4-2. 业绩提升的自我激励方法

  4-4. 理财业务经验分享