新基建政策理解与相关行业影响分析

一、基建投资的重要性凸显

1. 对冲经济下行压力

2. 政策兼顾当下、利在长远

3. 需要多少基建投资?

二、基建资金来源分析

1. 基建资金来源

2. 增量资金从哪里来

1) 一般公共预算

2) 政府性基金预算

3) 国内货款

4) 其他自筹

5) 特殊融资工具

三、三次“新基建”逆周期政策比较

1. 2009年战略新兴产业的提出

2. 类比2013年促进信息消费系列政策

四、建筑行业

五、机械行业

1. 工业机器人与工业互联网

2. 半导体设备

六、电新行业

1. 特高压

2. 换流站和变电站

3. 主设备厂商

七、充电桩

1. 基础设施先行

2. 大功率充电是行业趋势

3. 龙头规模效应显现

八、通信行业

1. 网络建设以及应用场景

2. IDC及网络设备

九、计算机行业

1. 云和边缘计算基础设施

2. 后5G时代的新需求

3. 工业互联网有望提速

4. 智慧交通投资有望加速