第1天

角色认知与

市场分析

上午

• 宏观经济分析与政策热点解读

• 高客拓客谈资建立与财经信息输出

• 贵宾理财经理定位与高客思维的构建

• 高客市场趋势与净值化理财思维

• 朋友圈运营与IP打造  含演练

下午

• 业绩目标管理

• 产品地图建立与解读

• 高客市场热点解读与财经播报

• 财经短/软文写作

• 财经播报分组路演 通关验收

晚上

• 状况题现场实作(结合今日课程所有环节,小组讨论,给出具体行动方案，输出文案)

第2天

客户经营

与产品解读

上午

• 目标客群与ＭＡＮ法则

• CRM大数据分析与拓户提质思维建立

• 数字化客群管理与客户经营六象限

• 客户提升与客户经营计划表　含演练

下午

• 高客产品销售逻辑分析 含演练

• 净值类与权益类高客产品模压话术 含演练

• 复杂型高客产品模压话术 含演练

• 高客场景约访全流程(含异议问题处理) 含演练

• 分组路演 通关验收

晚上

• 状况题现场实作(结合今日课程所有环节,小组讨论,给出具体行动方案，输出专属客群话术稿与文案)

第3天

客户经营与

规模提升

上午

• 高客场景面谈前的准备

• 优质赞美与提问力的提升

• 高客高效沟通的原则

• 六商导入与提问力提升

信商、情商、财商、郑商、法商、税商 

下午

• ＫＹＣ地图与KYP地图的衔接逻辑

• 数字化管理与客户资料卡

• 高客需求深挖与存量盘活 含演练

• KYC练习工具－逻辑树分析 含演练

• 客户外拓与行外策反 含演练

晚上

• 状况题现场实作(结合今日课程所有环节,小组讨论,给出具体行动方案，输出专属客群定制话术)

第4天

客户经营与

高客热点

上午

• 前段课程复盘与作业检视

• 提问力提升工具－思拼法则 含演练

• KYC落地工具－风险测评表 含演练

• 资产配置前的KYC准备

• 场景营销与促成  含演练

下午

• 高端客户需求深挖与存量盘活 含演练

• 高客专题－婚姻财富管理

• 高客专题－企业财富管理

晚上

• 状况题现场实作(结合今日课程所有环节,小组讨论,给出具体行动方案，输出专属客群定制话术)

第5天

客户经营与

资产配置

上午

• 高客专题－家族传承

• 高客专题－税筹规划

• 高客专题－品质养老

• 高端客户需求案例与资产配置组合 含演练

下午

• 全量金融提升与资产配置概念解析

• 资产配置图形法－奔驰图 含演练

• 资产配置图形法－财富金字塔 含演练

• 资产配置图形法－美林时钟 含演练

• 资产配置与高客专题组合 含演练

晚上

• 状况题现场实作(结合今日课程所有环节,小组讨论,给出具体行动方案，输出专属客群定制话术)

第6天

资产配置与

活动策划

上午

• 场景营销与高客经营

• 高客活动的策划与组织

• 高客服务的技巧与礼仪

• 高客活动示范与讲解

下午

• 高客案例制作示范与解析

• 资产配置计划书制作

• 高客沙龙策划与分组演练

• 高端场景营销全流程说明与示范

晚上

• 状况题现场实作(结合今日课程所有环节,小组讨论,给出具体行动方案，完成理财大赛的前期准备)

第7天

合规风控

与理财大赛

上午

• 售后维护与合规风控

• 课程全流程复盘与演练

• 分组案例竞赛与落地实操

• 真实客户电话约访实操

• 分组通关与案例点评

• 全量金融资产配置大赛题目分发与初赛选拔

下午

• 优秀学员选拔与认证

• 第一关　财经播报

• 第二关　高客约访

• 第三关　面谈路演

• 第四关　全量金融资产配置

• 颁奖与领导勉励