第一部分:财富管理行业机遇与挑战
1、后疫情时代中国家庭的财富变动趋势
2、 “共同富裕“目标对财富管理的影响
3、2022年财富客户需求变化
风险预判——建立风险管理理念
方向选择——坚定价值投资信仰
平台多元——金融产品创新
领域扩展——树立全面的财富理念
第二部分:新气象营销策略之新形象塑造
1、重视预影响力
布设具有财富磁场的VIP场域
五感布局——潜移默化卸下心理防备
五行布局——潜移默化植入财富理念
2、提高预说服力
变弱为强:4类渠道客户面谈开场话术
变守为攻:8类反问句例掌握谈话主动权
变刚为柔:1套让客户主动参与进来的规划模式
3、提高客户KYC能力
掌握场景式提问
掌握共情式提问
掌握预设式提问
掌握质疑式提问
掌握转场式提问
掌握假设式提问
第三部分:新气象营销策略之全渠道营销
1、电话营销:如何与陌生客户“聊上隐”
转变思路:了解客户而非让客户了解你
适用策略:一招打开客户话匣
2、微信营销:如何在任何时点“撩“客户
转变思路:转变有事必应、无事不扰的态度
适用策略:客户KYC及标签管理
3、 沙龙营销:如何在专属客户沙龙上“秀肌肉“
转变思路:改变”挂羊头卖狗肉“的套路
适用策略:规划金融人生而非规划产品组合
4、社群营销:如何通过社群营销养客户
转变思路:
适用策略:
5、朋友圈营销:如何通过朋友圈“晒幸福“
转变思路:展示自己而非宣传产品
适用策略:4个维度展现理财达人IP
6、视频营销:如何在流量平台“觅知音“
转变思路:行动比准备更有效
适用策略:热点解析+接地气建议
第四部分:新气象营销策略之全策略配置
1、市场研判能力
五大维度掌握股市、债市、汇市、黄金市场分析
(经济周期、监管政策、统计数据、政治格局、投资情绪)
2、策略应用能力
如何进行战略性资产配置:
大类资产相关性分析
大类资产配置比例分析
如何进行战术性资产配置:
5大公募基金投资策略
股票多头
股债均衡
FOF策略
债券策略
被动策略
6大私募基金投资策略
量化中性策略
指数增强策略
管理期货策略
事件驱动策略
宏观策略
套利策略
3、投资组合能力
如何构建风险分散、收益稳健的投资组合
第五部分:新气象营销策略之全天候营销习惯
1、理财经理8小时高效营销节奏
2、理财经理营销辅助工具设计
3、理财经理面谈实用技巧
4、理财经理电访清单梳理
5、理财经理联动营销获客
6、客户转介绍技巧
7、 理财经理产品卖点提炼技巧