理财经理客户开发与维护技巧

《理财经理客户开发与维护技巧》（适合基础班）

一、客户开发人员基本能力训练

1、忍耐力

2、观察力

3、表达能力

4、执行力

5、学习力

6、自控力

7、应变和创新力

二、客户信息收集与客户拜访

1、寻找目标

2、前期准备

3、拜访接近

4、探询需求

5、克服异议

6、有效成交

7、跟进维护

8、批量营销活动的8种方法

9、有效接近客户的12种方法

三、活动营销的组织与实施技巧

1、什么的营销活动

2、厅堂内开展营销活动的类型与技巧

(1) 厅堂开展微沙龙的设计与营销技巧

ü 网点沙龙活动的策划要点

ü 网点沙龙活动的操作流程

ü 网点沙龙活动的难点

ü 网点沙龙活动的营销技巧

ü 网点沙龙活动中的必备工具

案例讲解：网点沙龙活动的情景演示

(2) 厅堂开展体验类活动的设计与营销技巧

ü 体验类活动的策划要点

ü 体验类活动的操作流程

ü 体验类活动的难点

ü 体验类活动的营销技巧

ü 体验类活动中的必备工具

案例讲解：常见体验类活动的类型及情景演示

(3) 厅堂开展娱乐类活动的设计与营销技巧

ü 娱乐类活动的策划要点

ü 娱乐类活动的操作流程

ü 娱乐类活动的难点

ü 娱乐类活动的营销技巧

ü 娱乐类活动中的必备工具

案例讲解：常见娱乐活动的类型及情景演示

(4) 厅堂开展微课堂的设计与营销技巧

ü 微课堂活动的策划要点

ü 微课堂活动的操作流程

ü 微课堂活动的难点

ü 微课堂活动的营销技巧

ü 微课堂活动中的必备工具

案例讲解：微课堂活动的常见类型及情景演示

3、网点外开展的常见活动类型与技巧

(1) 社区路演活动的类型与获客技巧

ü 社区抽奖式路演的设计与获客技巧

ü 社区摆摊式路演的设计与获客技巧

ü 社区宣传式路演的设计与获客技巧

ü 社区舞台式路演的设计与获客技巧

(2) 社区主题的类型与获客技巧

ü 社区游园活动的设计与获客技巧

ü 社区公益活动的设计与获客技巧

ü 社区广场舞活动的设计与获客技巧

ü 社区义诊活动的设计与获客技巧

ü 社区共建活动的设计与获客技巧

ü 社区专题讲座的设计与获客技巧

四、客户关系维护

1、客户维护的基本方法

2、客户关系维护的要点与技巧

3、不同级别客户维护的技巧

4、客户维护常见的10种方法

5、客户维护与产能提升策略