项目融资贷后管理与实务课纲

项目融资贷后管理与实务课纲

内容提要：

引  子： 银监会加大处罚力度（视频+文件）

模块一： 贷后管理目的与现状

模块二： 贷后管理要点与实战

模块三： 贷后风险预警与处置

培训目标：3个目标

Ø 如何进行贷后检查

Ø 如何写好检查报告

Ø 明晰监管检查思路

模块一： 贷后管理目的与现状

目的：

Ø 保护经办人员（内外部检查--钢贸企业案例）

Ø 防范授信风险（变数的产生--金狮矿业案例）

Ø 丰富服务手段（需求的派生--天大钢管案例）

现状：

Ø 人员少工作忙（管户过多）

Ø 考核弱意识薄（重贷轻管）

Ø 搞形式走过场 (五类案例)

Ø 搞形式走过场（案例）

    监管检查出现频率较高的问题有五类：未揭示财务数据大幅变化、未揭示借款人（或保证人）股东或高管人员变化、未揭示股权变更、未分析说明客户注册资本变化、未揭示客户重大涉诉信息。

五类案例：

（一）未揭示财务数据大幅变化

    案例：2015年7月和8月，你行贷后检查中搜集的ST贸易有限公司财务报表数据显示，2015年5月末和6月末借款人的资产总额分别为12.08亿元和7.72亿元，6月较5月资产总额减少了4.36亿元、减幅36.09%，贷后检查报告中未对大幅度变化情况进行调查说明。

（二）未揭示借款人（或保证人）股东或高管人员变化

    案例： 2015年2月6日，某分行为NY产业集团有限公司办理贷款展期2笔，金额分别为1800万元、200万元，保证人为HY铜业有限公司。 2015年3月10日，保证人股东由CF贸易有限责任公司变更为YG铜业有限公司；5月14日，法定代表人由黄某变更为高某；2015年8月31日，股东再次由YG铜业有限公司（全资控股）变更为郝某等4名自然人，2015年3月、5月、9月的实地考察报告均未反映此以上股东、主要管理人员的变更信息以及对保证人的影响。

（三）未揭示股权变更

    案例： 2016年1月26日，某分行客户WH旅游发展有限公司的股东变更为YZ集团有限公司和YZ热电厂，原控股股东XT有限公司已不持有股份，但客户经理在2016年2月25日的贷后检查中未揭示股权变更信息。

（四）未分析说明客户注册资本变化

    案例： 2016年1至12月，某分行为DS集团有限公司分别办理国际信用证332.6万美元、国内信用证11386万元、银行承兑汇票13150万元。2016年2月该公司注册资本从50018万元增至100106万元。3月至9月的3期贷后实地考察报告均未对公司注册资本变化情况做进行分析说明。

（五）未揭示客户重大涉诉信息

    案例：2013年7月2日，某分行向CL有限公司发放2000万元贷款，2014年4月18日，某市人民法院下达了民事判决书，判定借款人向原告JS股份有限公司支付工程款1172万元，客户经理在12次的贷后检查报告中均未提及。

模块二： 贷后管理要点与实战

贷后管理要点--六查四看

六查：

Ø 授信条件

Ø 资金监管

Ø 政策环境

Ø 项目进展

Ø 市场前景

Ø 抵押担保

1、六查之授信条件

授信发放了，条件是否一定落实？

Ø 忘了落实有条件批复

Ø 未落实贷后管理要求

案例：2016年1月，**银行向会某投资开发有限责任公司发放授信1.5亿元，批复要求放款后一个月内书面告知承租人-LY集团，其租赁的大剧院商业房产已抵押，并取得回执”。经查，经营单位未落实批复管理要求，未取得书面告知回执。

解决问题的关键词： 细心   提醒   沟通

2、六查之资金监管（用款、还款）

受托支付：

审核借款人相关交易资料是否符合约定，做好有关细节的认定记录，相关资料留档。

提醒案例：支付对象与报告中不符

自主支付：

支付前也要进行支付审核的，通过相关交易资料审核支付对象是否符合约定的用途。做好台账登记，后续索要相关凭证。

    资金监管检查案例

    贷款用途检查案例

资金监管需注意五事项：

相关案例：流动资金贷款流入房地产项目

    “LF系”11户关联授信客户共计6亿元贷款，大部分信贷资金流入FP房地产有限公司与JD房地产有限公司账户。上述房地产公司将资金用于 “KXYP”、 “JD国际城市综合体”等房地产项目，贷款实际用途与授信批复中采购原材料不一致。

思考讨论：如何做好城镇化基金的资金监管

3、项目贷款六查之政策环境

Ø 项目合法合规性（PPP项目）

Ø 政府优惠政策的变化

Ø 经营环境的变化

案例解读：

武汉地铁案例（社会资本是银行，明股实债）

天津市双港垃圾焚烧发电项目

汇津中国(长春)污水处理项目

南京长江隧道项目

4、项目贷款六查之项目进展

总投资变化（原因及影响、处理）

建设进度变化（对还款期的影响）

5、项目贷款六查之市场前景

风险点分析

检查要点

6、项目贷款六查之抵押担保

抵（质）押品检查五个内容

抵（质）押品作假案例分析

淮南男子用煤矸石冒充焦煤 骗银行6000万

山西百亿假黄金骗贷记

四看：

Ø 经营环境

Ø 履约、合作情况

Ø 法律风险：

Ø 经营、财务状况

对借款人检查内容：

对项目检查内容：

模块三： 贷后风险预警与处置

Ø 风险预警定义

Ø 风险预警内容

Ø 风险预警信号

Ø 预警案例分析

1、管理者--人的风险

（1）人品：合肥某变压器厂老板的变脸绝技

（2）人脉牵连：博田复垦、广厦建设

（3）中层变动风险：飞歌、霞客案例；

（4）不良行为：黄赌毒（置地），酗酒，吹牛，离婚，婚外情...

2、产品替代风险

     爱多VCD，我们一直在努力！

     CRT显示器的没落

1、技术风险

滁州**化工企业案例

2、行业风险

光伏产业；造船；化工；产能过剩

5、宏观经济环境与政策性风险

   反四风与酒企  新能源汽车（苏州吉姆西、金龙）  

6、不利传闻

   “三资企业”飞歌空调（无风不起浪）

7、扩张与多元化风险

    江苏熔盛重工案例  

巢湖南峰集团案例