私人银行客户资产管理

私人银行客户资产管理

面对银行蓝海业务的私人银行业务作，竞争不断加剧。近一两年来，银行同业在战略上对私人银行的重视程度空前高涨。以前有些银行只是在战略上喊一喊，现在是真刀真枪开始干了，投入重兵，布置各种策略，获客态势非常强烈。私人银行业务两大趋势：一、目前宏观经济下，私人银行业务要关注风险，不能单靠佣金和规模驱动；二、把重点放在怎么认识客户、给客户提供理财解决方案，将绑定客户、沉淀客户资金。

因此如何为客户做好资产管理是首要方向，探索在经济增速放缓时期较好的经营模式。

课程大纲 : 

一、 针对客户需求，目标导向的全面资产管理

n 高净值客户九大财富风险体系

n 高净值客户财富保值增值传承体系

n 客户筛选与需求风险分析

二、 制定计划与执行管理

n 多元的产品体系和服务体系

n 提供服务价值 : 为客户及家人铺更长远的路

n 不同财富类型的传承适用工具

n 资产配置工作法调整思路

n 資產规划实战应用案例

三、 资产管理售後服務與客戶深耕

n 资产管理动态追踪

n 客户流失探讨與挽回策略 

n MGM &客户活动