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金税四期风险隔离与家族财富传承
  • 金税四期风险隔离与家族财富传承
  • 在金税四期严格管控的大环境下，企业和个人税务透明度大幅提升，财富管理面临全新挑战。“金税四期风险隔离与家族财富传承”聚焦这一关键节点，深入剖析金税四期核心要点，揭示税务监管从一期到四期的显著变化，让客户明晰新政与自身关联及潜在风险。通过实际案例，解读常见错误避税方式的危害。同时，详细介绍如家族信托、保险金信托等可隔离税务风险的财富传承工具，助力客户制定科学税务筹划与财富传承计划，实现家业长青与财富稳健传承 。
  • 2025-04-25 09:43  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
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养老金新政解读与养老规划讲座
  • 养老金新政解读与养老规划讲座
  • 在人口老龄化加速的当下，养老成为全民热议焦点。养老金新政解读与养老规划讲座，聚焦这一社会关切。讲座将深入剖析2024年12月起实施的个人养老金新政，从扩大实施范围、优化产品供给，到完善领取条件等变化逐一阐释，明确参保资格、缴费限额、税收优惠等细则。同时，结合当下养老趋势，为不同年龄段、收入层次人群量身定制养老规划，涵盖社保养老、商业保险、投资理财等多维度方案，助力听众提前布局，为安稳富足的晚年生活筑牢根基 。
  • 2025-04-25 09:41  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
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财富转型发展五步法导入培训
  • 财富转型发展五步法导入培训
  • 财富转型发展五步法导入培训，专为金融从业者量身打造。第一步，洞察市场趋势，深度剖析宏观经济走向与行业变革，让从业者精准把握财富管理新风口。第二步，解析客户需求演变，学会识别不同客群复杂多样的财富目标。第三步，传授多元产品策略，涵盖各类金融工具，优化资产配置。第四步，提升服务能力，打造个性化服务体验。第五步，建立风险防控体系，应对潜在危机。通过这五步，系统提升从业者专业素养，助力金融机构在财富转型浪潮中脱颖而出，实现可持续发展 。
  • 2025-04-25 09:32  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
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增额终身寿险销售实战
  • 增额终身寿险销售实战
  • 增额终身寿险销售实战，聚焦为客户提供长期稳定的财富规划与保障。销售人员需先吃透产品，明白其保额逐年递增、收益稳健、资金灵活等特性。面对客户，从了解需求入手，挖掘他们在财富传承、养老储备、资产保值等方面的痛点。比如，针对企业主，强调其债务隔离、财富定向传承功能；为普通上班族，突出养老规划优势。借助真实案例展示收益增长情况，用通俗易懂的方式解释条款细节，消除客户疑虑。在实战中，不断优化沟通技巧，精准匹配产品与客户需求，高效促成交易，助力客户实现财富的稳健积累与有序传承 。
  • 2025-04-24 09:40  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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理财经理公募基金销售能力提升
  • 理财经理公募基金销售能力提升
  • 理财经理的公募基金销售能力，直接关乎客户财富规划成效与业务发展。提升该能力，需从多维度发力。一方面，深入钻研各类公募基金产品，精通股票型、债券型、混合型基金的特性、投资策略及风险收益特征，精准匹配客户需求。另一方面，强化市场分析研判能力，敏锐捕捉宏观经济与行业动态，为客户提供前瞻性投资建议。同时，提升沟通技巧，以通俗易懂的方式向客户传递复杂金融知识。借助模拟销售训练、案例复盘等方式，积累实战经验，全方位增强销售能力，助力客户通过公募基金实现财富稳健增长 。
  • 2025-04-24 09:21  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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资产配置与公募基金销售
  • 资产配置与公募基金销售
  • 资产配置与公募基金销售紧密相连，共同助力投资者实现财富目标。资产配置是依据投资者财务状况、风险承受力等，合理分配资金至不同资产，像股票、债券等，以平衡风险与收益。公募基金销售则是在此基础上，将各类风格、投向的基金产品精准推荐给投资者。专业销售团队会深入剖析投资者需求，通过公募基金这一便捷投资工具，构建契合资产配置方案。如为稳健型投资者搭配债券基金，进取型的配置股票型基金。以此让投资者借助资产配置策略，运用公募基金实现财富的合理规划与稳健增长 。
  • 2025-04-24 09:19  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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资产配置实战
  • 资产配置实战
  • 资产配置实战，是将理论转化为财富增长的关键路径。它并非简单的产品堆砌，而是基于投资者的财务状况、风险偏好与投资目标，精心构建投资组合。实战中，需综合考量股票、债券、基金、保险乃至另类投资等多元资产类别。依据市场动态，灵活调整各类资产比例，在追求收益时有效分散风险。比如，经济上行期，适当增加权益类资产；市场波动加剧，提升债券等稳健资产占比。通过资产配置实战，投资者得以平衡风险与收益，让财富在复杂多变的市场环境中实现稳健增值，达成长期财富目标。
  • 2025-04-24 09:18  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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证券投资基金专业知识进阶
  • 证券投资基金专业知识进阶
  • 证券投资基金专业知识进阶，旨在引领投资者突破基础认知，深度洞悉基金运作奥秘。从复杂的基金估值模型，到多元投资策略构建，进阶学习覆盖量化投资、资产配置优化等高精领域。深入剖析不同基金风格特征，掌握如何在市场周期轮动中精准切换。了解基金经理的投资决策流程，挖掘其投资优势与潜在风险。通过进阶学习，投资者能够基于宏观经济、行业前景，对基金投资组合进行科学调整，在变幻莫测的资本市场中，凭借专业能力筛选优质基金，优化资产布局，实现财富稳健增长。
  • 2025-04-24 09:18  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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私募基金销售
  • 私募基金销售
  • 私募基金销售，是连接高净值投资者与优质投资机会的关键桥梁。与公募不同，私募基金面向特定合格投资者，投资策略更为灵活多样。销售过程中，专业顾问会深入了解投资者财务状况、投资目标和风险承受力，据此精准匹配契合的私募基金产品。这些产品或聚焦新兴产业潜力股，或布局另类资产，追求超额回报。销售团队不仅详细介绍产品架构、投资理念，还会对市场动态、潜在风险进行深度剖析，协助投资者做出明智决策，在复杂多变的资本市场中，借助私募基金实现资产的高效配置与稳健增值 。
  • 2025-04-24 09:17  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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公募基金销售合规
  • 公募基金销售合规
  • 公募基金销售合规，是保障投资者权益、维护市场秩序的重要防线。在销售过程中，从基金产品准入开始，就必须严格审查其是否符合法规要求与监管标准。销售人员需持证上岗，具备扎实合规知识，如实披露产品风险，不能夸大收益、隐瞒瑕疵。 向投资者推介时，要遵循适当性原则，依据其风险承受能力、投资目标匹配产品，不得诱导销售。销售流程里，对客户信息保护、销售费用收取等环节也有明确规范。严守公募基金销售合规，能增强投资者信任，促进基金行业健康、有序、长远发展，让市场在法治轨道上平稳运行。
  • 2025-04-23 09:52  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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大宗商品实操---贵金属与原油
  • 大宗商品实操---贵金属与原油
  • 大宗商品实操聚焦贵金属与原油领域，充满机遇与挑战。贵金属如黄金、白银，兼具货币与商品属性，常作避险资产。实操中，需紧盯全球经济形势、地缘政治冲突，因其易引发价格剧烈波动。投资者要掌握技术分析，借K线图、指标判断买卖点，还得熟知不同交易平台规则。 原油作为工业血液，受供求关系、OPEC政策、国际局势左右。实操时，需关注产油国动态、库存数据，利用期货合约、现货交易等方式，把握价格起伏盈利。但市场复杂多变，风险管控至关重要，合理仓位配置与止损设置，方能在贵金属与原油实操中稳健前行 。
  • 2025-04-23 09:51  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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REITs专业能力提升
  • REITs专业能力提升
  • REITs即不动产投资信托基金，提升REITs专业能力迫在眉睫。一方面要夯实理论基础，深度钻研REITs运作原理、法规政策，明晰其在不同市场周期的特性。另一方面，强化实操技能，学会精准评估底层不动产价值，从租金收益、空置率等多维度考量。同时，提升对宏观经济、行业趋势的研判水平，以便在REITs产品筛选、投资时机把握上抢占先机。持续学习前沿案例，参与实战项目，能快速积累经验，全方位提升专业素养，在REITs领域游刃有余，精准把握投资机遇。
  • 2025-04-23 09:49  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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金融产品销售进阶与实务技巧
  • 金融产品销售进阶与实务技巧
  • 金融产品销售进阶是一个持续蜕变的历程。初入行者多依赖产品知识介绍，而进阶之路则要求销售人员深挖客户潜在需求。这意味着不仅要精通各类金融产品，如基金、保险、理财产品的特性，更要擅长运用实务技巧。 比如，利用精准的市场分析，为客户提供前瞻性投资建议，在沟通中，运用倾听技巧，从客户话语里捕捉关键信息，据此定制专属方案。面对客户异议，不再生硬回应，而是用巧妙话术化解。凭借这些进阶技巧，销售人员得以突破业绩瓶颈，与客户建立深度信任，实现从普通销售到专业财富顾问的跃升 。
  • 2025-04-23 09:40  
  • 主讲老师：宁宇 课时安排：1天/6小时
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资产配置与基金销售
  • 资产配置与基金销售
  • 资产配置是根据投资者的风险承受能力、投资目标等，将资金分配于不同资产类别，如股票、债券、现金等，以平衡风险与收益。合理的资产配置能在市场波动中有效分散风险，追求资产的稳健增长。 基金销售则是向投资者推荐各类基金产品的过程。基金涵盖股票型、债券型、混合型等多种类型，通过专业基金经理运作，集合资金投资多领域。基金销售人员凭借专业知识，结合投资者财务状况与投资需求，精准匹配基金，助力投资者实现资产配置目标，让财富在专业规划下稳步增值 。
  • 2025-04-23 09:23  
  • 主讲老师：王攀 课时安排：1天/6小时
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智能化转型下的网点运营管理
  • 智能化转型下的网点运营管理
  • 在智能化转型浪潮中，网点运营管理迎来革新契机。传统网点依托智能设备与数字化技术，重塑业务流程。客户进门，智能引导系统精准识别需求，快速分流，减少排队等待。业务办理环节，自助机具与线上平台承担基础业务，解放人力，让员工专注复杂业务与客户深度服务。 网点布局也顺势调整，打造互动体验区，展示智能产品。同时，借助大数据分析客户行为，精准营销。员工通过智能化培训提升技能，适应新岗位需求。智能化转型优化网点运营效率，提升客户体验，增强网点竞争力，使其在数字化时代持续焕发生机 。
  • 2025-04-22 09:41  
  • 主讲老师：王攀 课时安排：1天/6小时
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网点经营管理与员工管理
  • 网点经营管理与员工管理
  • 网点经营管理与员工管理，是保障网点高效运作、业绩增长的关键。网点经营管理涵盖网点布局优化、业务流程梳理、营销策略制定等方面。合理规划网点分区，提升客户服务体验；简化业务流程，提高办理效率；结合市场动态，策划特色营销活动，吸引客源。 员工管理聚焦于员工的招聘、培训、激励与考核。选拔适配人才，提供专业技能与服务意识培训，提升员工业务水平。建立科学激励机制，以绩效为导向，激发员工工作热情；完善考核体系，督促员工持续进步。二者协同发力，推动网点运营顺畅，实现业绩突破 。
  • 2025-04-22 09:40  
  • 主讲老师：王攀 课时安排：1天/6小时
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高效资产配置销售流程
  • 高效资产配置销售流程
  • 高效资产配置销售流程，是为客户实现财富稳健增长的专业路径。流程起始于全面了解客户，通过沟通掌握其财务状况、风险承受力、投资目标及期限。接着，凭借专业知识，结合市场形势，精心构建资产配置方案，分散投资于股票、债券、基金、保险等品类，平衡风险与收益。 方案推介时，用通俗易懂的语言阐释策略逻辑，借助图表、案例直观呈现预期效果。面对客户疑问与顾虑，耐心解答，强调方案定制性与适配性。成交后，持续跟踪市场波动，定期为客户复盘，适时优化配置，全程以专业服务护航，助力客户资产稳健增值，实现财富目标 。
  • 2025-04-22 09:32  
  • 主讲老师：王攀 课时安排：1天/6小时
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产品组合销售流程技巧
  • 产品组合销售流程技巧
  • 产品组合销售，是提升销售额与客户满意度的高效策略。其流程始于深入了解客户需求，销售人员借助沟通技巧，精准把握客户痛点、使用场景与预算。基于此，巧妙挑选产品进行组合，比如为摄影爱好者搭配相机、镜头、存储卡与摄影包，构建一站式解决方案。 推介时，着重突出组合优势，如功能互补、性价比提升，通过案例展示、现场演示增强说服力。谈判环节，灵活应对客户议价，强调组合价值而非单一产品价格。成交后，跟进服务，确保客户顺利使用产品组合，收集反馈以优化后续方案，凭借专业流程与技巧，促成更多交易，提升客户忠诚度 。
  • 2025-04-22 09:29  
  • 主讲老师：王攀 课时安排：1天/6小时
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理财达人实弹训练营
  • 理财达人实弹训练营
  • 想在理财领域大显身手，变身理财达人？“理财达人实弹训练营”是你的绝佳之选。训练营专注实战，拒绝纸上谈兵。从基础理财知识梳理，如基金、股票、债券特性剖析，到复杂市场环境下的投资策略制定，一应俱全。 导师团队由资深理财专家组成，他们结合当下市场走势，通过模拟交易、案例研讨等形式，让学员沉浸式体验投资过程。在这里，学员能在波动行情中学会资产配置，掌握风险控制技巧，精准把握买卖时机。经过系统训练，学员能将所学知识灵活运用到实际投资，向着理财高手大步迈进，实现财富稳健增值 。
  • 2025-04-21 10:02  
  • 主讲老师：房继良 课时安排：1天/6小时
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線上同步，空中成交
  • 線上同步，空中成交
  • 《线上同步，空中成交》聚焦于线上销售成交这一前沿领域。在数字化浪潮下，传统销售模式受限，线上销售蓬勃兴起。本书深入剖析如何打破时空壁垒，实现买卖双方高效沟通与交易。它介绍利用直播、线上会议等工具，像直播带货凭借主播实时展示与讲解产品，吸引大量观众下单。通过搭建专业线上销售平台，优化购物界面，提升客户体验，让客户在虚拟空间中也能顺畅完成购买流程。书中还分享众多实战案例与实用技巧，助力销售人员掌握线上成交精髓，在不见面的情况下大幅提升销售业绩，适应新经济形势下的销售变革 。
  • 2025-04-21 09:59  
  • 主讲老师：房继良 课时安排：1天/6小时
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