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资管新规解读及对财富管理业务的影响
资管新规通过打破刚性兑付、规范资金池运作、限制分级产品及推动净值化转型等核心举措145，重塑资产管理行业格局，对财富管理业务产生深远影响。新规明确要求金融机构不得承诺保本保收益，终止“资金池”模式，推动理财产品向净值化转型，强化投资者风险自担意识14。财富管理机构需提升主动管理能力，通过多元化资产配置、定制化服务（如家族信托、跨境投资）满足高净值客户需求，同时加强投资者教育，引导其接受波动性收益15。对第三方财富管理机构而言，合规成本上升加速行业洗牌，中小机构因生存压力退出，头部机构凭借专
2025-05-19 11:39
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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私行负责人管理能力提升
私行负责人需以战略前瞻性与资源整合力为核心，驱动业务高质量发展。其一，强化战略引领，深度洞察高净值客户需求变化（如家族传承、跨境配置、ESG投资），推动服务从“产品导向”向“综合解决方案”转型，布局家族办公室、法律税务筹划等生态资源。其二，注重团队赋能，通过数字化工具优化客户分层管理，建立“专家+顾问”复合型团队，提升复杂需求响应能力。其三，加速科技融合，利用AI投顾、大数据风控及区块链技术提升资产配置效率与合规水平，探索开放银行模式，嵌入多元场景服务。其四，构建差异化竞争力，聚焦区域特色（如跨境金融、财
2025-05-19 11:32
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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税商法商与客户关系管理
全球资产配置的核心是“分散风险+捕捉增长”，需结合宏观研判、量化工具和长期视角。建议从熟悉市场（如美股、港股）入手，逐步扩展至关联性低的资产（如非洲基建、区块链资产），并定期复盘优化。对于个人投资者，可优先考虑低成本指数基金和ETF；机构投资者则可通过MOM/FOF模式分散管理风险。
2025-05-16 13:13
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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“十四五”规划展望与两会要点解读
2025年全国两会作为“十四五”规划收官之年的关键会议，以“稳中求进”为基调，围绕高质量发展、科技创新与民生保障等领域部署政策。经济目标方面，GDP增速设定为5%左右，财政赤字率上调至4%，通过超长期特别国债、专项债等工具扩大有效投资，重点支持“两新一重”（新基建、新型城镇化及重大工程）。扩内需成为核心任务，安排3000亿元支持汽车、家电等消费品以旧换新，并推动服务消费与产业升级结合。科技创新聚焦人工智能、量子计算、低空经济等前沿领域，强化“人工智能+”产业应用，布局新质生产力培育。改革开放深化制度型开放
2025-05-16 11:30
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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私行创新业务服务
**私行创新业务服务简介** 私行创新业务服务聚焦高净值客户多元化需求，以科技赋能与定制化策略为核心，打造差异化财富管理体验。通过智能投研系统、大数据分析及AI算法，实现精准资产配置与动态风险预警；结合家族信托、跨境金融、ESG投资等创新工具，提供全球化资产布局方案。服务涵盖全权委托、另类投资、税务规划等细分领域，依托专业团队与开放平台，构建“金融+生态”场景，满足客户保值增值、代际传承及社会责任需求。秉持“以客户为中心”理念，持续迭代服务模式，助力财富稳健增长与价值传承，引领私人银行业务向智能化、
2025-05-16 11:28
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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如何经营与服务企业客户
经营与服务企业客户需聚焦需求洞察、专业价值与长期信任。深度需求挖掘：通过行业调研、周期性沟通，精准捕捉企业痛点，提供定制化解决方案，而非标准化产品推销。专业化服务壁垒：组建懂行业、精业务的团队，强化风险预判、流程优化等增值服务，塑造“问题终结者”形象。长期关系管理：建立分层服务体系，针对战略客户配置专属团队，定期复盘合作价值，以透明化沟通增强黏性。技术赋能体验：利用数字化工具实现服务可视化（如数据看板、进度追踪），提升响应效率与客户参与感。资源整合共赢：串联上下游生态伙伴，为企业客
2025-05-15 11:47
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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贸易战对富人的影响与应对策略
贸易战通过加征关税、扰乱供应链等方式冲击全球经济，对富人影响多元。资产层面，股市波动致投资组合价值缩水，尤涉外贸企业股权；不动产若位于贸易敏感区或依赖进口建材，价值或承压。经营上，企业成本上升、订单减少，利润下滑。应对策略包括：优化资产配置，减持受影响行业资产，增配抗跌资产；拓展海外多元市场，降低单一贸易体依赖；借助专业财税筹划，合规减轻税负；关注政策动态，提前布局产业转型，如向高附加值、内需型领域转移，以稳财富根基。
2025-05-13 13:26
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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离岸家族信托架构及财富传承
离岸家族信托，是高净值人士实现财富传承与保护的重要工具。委托人以合法拥有的境内外财产，在百慕大、开曼群岛等离岸金融中心设立信托。架构上，常通过在海外实际控制架构顶层嵌入家族信托持股。先在离岸地设离岸公司（SPV）控制境内外资产，再由家族信托间接控制SPV。受托人除持牌信托公司，还有私人信托公司（PTC），可全球配置资产。信托收益按契约分配给受益人，实现财富有序传承与风险隔离，还能合理税务筹划。
2025-05-12 09:32
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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家族财富传承
家族财富传承，是保障家族繁荣延续的关键使命。它不只是财富的交接，更是家族价值观、事业版图的接力传递。在这一过程中，面临着市场波动、法规变更、家族内部矛盾等诸多挑战。合理运用遗嘱、家族信托、保险等工具，能有效规避风险，确保财富安全转移。通过提前规划，明确股权分配、产业继承方案，可助力家族事业平稳过渡。传承得当，家族财富得以稳固增长，家族精神得以代代相传，让家族在岁月长河中始终屹立潮头，延续荣耀。
2025-05-09 13:20
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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家族财富保全与传承实务
财富凝聚家族心血，传承维系家族荣耀。《家族财富保全与传承实务》直击核心，为家族排忧解难。书中着眼资产保护，借保险分散风险，以法律架构隔离隐患，让财富在复杂环境中安然无恙。传承层面，精细讲解遗嘱拟定，保障意愿落地；引入家族信托，实现财富精准分配、长效管理。搭配真实案例复盘，将抽象知识具象化。无论是高净值家族守护产业，还是普通家庭留存积蓄，都能从中收获实操方法，让家族财富稳健跨越代际，延续辉煌。
2025-05-09 13:19
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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家族财富保全与传承实务
《家族财富保全与传承实务》是护航家族财富绵延的实用指南。在风云变幻的经济环境中，家族财富面临市场波动、法律政策调整等诸多挑战。本书聚焦实务操作，从保险工具运用，借大额寿险保单锁定财富、抵御风险，到家族信托搭建，精准定制资产隔离与传承方案，保障财富安全有序流转。同时，深入解读遗嘱规划细节，确保家族资产按长辈意愿精准分配。通过详实案例与专业策略，为家族财富管理者提供切实可行的保全与传承路径，助力家族财富跨越世代，持续繁荣。
2025-05-09 13:18
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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家庭财富保全与传承方法
家庭财富承载着几代人的心血与期望，《家庭财富保全与传承方法》专注守护这份珍贵资产。书中涵盖多元策略，从基础的保险规划入手，利用人寿险、重疾险等筑牢家庭经济防线，以防意外冲击财富根基。在传承方面，详细解析遗嘱订立技巧，确保财产按意愿分配。同时，介绍家族信托这一高效工具，能实现资产隔离与定向传承，规避潜在纠纷。无论家庭财富规模大小，这些方法都能助力妥善保全财富，有条不紊地将财富传递给后代，维系家族繁荣，延续家庭的安稳与幸福。
2025-05-09 13:14
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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企业内训课程推荐
企业内训是驱动组织发展与人才升级的核心引擎，聚焦‌战略落地、能力提升与文化融合‌，通过定制化课程体系赋能员工成长。围绕业务痛点与岗位需求，内训内容涵盖‌职业素养、专业技能、管理能力、数字化转型‌四大维度。
2025-05-07 14:26
主讲老师：定向邀请课时安排：1-2天

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富人与财富传承
《富人与财富传承》着眼于富人阶层财富延续的关键议题。在经济环境复杂多变的当下，富人面临着资产缩水、家族纷争、税务负担等多重财富传承阻碍。本书深入剖析富人财富传承的独特需求，从家族企业交接、金融资产规划到珍贵藏品流转，提供全面且具针对性的策略。书中结合大量真实案例，阐述如何借助信托、遗嘱规划、家族宪章等工具，化解传承困境，确保财富安全有序交接，帮助富人跨越代际鸿沟，维系家族繁荣，实现家族财富与精神的长久传承，守护家族的荣耀与昌盛。
2025-05-06 10:21
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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产品经理综合能力提升
产品经理综合能力提升，是驱动产品成功、助力企业发展的关键。在这个过程中，产品经理首先要深度钻研市场趋势，精准洞察用户需求，让产品契合市场痛点。还要锤炼项目管理能力，合理规划时间与资源，保障产品开发高效推进。同时，强化数据分析能力，依据数据反馈优化产品策略。沟通协作能力也不可或缺，跨部门协调各方，凝聚团队力量。通过不断打磨这些综合能力，产品经理能够打造出更具竞争力的产品，为企业抢占市场高地，实现可持续增长注入强劲动力。
2025-04-30 10:13
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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产品经理能力提升与认证项目方案
“产品经理能力提升与认证项目”，旨在全方位助力产品经理蜕变。项目伊始，借助专业测评定位能力短板。培训阶段，邀请行业资深专家授课，覆盖产品全生命周期管理、用户需求洞察、数据分析等核心知识，搭配实战案例研讨与模拟项目演练，让知识落地。结束后，严格认证环节检验学习成果，通过者获权威证书。完成该项目，产品经理能精准把握市场需求，高效推进产品从构思到上线，以专业能力为企业打造爆款产品、赢得市场竞争奠定坚实基础。
2025-04-30 10:11
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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保险发展新趋势
当下，保险行业发展呈现出诸多新趋势。在产品创新上，分红险占比提升，因其与客户共担利率风险，能降低公司刚性负债成本，2025年一季度分红险、万能险等人寿保险占比近四成。服务领域持续拓展，聚焦民生，为老年人、新市民、灵活就业人员等群体定制产品，如针对网约车司机的收入损失保险；并加大科技保险投入，健全科技型企业全生命周期保险产品体系。渠道方面，代理人规模下降速度放缓且素质提升，产能增加，同时银保等多元渠道协同发展。另外，在监管推动下，行业更加注重防范利差损等风险，强化资产负债久期匹配与多元化配
2025-04-30 09:23
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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2020财富管理必配资产
2020年财富管理的必配资产各有千秋。黄金作为避险“硬通货”，全球经济不确定性剧增，贸易摩擦、地缘政治危机频发，大量资金涌入金市避险，推动金价上扬，是抵御风险、保值增值的优质选择。债券市场相对稳定，特别是国债，由国家信用背书，收益稳定且风险低，在利率下行周期，债券价格往往上涨，能提供稳健现金流。而优质股票，虽波动较大，但在经济复苏预期下，部分行业龙头企业凭借强大竞争力，有潜力带来丰厚回报。此外，基金作为集合投资工具，由专业经理打理，通过合理配置不同资产，分散风险，适合不同风险偏好的投资者，这些资产
2025-04-29 09:56
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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2020必配资产—黄金投资的逻辑
2020年，黄金成为必配资产，背后有着坚实逻辑。全球经济在这一年面临诸多不确定性，贸易摩擦持续、地缘政治冲突频发，市场避险情绪高涨。黄金作为传统避险资产，一旦局势不稳，资金便会大量涌入，推动其价格上扬。同时，各国为刺激经济，持续推行宽松货币政策，利率不断走低，货币贬值预期增强。而黄金不依附于任何国家信用，能有效抵御通胀与货币贬值风险。从资产配置角度，黄金与股票、债券等相关性低，加入投资组合可分散风险，平衡整体资产波动，所以在2020年复杂经济环境下，投资黄金具备多重优势，成为投资者资产配置的重要选
2025-04-29 09:54
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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零售消费新趋势与应对策略
当下零售消费领域，新趋势正重塑格局。消费者愈发理性，追求质价比，对商品品质、实用性及价格综合考量，促使高性价比、简约实用的产品受热捧，同时更注重消费体验与情感价值。在业态上，线上线下加速融合，线上凭借便捷与大数据精准营销，线下则着力打造沉浸式场景，如融入文化、艺术元素，设置互动体验区。小型化、生鲜化、折扣化成为线下零售发展方向，社区店因贴近消费者迎来增长，生鲜购买需求持续强劲，折扣消费成常态，但消费者对品质依旧看重。面对这些趋势，企业需优化供应链，降低成本以保产品质优价廉；利用AI等技术洞
2025-04-29 09:53
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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