推广 热搜： 2022  财务  微信  法律  张  网格化  管理  营销  总裁班  安全 
首页 > 内训课 > 综合管理
课程分类
零售转型之财富管理体系建设与产能提升的最佳
  • 零售转型之财富管理体系建设与产能提升的最佳
  • 在金融行业变革浪潮下，《零售转型之财富管理体系建设与产能提升》至关重要。它助力金融机构向零售业务深度转型，构建完备财富管理体系。从产品端，精选多元优质产品，涵盖基金、保险、信托等，满足不同客户风险收益诉求。服务层面，加强专业团队建设，提升理财顾问能力，提供个性化财富规划。通过大数据与数字化平台，精准洞察客户需求，优化服务流程。一系列举措推动客户资产配置优化，增强客户粘性，大幅提升财富管理产能，在激烈市场竞争中脱颖而出，实现可持续盈利增长 。
  • 2025-04-27 10:11  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
 面议
大堂经理专业技能培训课程
  • 大堂经理专业技能培训课程
  • 大堂经理专业技能培训课程，致力于全面提升大堂经理的综合素养。涵盖客户接待礼仪，通过情景模拟让大堂经理掌握优雅得体的接待姿势、微笑尺度与问候用语，给客户留下良好第一印象。在业务咨询解答方面，深入讲解各类金融产品知识，确保经理能精准回应客户疑问。 强化应急事件处理培训，模拟常见突发状况，如客户投诉、系统故障等，传授化解矛盾、稳定局面的有效方法。同时，开展营销技巧培训，助其挖掘客户潜在需求，巧妙推介银行产品与服务，全方位塑造优秀大堂经理，提升银行大堂服务质量与营销水平 。
  • 2025-04-27 10:10  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
 面议
职业形象塑造与沟通技巧
  • 职业形象塑造与沟通技巧
  • 在私人银行领域，职业形象塑造与沟通技巧至关重要。职业形象涵盖外在与内涵，着装需遵循专业、得体原则，展现稳重干练气质，妆容、配饰搭配和谐，传递可靠印象。内在修养通过不断学习金融知识、提升文化素养得以彰显。 沟通技巧方面，倾听是基石，专注捕捉客户话语中的关键信息与潜在需求。表达时，运用简洁清晰、通俗易懂的语言阐述复杂金融概念与方案，语气亲切平和又不失专业。同时，巧用肢体语言，如保持良好目光接触、适度点头，增强互动与亲和力，全方位塑造优质职业形象，提升客户沟通成效 。
  • 2025-04-27 10:07  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
 面议
理财经理的一天
  • 理财经理的一天
  • 清晨，理财经理以市场资讯研读开启一天，快速捕捉财经动态与政策风向，为服务客户筑牢知识根基。紧接着，与客户进行一对一沟通，或通过电话，或面对面，详细了解其近期财务状况变动、新的投资意向，耐心解答理财疑问。 午后，分析客户资产配置情况，依据市场波动调整优化方案，筛选匹配的理财产品。同时，参与内部培训，提升专业技能，学习新金融产品知识。临近下班，整理当日客户沟通记录，更新客户信息档案，为明日工作做好准备。理财经理的一天忙碌充实，时刻围绕客户需求，致力于为客户财富保驾护航 。
  • 2025-04-27 10:03  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
 面议
高端增值服务
  • 高端增值服务
  • 高端增值服务，是私人银行为高净值客户精心打造的专属尊崇体验。涵盖健康管理，提供顶级医疗机构预约、私人医生定制化服务，时刻守护客户及家人健康。出行方面，安排豪华出行座驾、私人飞机租赁，机场贵宾通道畅行无阻，旅程尽显便捷舒适。 在子女教育上，对接国际知名学府咨询、入学申请指导，助力下一代精英成长。还有艺术鉴赏活动，邀约业内权威解读珍稀藏品，举办专属艺术展览。更有高端社交聚会，汇聚各界翘楚，搭建优质人脉平台。这些全方位高端增值服务，超越金融范畴，致力于提升客户生活品质，彰显非凡身份。
  • 2025-04-27 09:37  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
 面议
企业危机管理实务
 面议
企业内部冲突管理与危机应对
 面议
富人生活方式介绍
  • 富人生活方式介绍
  • 富人的生活方式多元且精致，尽显品质与格调。在居住方面，多择于顶级地段的豪华别墅或高端海景公寓，内部装修奢华，配备私人管家，尽享舒适与私密。出行时，私人飞机、豪车成为标配，能高效且惬意地抵达目的地。在休闲娱乐上，热衷于高端定制旅行，探索全球小众奢华景点；投身高尔夫、马球等贵族运动，于优雅挥杆、策马奔腾间社交放松。日常消费聚焦顶级时尚品牌、珍稀艺术品收藏，彰显独特品味。同时，积极参与高端慈善晚宴，回馈社会的同时拓展人脉，全方位塑造优渥且富有内涵的生活。
  • 2025-04-25 10:06  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
 面议
网点管理实务
  • 网点管理实务
  • 网点管理实务聚焦金融网点日常运营的关键环节。从网点布局规划，依据周边客群与地理环境，合理设置功能分区，提升空间利用率，到人员管理，涵盖员工招聘、培训、绩效考核，打造高效专业团队。在服务管理上，制定标准化流程，把控服务质量，优化客户体验。业务管理方面，统筹储蓄、信贷等业务开展，结合市场动态调整营销策略。同时，强化风险管理，建立预警机制，防范各类风险。通过对这些实务要点的精准把控，提升网点运营效率，增强市场竞争力，实现网点的稳健发展与持续盈利 。
  • 2025-04-25 09:57  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
 面议
金税四期风险隔离与家族财富传承
  • 金税四期风险隔离与家族财富传承
  • 在金税四期严格管控的大环境下，企业和个人税务透明度大幅提升，财富管理面临全新挑战。“金税四期风险隔离与家族财富传承”聚焦这一关键节点，深入剖析金税四期核心要点，揭示税务监管从一期到四期的显著变化，让客户明晰新政与自身关联及潜在风险。通过实际案例，解读常见错误避税方式的危害。同时，详细介绍如家族信托、保险金信托等可隔离税务风险的财富传承工具，助力客户制定科学税务筹划与财富传承计划，实现家业长青与财富稳健传承 。
  • 2025-04-25 09:43  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
 面议
养老金新政解读与养老规划讲座
  • 养老金新政解读与养老规划讲座
  • 在人口老龄化加速的当下，养老成为全民热议焦点。养老金新政解读与养老规划讲座，聚焦这一社会关切。讲座将深入剖析2024年12月起实施的个人养老金新政，从扩大实施范围、优化产品供给，到完善领取条件等变化逐一阐释，明确参保资格、缴费限额、税收优惠等细则。同时，结合当下养老趋势，为不同年龄段、收入层次人群量身定制养老规划，涵盖社保养老、商业保险、投资理财等多维度方案，助力听众提前布局，为安稳富足的晚年生活筑牢根基 。
  • 2025-04-25 09:41  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
 面议
财富转型发展五步法导入培训
  • 财富转型发展五步法导入培训
  • 财富转型发展五步法导入培训，专为金融从业者量身打造。第一步，洞察市场趋势，深度剖析宏观经济走向与行业变革，让从业者精准把握财富管理新风口。第二步，解析客户需求演变，学会识别不同客群复杂多样的财富目标。第三步，传授多元产品策略，涵盖各类金融工具，优化资产配置。第四步，提升服务能力，打造个性化服务体验。第五步，建立风险防控体系，应对潜在危机。通过这五步，系统提升从业者专业素养，助力金融机构在财富转型浪潮中脱颖而出，实现可持续发展 。
  • 2025-04-25 09:32  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
 面议
增额终身寿险销售实战
  • 增额终身寿险销售实战
  • 增额终身寿险销售实战，聚焦为客户提供长期稳定的财富规划与保障。销售人员需先吃透产品，明白其保额逐年递增、收益稳健、资金灵活等特性。面对客户，从了解需求入手，挖掘他们在财富传承、养老储备、资产保值等方面的痛点。比如，针对企业主，强调其债务隔离、财富定向传承功能；为普通上班族，突出养老规划优势。借助真实案例展示收益增长情况，用通俗易懂的方式解释条款细节，消除客户疑虑。在实战中，不断优化沟通技巧，精准匹配产品与客户需求，高效促成交易，助力客户实现财富的稳健积累与有序传承 。
  • 2025-04-24 09:40  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
 面议
理财经理公募基金销售能力提升
  • 理财经理公募基金销售能力提升
  • 理财经理的公募基金销售能力，直接关乎客户财富规划成效与业务发展。提升该能力，需从多维度发力。一方面，深入钻研各类公募基金产品，精通股票型、债券型、混合型基金的特性、投资策略及风险收益特征，精准匹配客户需求。另一方面，强化市场分析研判能力，敏锐捕捉宏观经济与行业动态，为客户提供前瞻性投资建议。同时，提升沟通技巧，以通俗易懂的方式向客户传递复杂金融知识。借助模拟销售训练、案例复盘等方式，积累实战经验，全方位增强销售能力，助力客户通过公募基金实现财富稳健增长 。
  • 2025-04-24 09:21  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
 面议
资产配置与公募基金销售
  • 资产配置与公募基金销售
  • 资产配置与公募基金销售紧密相连，共同助力投资者实现财富目标。资产配置是依据投资者财务状况、风险承受力等，合理分配资金至不同资产，像股票、债券等，以平衡风险与收益。公募基金销售则是在此基础上，将各类风格、投向的基金产品精准推荐给投资者。专业销售团队会深入剖析投资者需求，通过公募基金这一便捷投资工具，构建契合资产配置方案。如为稳健型投资者搭配债券基金，进取型的配置股票型基金。以此让投资者借助资产配置策略，运用公募基金实现财富的合理规划与稳健增长 。
  • 2025-04-24 09:19  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
 面议
资产配置实战
  • 资产配置实战
  • 资产配置实战，是将理论转化为财富增长的关键路径。它并非简单的产品堆砌，而是基于投资者的财务状况、风险偏好与投资目标，精心构建投资组合。实战中，需综合考量股票、债券、基金、保险乃至另类投资等多元资产类别。依据市场动态，灵活调整各类资产比例，在追求收益时有效分散风险。比如，经济上行期，适当增加权益类资产；市场波动加剧，提升债券等稳健资产占比。通过资产配置实战，投资者得以平衡风险与收益，让财富在复杂多变的市场环境中实现稳健增值，达成长期财富目标。
  • 2025-04-24 09:18  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
 面议
证券投资基金专业知识进阶
  • 证券投资基金专业知识进阶
  • 证券投资基金专业知识进阶，旨在引领投资者突破基础认知，深度洞悉基金运作奥秘。从复杂的基金估值模型，到多元投资策略构建，进阶学习覆盖量化投资、资产配置优化等高精领域。深入剖析不同基金风格特征，掌握如何在市场周期轮动中精准切换。了解基金经理的投资决策流程，挖掘其投资优势与潜在风险。通过进阶学习，投资者能够基于宏观经济、行业前景，对基金投资组合进行科学调整，在变幻莫测的资本市场中，凭借专业能力筛选优质基金，优化资产布局，实现财富稳健增长。
  • 2025-04-24 09:18  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
 面议
私募基金销售
  • 私募基金销售
  • 私募基金销售，是连接高净值投资者与优质投资机会的关键桥梁。与公募不同，私募基金面向特定合格投资者，投资策略更为灵活多样。销售过程中，专业顾问会深入了解投资者财务状况、投资目标和风险承受力，据此精准匹配契合的私募基金产品。这些产品或聚焦新兴产业潜力股，或布局另类资产，追求超额回报。销售团队不仅详细介绍产品架构、投资理念，还会对市场动态、潜在风险进行深度剖析，协助投资者做出明智决策，在复杂多变的资本市场中，借助私募基金实现资产的高效配置与稳健增值 。
  • 2025-04-24 09:17  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
 面议
公募基金销售合规
  • 公募基金销售合规
  • 公募基金销售合规，是保障投资者权益、维护市场秩序的重要防线。在销售过程中，从基金产品准入开始，就必须严格审查其是否符合法规要求与监管标准。销售人员需持证上岗，具备扎实合规知识，如实披露产品风险，不能夸大收益、隐瞒瑕疵。 向投资者推介时，要遵循适当性原则，依据其风险承受能力、投资目标匹配产品，不得诱导销售。销售流程里，对客户信息保护、销售费用收取等环节也有明确规范。严守公募基金销售合规，能增强投资者信任，促进基金行业健康、有序、长远发展，让市场在法治轨道上平稳运行。
  • 2025-04-23 09:52  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
 面议
大宗商品实操---贵金属与原油
  • 大宗商品实操---贵金属与原油
  • 大宗商品实操聚焦贵金属与原油领域，充满机遇与挑战。贵金属如黄金、白银，兼具货币与商品属性，常作避险资产。实操中，需紧盯全球经济形势、地缘政治冲突，因其易引发价格剧烈波动。投资者要掌握技术分析，借K线图、指标判断买卖点，还得熟知不同交易平台规则。 原油作为工业血液，受供求关系、OPEC政策、国际局势左右。实操时，需关注产油国动态、库存数据，利用期货合约、现货交易等方式，把握价格起伏盈利。但市场复杂多变，风险管控至关重要，合理仓位配置与止损设置，方能在贵金属与原油实操中稳健前行 。
  • 2025-04-23 09:51  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
 面议
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   …   282   283   下一页»   共5650条/283页 
搜索排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  诚聘英才  |  网站声明  |  隐私保障及免责声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备11016574号-25