推广 热搜: 2022  财务  微信  法律    网格化  管理  营销  总裁班  安全 
资管新规解读及对财富管理业务的影响
  • 资管新规解读及对财富管理业务的影响
  • 资管新规通过打破刚性兑付、规范资金池运作、限制分级产品及推动净值化转型等核心举措145,重塑资产管理行业格局,对财富管理业务产生深远影响。 新规明确要求金融机构不得承诺保本保收益,终止“资金池”模式,推动理财产品向净值化转型,强化投资者风险自担意识14。财富管理机构需提升主动管理能力,通过多元化资产配置、定制化服务(如家族信托、跨境投资)满足高净值客户需求,同时加强投资者教育,引导其接受波动性收益15。 对第三方财富管理机构而言,合规成本上升加速行业洗牌,中小机构因生存压力退出,头部机构凭借专
  • 2025-05-19 11:39  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
私行负责人管理能力提升
  • 私行负责人管理能力提升
  • 私行负责人需以战略前瞻性与资源整合力为核心,驱动业务高质量发展。其一,强化战略引领,深度洞察高净值客户需求变化(如家族传承、跨境配置、ESG投资),推动服务从“产品导向”向“综合解决方案”转型,布局家族办公室、法律税务筹划等生态资源。其二,注重团队赋能,通过数字化工具优化客户分层管理,建立“专家+顾问”复合型团队,提升复杂需求响应能力。其三,加速科技融合,利用AI投顾、大数据风控及区块链技术提升资产配置效率与合规水平,探索开放银行模式,嵌入多元场景服务。其四,构建差异化竞争力,聚焦区域特色(如跨境金融、财
  • 2025-05-19 11:32  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
税商法商与客户关系管理
  • 税商法商与客户关系管理
  • 全球资产配置的核心是“分散风险+捕捉增长”,需结合宏观研判、量化工具和长期视角。建议从熟悉市场(如美股、港股)入手,逐步扩展至关联性低的资产(如非洲基建、区块链资产),并定期复盘优化。对于个人投资者,可优先考虑低成本指数基金和ETF;机构投资者则可通过MOM/FOF模式分散管理风险。
  • 2025-05-16 13:13  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
“十四五”规划展望与两会要点解读
  • “十四五”规划展望与两会要点解读
  • 2025年全国两会作为“十四五”规划收官之年的关键会议,以“稳中求进”为基调,围绕高质量发展、科技创新与民生保障等领域部署政策。经济目标方面,GDP增速设定为5%左右,财政赤字率上调至4%,通过超长期特别国债、专项债等工具扩大有效投资,重点支持“两新一重”(新基建、新型城镇化及重大工程)。扩内需成为核心任务,安排3000亿元支持汽车、家电等消费品以旧换新,并推动服务消费与产业升级结合。科技创新聚焦人工智能、量子计算、低空经济等前沿领域,强化“人工智能+”产业应用,布局新质生产力培育。改革开放深化制度型开放
  • 2025-05-16 11:30  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
私行创新业务服务
  • 私行创新业务服务
  • **私行创新业务服务简介** 私行创新业务服务聚焦高净值客户多元化需求,以科技赋能与定制化策略为核心,打造差异化财富管理体验。通过智能投研系统、大数据分析及AI算法,实现精准资产配置与动态风险预警;结合家族信托、跨境金融、ESG投资等创新工具,提供全球化资产布局方案。服务涵盖全权委托、另类投资、税务规划等细分领域,依托专业团队与开放平台,构建“金融+生态”场景,满足客户保值增值、代际传承及社会责任需求。秉持“以客户为中心”理念,持续迭代服务模式,助力财富稳健增长与价值传承,引领私人银行业务向智能化、
  • 2025-05-16 11:28  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
如何经营与服务企业客户
  • 如何经营与服务企业客户
  • 经营与服务企业客户需聚焦需求洞察、专业价值与长期信任。 深度需求挖掘:通过行业调研、周期性沟通,精准捕捉企业痛点,提供定制化解决方案,而非标准化产品推销。 专业化服务壁垒:组建懂行业、精业务的团队,强化风险预判、流程优化等增值服务,塑造“问题终结者”形象。 长期关系管理:建立分层服务体系,针对战略客户配置专属团队,定期复盘合作价值,以透明化沟通增强黏性。 技术赋能体验:利用数字化工具实现服务可视化(如数据看板、进度追踪),提升响应效率与客户参与感。 资源整合共赢:串联上下游生态伙伴,为企业客
  • 2025-05-15 11:47  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
贸易战对富人的影响与应对策略
  • 贸易战对富人的影响与应对策略
  • 贸易战通过加征关税、扰乱供应链等方式冲击全球经济,对富人影响多元。资产层面,股市波动致投资组合价值缩水,尤涉外贸企业股权;不动产若位于贸易敏感区或依赖进口建材,价值或承压。经营上,企业成本上升、订单减少,利润下滑。应对策略包括:优化资产配置,减持受影响行业资产,增配抗跌资产;拓展海外多元市场,降低单一贸易体依赖;借助专业财税筹划,合规减轻税负;关注政策动态,提前布局产业转型,如向高附加值、内需型领域转移,以稳财富根基。
  • 2025-05-13 13:26  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
离岸家族信托架构及财富传承
  • 离岸家族信托架构及财富传承
  • 离岸家族信托,是高净值人士实现财富传承与保护的重要工具。委托人以合法拥有的境内外财产,在百慕大、开曼群岛等离岸金融中心设立信托 。架构上,常通过在海外实际控制架构顶层嵌入家族信托持股。先在离岸地设离岸公司(SPV)控制境内外资产,再由家族信托间接控制SPV。受托人除持牌信托公司,还有私人信托公司(PTC),可全球配置资产。信托收益按契约分配给受益人,实现财富有序传承与风险隔离,还能合理税务筹划 。
  • 2025-05-12 09:32  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
家族财富传承
  • 家族财富传承
  • 家族财富传承,是保障家族繁荣延续的关键使命。它不只是财富的交接,更是家族价值观、事业版图的接力传递。在这一过程中,面临着市场波动、法规变更、家族内部矛盾等诸多挑战。合理运用遗嘱、家族信托、保险等工具,能有效规避风险,确保财富安全转移。通过提前规划,明确股权分配、产业继承方案,可助力家族事业平稳过渡。传承得当,家族财富得以稳固增长,家族精神得以代代相传,让家族在岁月长河中始终屹立潮头,延续荣耀。
  • 2025-05-09 13:20  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
家族财富保全与传承实务
  • 家族财富保全与传承实务
  • 财富凝聚家族心血,传承维系家族荣耀。《家族财富保全与传承实务》直击核心,为家族排忧解难。书中着眼资产保护,借保险分散风险,以法律架构隔离隐患,让财富在复杂环境中安然无恙。传承层面,精细讲解遗嘱拟定,保障意愿落地;引入家族信托,实现财富精准分配、长效管理。搭配真实案例复盘,将抽象知识具象化。无论是高净值家族守护产业,还是普通家庭留存积蓄,都能从中收获实操方法,让家族财富稳健跨越代际,延续辉煌。
  • 2025-05-09 13:19  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
家族财富保全与传承实务
  • 家族财富保全与传承实务
  • 《家族财富保全与传承实务》是护航家族财富绵延的实用指南。在风云变幻的经济环境中,家族财富面临市场波动、法律政策调整等诸多挑战。本书聚焦实务操作,从保险工具运用,借大额寿险保单锁定财富、抵御风险,到家族信托搭建,精准定制资产隔离与传承方案,保障财富安全有序流转。同时,深入解读遗嘱规划细节,确保家族资产按长辈意愿精准分配。通过详实案例与专业策略,为家族财富管理者提供切实可行的保全与传承路径,助力家族财富跨越世代,持续繁荣。
  • 2025-05-09 13:18  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
家庭财富保全与传承方法
  • 家庭财富保全与传承方法
  • 家庭财富承载着几代人的心血与期望,《家庭财富保全与传承方法》专注守护这份珍贵资产。书中涵盖多元策略,从基础的保险规划入手,利用人寿险、重疾险等筑牢家庭经济防线,以防意外冲击财富根基。在传承方面,详细解析遗嘱订立技巧,确保财产按意愿分配。同时,介绍家族信托这一高效工具,能实现资产隔离与定向传承,规避潜在纠纷。无论家庭财富规模大小,这些方法都能助力妥善保全财富,有条不紊地将财富传递给后代,维系家族繁荣,延续家庭的安稳与幸福 。
  • 2025-05-09 13:14  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
企业内训课程推荐
  • 企业内训课程推荐
  • 企业内训是驱动组织发展与人才升级的核心引擎,聚焦‌战略落地、能力提升与文化融合‌,通过定制化课程体系赋能员工成长。围绕业务痛点与岗位需求,内训内容涵盖‌职业素养、专业技能、管理能力、数字化转型‌四大维度。
  • 2025-05-07 14:26  
  • 主讲老师:定向邀请 课时安排:1-2天
面议
富人与财富传承
  • 富人与财富传承
  • 《富人与财富传承》着眼于富人阶层财富延续的关键议题。在经济环境复杂多变的当下,富人面临着资产缩水、家族纷争、税务负担等多重财富传承阻碍。本书深入剖析富人财富传承的独特需求,从家族企业交接、金融资产规划到珍贵藏品流转,提供全面且具针对性的策略。书中结合大量真实案例,阐述如何借助信托、遗嘱规划、家族宪章等工具,化解传承困境,确保财富安全有序交接,帮助富人跨越代际鸿沟,维系家族繁荣,实现家族财富与精神的长久传承,守护家族的荣耀与昌盛 。
  • 2025-05-06 10:21  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
产品经理综合能力提升
  • 产品经理综合能力提升
  • 产品经理综合能力提升,是驱动产品成功、助力企业发展的关键。在这个过程中,产品经理首先要深度钻研市场趋势,精准洞察用户需求,让产品契合市场痛点。还要锤炼项目管理能力,合理规划时间与资源,保障产品开发高效推进。同时,强化数据分析能力,依据数据反馈优化产品策略。沟通协作能力也不可或缺,跨部门协调各方,凝聚团队力量。通过不断打磨这些综合能力,产品经理能够打造出更具竞争力的产品,为企业抢占市场高地,实现可持续增长注入强劲动力。
  • 2025-04-30 10:13  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
产品经理能力提升与认证项目方案
  • 产品经理能力提升与认证项目方案
  • “产品经理能力提升与认证项目”,旨在全方位助力产品经理蜕变。项目伊始,借助专业测评定位能力短板。培训阶段,邀请行业资深专家授课,覆盖产品全生命周期管理、用户需求洞察、数据分析等核心知识,搭配实战案例研讨与模拟项目演练,让知识落地。结束后,严格认证环节检验学习成果,通过者获权威证书。完成该项目,产品经理能精准把握市场需求,高效推进产品从构思到上线,以专业能力为企业打造爆款产品、赢得市场竞争奠定坚实基础 。
  • 2025-04-30 10:11  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
保险发展新趋势
  • 保险发展新趋势
  • 当下,保险行业发展呈现出诸多新趋势。在产品创新上,分红险占比提升,因其与客户共担利率风险,能降低公司刚性负债成本,2025年一季度分红险、万能险等人寿保险占比近四成 。 服务领域持续拓展,聚焦民生,为老年人、新市民、灵活就业人员等群体定制产品,如针对网约车司机的收入损失保险;并加大科技保险投入,健全科技型企业全生命周期保险产品体系。 渠道方面,代理人规模下降速度放缓且素质提升,产能增加,同时银保等多元渠道协同发展。另外,在监管推动下,行业更加注重防范利差损等风险,强化资产负债久期匹配与多元化配
  • 2025-04-30 09:23  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
2020财富管理必配资产
  • 2020财富管理必配资产
  • 2020年财富管理的必配资产各有千秋。黄金作为避险“硬通货”,全球经济不确定性剧增,贸易摩擦、地缘政治危机频发,大量资金涌入金市避险,推动金价上扬,是抵御风险、保值增值的优质选择。 债券市场相对稳定,特别是国债,由国家信用背书,收益稳定且风险低,在利率下行周期,债券价格往往上涨,能提供稳健现金流。而优质股票,虽波动较大,但在经济复苏预期下,部分行业龙头企业凭借强大竞争力,有潜力带来丰厚回报。此外,基金作为集合投资工具,由专业经理打理,通过合理配置不同资产,分散风险,适合不同风险偏好的投资者,这些资产
  • 2025-04-29 09:56  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
2020必配资产—黄金投资的逻辑
  • 2020必配资产—黄金投资的逻辑
  • 2020年,黄金成为必配资产,背后有着坚实逻辑。全球经济在这一年面临诸多不确定性,贸易摩擦持续、地缘政治冲突频发,市场避险情绪高涨。黄金作为传统避险资产,一旦局势不稳,资金便会大量涌入,推动其价格上扬。 同时,各国为刺激经济,持续推行宽松货币政策,利率不断走低,货币贬值预期增强。而黄金不依附于任何国家信用,能有效抵御通胀与货币贬值风险。从资产配置角度,黄金与股票、债券等相关性低,加入投资组合可分散风险,平衡整体资产波动,所以在2020年复杂经济环境下,投资黄金具备多重优势,成为投资者资产配置的重要选
  • 2025-04-29 09:54  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
零售消费新趋势与应对策略
  • 零售消费新趋势与应对策略
  • 当下零售消费领域,新趋势正重塑格局。消费者愈发理性,追求质价比,对商品品质、实用性及价格综合考量,促使高性价比、简约实用的产品受热捧,同时更注重消费体验与情感价值。 在业态上,线上线下加速融合,线上凭借便捷与大数据精准营销,线下则着力打造沉浸式场景,如融入文化、艺术元素,设置互动体验区。小型化、生鲜化、折扣化成为线下零售发展方向,社区店因贴近消费者迎来增长,生鲜购买需求持续强劲,折扣消费成常态,但消费者对品质依旧看重。 面对这些趋势,企业需优化供应链,降低成本以保产品质优价廉;利用AI等技术洞
  • 2025-04-29 09:53  
  • 主讲老师:程显礼 课时安排:1天/6小时
面议
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   …   25   26   下一页»   共517条/26页 
搜索排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  诚聘英才  |  网站声明  |  隐私保障及免责声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备11016574号-25