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2022基金达人圆梦计划5大工具实战通关二天
  • 2022基金达人圆梦计划5大工具实战通关二天
  • 想在2022年成为基金投资达人？这场为期两天的“2022基金达人圆梦计划5大工具实战通关”不容错过。活动聚焦五大实用工具，涵盖基金筛选软件、智能投顾平台、行情分析APP、资产配置模型与风险评估系统。导师将结合2022年市场波动实例，从震荡市基金挑选，到热门板块轮动下的投资时机把握，通过大量实操案例，带你深度剖析投资逻辑。两天时间，助你熟练运用工具，精准掌握基金投资技巧，向着基金达人目标大步迈进 。
  • 2025-04-21 09:58  
  • 主讲老师：房继良 课时安排：1天/6小时
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2022基金达人15种场景实战通关
  • 2022基金达人15种场景实战通关
  • 在复杂多变的2022年基金市场中，想成为投资达人绝非易事。《2022基金达人15种场景实战通关》为你提供全面指引。从市场震荡时的资产配置调整，到热门板块轮动下的基金选择；从面对突发政策变动的应对之策，到长期投资与短期投机的时机把控，书中均有涉及。它通过15种常见且棘手的投资场景，佐以大量实操案例与数据，深度剖析投资逻辑，助你在不同行情下，精准掌握基金买卖技巧，实现从投资新手到基金达人的蜕变 。
  • 2025-04-21 09:56  
  • 主讲老师：房继良 课时安排：1天/6小时
 面议
2022宏观市场投资趋势与对策讲座
  • 2022宏观市场投资趋势与对策讲座
  • 在经济形势风云变幻的2022年，投资机遇与挑战并存。本场“2022宏观市场投资趋势与对策讲座”重磅来袭，将为投资者拨开迷雾。 讲座将深入剖析国内外复杂形势，全球通胀高企、供应链受阻、地缘政治冲突等外部难题，叠加国内需求收缩、供给冲击、预期转弱等内部压力，共同影响着市场走向。专家们将据此研判股票、债券、大宗商品等大类资产的投资趋势，如债市在经济下行与货币宽松下的机遇，股市各板块因经济结构调整带来的分化等。还会为投资者量身定制应对策略，助力大家在动荡市场中把握机会，实现资产的稳健增长 。
  • 2025-04-21 09:55  
  • 主讲老师：房继良 课时安排：1天/6小时
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最新养老政策解读及养老规划
  • 最新养老政策解读及养老规划
  • 在人口老龄化加速的当下，养老政策与规划备受关注。2025年全国两会透露诸多养老新政：城乡居民基础养老金最低标准再提20元，退休人员基本养老金也将适当上调；个人养老金制度加速推广，开户人数破7000万，产品丰富，缴费上限1.2万元。 进行养老规划，要早做打算，结合政策利好，合理配置资产。可将社保、个人养老金、商业保险、储蓄等多元渠道相结合，构建稳固资金池。同时，关注健康管理，提前规划居住安排，丰富精神生活，全方位布局，才能安享幸福晚年。
  • 2025-04-21 09:48  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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资管新规与中国私人财富市场
  • 资管新规与中国私人财富市场
  • 资管新规自发布以来，给中国私人财富市场带来了深远变革。新规打破刚性兑付，过去投资者习以为常的保本保收益产品逐渐退场，促使市场回归“卖者尽责、买者自负”本质。 它严格限制资金池运作，规范产品多层嵌套，大幅提升了资管行业透明度。在投资标的上，引导资金流向更合规、优质资产。对私人投资者而言，需要更深入了解产品风险，提升投资能力。财富管理机构也得调整策略，提升主动管理能力，开发更契合新规要求、适配投资者需求的产品，推动私人财富市场迈向更健康、成熟的发展阶段 。
  • 2025-04-21 09:47  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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中国家族财富管理现状
  • 中国家族财富管理现状
  • 近年来，中国家族财富显著增长。据瑞银《2023年全球财富报告》，2000 - 2022年中国财富中位数增长超8倍，预计到2027年家庭财富将达128万亿美元 。2022年，千万人民币净资产的“高净值家庭”达206万户，可投资资产超1000万的高净值人群有316万 。 当下，家族财富管理需求多元，除保值增值，还注重财富传承、子女教育规划等 。但风险控制能力不足，仍是家庭财富管理面临的最大挑战。在管理机构上，银行、信托等传统金融纷纷布局，家族办公室也逐步兴起，不过行业尚处发展初期，服务质量与专业水平参差
  • 2025-04-21 09:47  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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中国保险业发展状况及财产保险业的发展机遇
  • 中国保险业发展状况及财产保险业的发展机遇
  • 增额终身寿，正成为普通人财富传承的得力助手。它有别于传统寿险，保额会逐年按固定利率递增，现金价值也随之水涨船高，实现财富稳健积累。 操作上简单灵活，支持减保取现，能满足教育、养老等不同人生阶段资金需求。作为财富传承工具，它可指定受益人和受益比例，财富按被保险人意愿精准定向传承，高效且私密。即便遭遇市场波动，收益也不受影响。无需复杂手续，普通人凭借增额终身寿，就能有条不紊地规划财富传承，给家人稳稳的保障。
  • 2025-04-21 09:46  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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增额终身寿：普通人的财富传承利器
  • 增额终身寿：普通人的财富传承利器
  • 增额终身寿，正成为普通人财富传承的得力助手。它有别于传统寿险，保额会逐年按固定利率递增，现金价值也随之水涨船高，实现财富稳健积累。 操作上简单灵活，支持减保取现，能满足教育、养老等不同人生阶段资金需求。作为财富传承工具，它可指定受益人和受益比例，财富按被保险人意愿精准定向传承，高效且私密。即便遭遇市场波动，收益也不受影响。无需复杂手续，普通人凭借增额终身寿，就能有条不紊地规划财富传承，给家人稳稳的保障。
  • 2025-04-21 09:45  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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十大惊人的财富规律
  • 十大惊人的财富规律
  • 财富积累往往有着特定规律可循。复利效应堪称惊人，初始微小收益经长期利滚利，能带来巨额财富，正如巴菲特长期投资积累巨额资产。 遵循二八定律，20%关键因素决定80%成果，在财富领域，约20%的人掌握着80%的财富，集中精力挖掘关键机会是迈向富裕的秘诀。 还有风险与收益成正比，高回报常伴随高风险，学会合理评估与把控风险才能稳步积累财富。另外，善于把握趋势，在新兴行业崛起时果断入局，如早期投身互联网的创业者，往往能乘势获得巨额财富 。
  • 2025-04-21 09:42  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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人口老龄化及全球各国养老方式对比
  • 人口老龄化及全球各国养老方式对比
  • 人口老龄化指年轻人口减少、老年人口增多，致社会总人口中老年人口比例上升。按联合国标准，60岁以上老人占比超10%，或65岁及以上占比达7%，即为老龄化国家（地区）。当下，全球超90个国家步入老龄化，日本老龄化程度最深 。 老龄化带来劳动力短缺、养老压力增大等问题。各国养老方式多样，如中国以居家为基础、社区为依托、机构为补充，构建多层次养老体系；日本推行长期护理保险制度；新加坡靠中央公积金保障退休生活 。研究不同养老方式，能为完善养老体系、应对老龄化挑战提供思路 。
  • 2025-04-21 09:39  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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青少年财商教育：创富守富传富
  • 青少年财商教育：创富守富传富
  • 青少年财商教育，聚焦“创富、守富、传富”，对孩子成长意义非凡。在创富上，通过趣味课程、模拟商赛等，激发青少年创业灵感，培育他们的创新与实践能力，使其明白财富源于智慧与努力。谈及守富，教导他们认识储蓄、投资，掌握合理消费、风险规避窍门，让财富稳健增长。而传富层面，注重传承财富价值观，培养社会责任感，让青少年理解财富传承并非单纯金钱交接，更是家族精神延续。家长、学校、社会多方协作，为青少年开启财商教育大门，助力他们未来从容应对经济生活，实现财富良性循环 。
  • 2025-04-18 10:42  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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全球抗癌技术进展与保险
  • 全球抗癌技术进展与保险
  • 全球抗癌技术进展迅猛，为患者带来新希望。多癌早筛技术（MCED）可通过液体活检同时筛查多种癌症，有望提高早期诊断率；依沃西单抗等新型抗肿瘤药物不断涌现，精准医疗让治疗更具针对性；细胞免疫疗法进入黄金发展阶段，CAR-T、TCR-T等在血液肿瘤和实体瘤治疗中取得进展。 随着抗癌技术进步，保险行业也在积极应对。一方面，新技术有望降低癌症身故理赔和长期医疗护理费用，使保险公司和投保人受益；另一方面，保险公司也面临过度诊断、理赔审核、核保考量等挑战。 目前，一些保险公司已推出相关产品，如信美相互人寿的
  • 2025-04-18 10:40  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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全球大类资产配置建议
  • 全球大类资产配置建议
  • 全球大类资产配置建议综合考虑多种因素。权益类方面，可适度配置美国、中国等股市，美国经济相对强劲，中国资产估值较低且具增长潜力。固定收益类，美债、中国国债等是较好选择，在经济波动时能提供稳定收益。商品类中，黄金可作为避险资产，在经济不稳定或通胀高企时表现出色。同时，根据个人风险承受能力和投资目标，合理调整各类资产比例，通过分散投资降低风险，还需定期评估并动态调整资产组合，以适应市场变化。
  • 2025-04-18 10:39  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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解密未来十年财富密码
  • 解密未来十年财富密码
  • 未来十年，财富格局将在时代变革中重塑，关键机遇已悄然浮现。科技创新领域首当其冲，人工智能持续赋能各行业，从智能制造到智慧医疗，相关企业前景广阔；半导体国产替代进程加速，5G、物联网发展驱动芯片需求井喷，投身其中有望收获高增长红利。 大健康产业同样潜力无限，老龄化加剧、健康意识提升，催生医疗服务、养生保健、康复护理等细分领域蓬勃发展，品牌中药凭借独特优势，将迎来爆发增长期。 消费升级趋势下，新兴消费模式不断涌现，线上线下融合的新零售，精准满足个性化需求；“宅经济”持续火热，游戏、视频娱乐在VR、
  • 2025-04-18 10:35  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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家族信托-成功家族的标配
  • 家族信托-成功家族的标配
  • 家族信托，已然成为诸多成功家族的标配财富管理方案。它起源于古罗马时期，发展至今，架构精妙，由委托人将财产转移至信托公司，资产的所有权与收益权分离，受托人依委托人意愿管理、分配信托财产，受益人为家族成员。 其优势显著，能实现财富隔离，规避婚姻、债务风险，保障家族资产安全，如某企业家借家族信托成功隔离企业经营风险，守护家庭财富。在传承规划上，可灵活设定分配条件，激励后代正向发展，防止挥霍，像洛克菲勒家族借此实现财富超150年传承。还能助力企业平稳交接，避免因分家导致控制权旁落。随着国内高净值人群增多，家
  • 2025-04-18 10:34  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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海外顶级家族是如何传承财富的？
  • 海外顶级家族是如何传承财富的？
  • 海外顶级家族能长久传承财富，靠的是多元且精妙的策略。像洛克菲勒家族，运用家族信托，把企业股权锁进信托框架，成员作为受益人拿收益，放弃所有权以保有控制权，配合信托委员会监管，让财富传承超140年。肯尼迪家族借助复杂信托和精明税务安排，为从政后代提供经济支撑，还通过家族办公室，与优秀资产管理人合作，投资获利并积累财富。罗斯柴尔德家族则创立家族治理体系，凭借信息优势、精准协调与对财富的深刻理解，在金融等领域站稳脚跟。此外，诸多海外家族重视培养后代价值观与能力，同时热衷慈善回馈社会，借此维护家族声誉，稳固社会地位
  • 2025-04-18 10:31  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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国外养老保险对比及启示
  • 国外养老保险对比及启示
  • 在人口老龄化加剧的当下，养老保险体系的完善愈发重要。国际上，主流模式为“三支柱”。以美国为代表的“基金型”体系中，第一支柱保障基础，第二、三支柱发达，如401（k）计划与IRA计划，借助税收优惠，民众参与度高，资本市场也因此获得大量长期资金。而德国等“保险型”体系，第一支柱保障强，商业养老保险是二、三支柱主力，产品以确定收益型为主 。 相较之下，我国养老保险体系中第一支柱占比大，二、三支柱发展不足。借鉴国外经验，我国应加大税收优惠力度，鼓励企业与个人参与；丰富养老金融产品，满足多元需求；加强制度间衔
  • 2025-04-18 10:30  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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共同富裕时期如何配置资产？
  • 共同富裕时期如何配置资产？
  • 在共同富裕时期，合理配置资产需综合考量多方面因素。房产方面，摒弃炒房思维，核心城市、核心地段房产仍具保值性，但“房住不炒”基调下，投资需谨慎；可关注REITs，其收益稳定、抗通胀、流动性强，底层资产多为基础设施不动产，与传统房产投资不同，不失为房产投资的新替代选择。 金融资产上，适当提升权益资产配置比例，如股票、基金，当下资本市场部分风险释放，估值处于历史低位，未来经济回暖有望带来收益，但因选股难度加大，借助专业投资力量参与更合适。同时，配置一定比例稳健产品，像储蓄、货币基金、国债，保障资金流动性与
  • 2025-04-18 10:26  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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房地产市场分析与投资框架
  • 房地产市场分析与投资框架
  • 当前，房地产市场正处变革与调整期。2024年1-11月，全国房地产开发投资下降10.4%，销售面积下滑14.3%，但政策层面持续释放积极信号，中央经济工作会议着重提出要“持续用力推动房地产市场止跌回稳” 。 分析房地产市场，需从供需、政策、经济环境等多维度考量。需求端上，城镇化持续推进，刚性与改善性住房需求仍存；供给端方面，库存规模与去化周期影响房企拿地与开工意愿。政策导向极为关键，限购、限贷、税收等政策调整，深刻左右市场交易活跃度与价格走势。经济大环境中，GDP增速、就业状况、居民收入水平等，与购
  • 2025-04-18 10:23  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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动荡之年，全球政治经济形式分析
  • 动荡之年，全球政治经济形式分析
  • 当下正值动荡之年，全球政治经济形势波谲云诡。政治层面，地缘冲突不断，俄乌冲突持续胶着，巴以战火重燃，朝核问题也加剧了东北亚紧张局势，地区秩序面临重塑，国际信任体系遭受冲击。 经济领域同样不容乐观，全球经济复苏乏力，增长放缓，通胀高企。发达经济体与新兴市场增长分化明显，贸易保护主义抬头，英国脱欧后续影响持续，美国贸易政策多变，冲击全球产业链、供应链稳定。 但变局之中亦有机遇，绿色能源、数字经济等新兴产业蓬勃发展，部分新兴经济体在全球经济格局中的话语权逐渐提升。如何在复杂形势下把握机遇、应对挑战，
  • 2025-04-18 10:21  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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