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《提升存款的核心竞争力—公私联动做存款,财富管理提产能》
  • 《提升存款的核心竞争力—公私联动做存款,财富管理提产能》
  • 《提升存款的核心竞争力 — 公私联动做存款,财富管理提产能》,为银行破解存款增长难题,提供了行之有效的策略组合。本书点明,公私联动和财富管理,是提升存款核心竞争力的两大关键。通过整合对公、对私业务资源,搭建协同机制,深挖集团客户上下游的存款潜力。同时,依托专业财富管理,满足客户多元化需求,推动资金沉淀。书中不仅介绍了从业务对接、流程优化到考核激励的公私联动全流程,还阐述了基于生命周期的财富管理方案设计。借助兴业银行等银行的成功案例,助力从业者打通业务堵点,提升存款业务产能 。
  • 2025-04-08 09:46  
  • 主讲老师:高岩 课时安排:1天/6小时
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《结构性存款的前世今生》
  • 《结构性存款的前世今生》
  • 《结构性存款的前世今生》梳理了结构性存款的发展脉络。20 世纪 80 年代,结构性存款于美国诞生,后在全球推广。2002 年,光大银行将其引入中国。此后,随着监管政策陆续出台,产品设计愈发多元,市场规模不断扩大。2018 年 “资管新规” 打破 “刚性兑付”,结构性存款迎来爆发式增长,一度沦为套利工具,引发监管关注。如今,虽上市公司结构性存款认购规模占比微降,但它仍是理财配置主力。本书为读者理解结构性存款的演变、现状与未来趋势,提供全面视角 。
  • 2025-04-08 09:40  
  • 主讲老师:高岩 课时安排:1天/6小时
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从专业到管理——教练型支行长的自我赋能
  • 从专业到管理——教练型支行长的自我赋能
  • 银行业务日益复杂,支行长从业务骨干向管理角色转型迫在眉睫。“从专业到管理 —— 教练型支行长的自我赋能” 项目,助力支行长成功蜕变。 项目聚焦管理思维重塑,通过系统学习,支行长能掌握教练式管理方法,运用有效沟通与激励技巧,引导员工主动思考、解决问题。同时,借助真实管理场景复盘,支行长学会精准识别团队短板,制定针对性培养计划。完成自我赋能后,支行长既能激发团队最大潜能,又能提升自身领导力,推动支行业绩持续增长。
  • 2025-04-03 09:33  
  • 主讲老师:高岩 课时安排:1天/6小时
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综合理财规划建议书制作
  • 综合理财规划建议书制作
  • 本培训聚焦理财实操,助力学员掌握综合理财规划建议书的制作精髓,在理财领域脱颖而出。培训由浅入深,先夯实金融市场、投资工具、法律法规等基础知识,让学员能对客户财务状况进行精准分析。随后,通过大量案例,讲解如何结合客户的财务目标、风险偏好,制定涵盖现金规划、保险规划、投资规划的个性化方案。课程还传授建议书撰写技巧,规范格式,优化文字表达,提升方案的可读性与说服力。完成培训后,学员能独立产出专业且实用的理财规划建议书,赢得客户信任 。
  • 2025-04-02 10:33  
  • 主讲老师:周生豪 课时安排:1天/6小时
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精品课程设计与促动技术教学
  • 精品课程设计与促动技术教学
  • 本教学专注赋能培训从业者,助其打造兼具深度与吸引力的精品课程。课程以成人学习理论为指导,从需求调研、目标设定、内容架构搭建,到教学方法选择,形成系统的课程设计流程。融入促动技术,通过世界咖啡屋、团队共创等互动形式,调动学员参与积极性,引导学员深度思考,主动构建知识体系。教学采用理论讲解、案例分析与实操演练相结合的方式,帮助学员快速掌握课程设计工具与促动技巧,让学员产出可落地实施的课程方案,提升培训效果与影响力 。
  • 2025-04-02 10:26  
  • 主讲老师:周生豪 课时安排:1天/6小时
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理财经理技能提升培训
  • 理财经理技能提升培训
  • 这套培训专为理财经理量身打造,助力实现业绩与服务的双重突破。培训采用理论讲解、案例分析、实战演练结合的方式,内容覆盖金融市场研判、资产配置优化,让理财经理精准把握市场动态,为客户定制科学方案。同时,借助模拟营销场景,着重训练沟通技巧与异议处理能力,有效化解客户顾虑,提高营销转化率。此外,培训引入大数据、AI工具,助力学员搭建数字化获客体系,拓宽客户来源。完成培训后,理财经理将拥有全方位服务能力,在竞争激烈的金融市场脱颖而出,创造更多价值。
  • 2025-04-02 09:35  
  • 主讲老师:周生豪 课时安排:1天/6小时
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行外吸金落地辅导方案
  • 行外吸金落地辅导方案
  • 《行外吸金落地辅导方案》专为银行打造,助力其突破现有客户资源局限,从行外吸纳资金。方案以市场调研为切入点,剖析不同客群特征,挖掘行外潜在优质客户,锁定资金来源。围绕客户需求,搭建适配产品体系,搭配针对性营销话术。辅导过程中,借助模拟演练、实地指导等方式,帮助一线员工掌握行外营销技巧,包括如何在对公业务中撬动企业资金,在零售业务里吸引高净值客户。同时,为管理层设计考核与激励机制,提升团队积极性。这套方案能有效推动银行行外吸金策略落地,增强市场竞争力 。
  • 2025-04-01 09:37  
  • 主讲老师:周生豪 课时安排:1天/6小时
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玩转思维导图提高十倍工作效率
  • 玩转思维导图提高十倍工作效率
  • 《玩转思维导图 提高十倍工作效率》致力于为在快节奏工作环境中,被繁杂事务困扰的职场人提供助力。本书开篇介绍思维导图的原理,通过绘制思维导图,将零散的工作信息系统化,梳理出清晰的工作脉络。书中展示海量不同场景案例,从项目策划、会议记录到任务管理,讲解如何借助思维导图设定目标、规划步骤、分配时间。无论是创意构思,还是日常事务处理,读者都能通过学习,快速掌握思维导图运用技巧,显著提升工作效率,轻松应对职场挑战。
  • 2025-04-01 09:20  
  • 主讲老师:周生豪 课时安排:1天/6小时
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精品课程设计与促动技术教学
  • 精品课程设计与促动技术教学
  • 《精品课程设计与促动技术教学》紧扣教育教学核心,为教育从业者打造出一套从课程开发到教学落地的实用指南。本书先引导读者通过需求调研搭建课程框架,融入互动性强的教学元素,打造极具吸引力的精品课程。随后,深入讲解促动技术,借助小组讨论、角色扮演等方法,激发学员参与热情,提升学习效果。书中提供大量教学案例、实用模板,帮助读者快速上手。无论是经验丰富的教师,还是刚涉足教育领域的新人,都能借此书提升教学能力,打造高水准的精品课程 。
  • 2025-04-01 09:17  
  • 主讲老师:周生豪 课时安排:1天/6小时
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中收带动  全面活客
  • 中收带动 全面活客
  • “中收带动 全面活客”以中间业务收入增长为切入点,全面激活客户群体。项目通过深入分析客户的资产状况、消费习惯,有针对性地推出基金代销、理财规划、代收代付等中间业务。通过这些服务,不仅为客户创造更多价值,满足其多样化的金融需求,也拓宽了机构的收入来源。同时,在服务过程中,借助线上线下渠道,持续加强客户互动,如开展金融知识讲座、线上互动活动等,增强客户对机构的认同感与归属感。在增加中间业务收入的同时,实现客户活跃度的提升,带动客户数量和业务规模增长,构建互利共赢的金融生态。
  • 2025-03-28 10:34  
  • 主讲老师:尹书昌 课时安排:1天/6小时
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网点转型的五个核心
  • 网点转型的五个核心
  • 《网点转型的五个核心》围绕服务、营销、运营、团队和技术五个维度,为网点转型提供清晰的思路与方法。服务层面,倡导以客户为中心,打造差异化服务体验,提升客户满意度;营销上,借助大数据精准定位,开展针对性营销,提高营销转化率。运营环节,简化业务流程,引入数字化工具,提升运营效率。团队建设方面,加强员工培训,重塑激励机制,激发团队活力。技术维度,积极应用前沿科技,如AI、区块链,赋能网点业务创新。通过协同推进这五大核心,助力网点打破发展瓶颈,实现成功转型,提升综合竞争力 。
  • 2025-03-28 10:33  
  • 主讲老师:尹书昌 课时安排:1天/6小时
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技术带动  提升黏性
  • 技术带动 提升黏性
  • “技术带动 提升黏性”聚焦运用前沿技术,增强用户对产品或服务的依赖度。方案借助大数据分析用户行为,精准定位需求,为其推送个性化内容,实现产品与用户的深度契合。同时,引入人工智能优化服务流程,像智能客服能7×24小时解答用户疑问,缩短响应时间,提升服务效率。还会利用虚拟现实、增强现实技术打造沉浸式体验场景,丰富用户感官体验。此外,通过搭建用户社区,提供便捷的互动空间,让用户分享使用心得,增强用户归属感。凭借这些技术手段,全方位提升用户体验,加深用户与品牌的情感联系,大幅提升用户黏性。
  • 2025-03-28 10:32  
  • 主讲老师:尹书昌 课时安排:1天/6小时
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零售网点产能提升之道
  • 零售网点产能提升之道
  • 《零售网点产能提升之道》从策略、实操等多个维度,为零售行业经营者和从业者,提供系统提升网点产能的方法。开篇通过数据和案例分析,深入剖析零售网点业绩的影响因素。随后,从店面布局、商品陈列等方面给出实操性强的空间优化方案;在人员管理板块,分享员工培训、绩效考核策略,激发团队活力;还会传授会员营销、线上线下融合等获客增收的实战技巧。书中大量真实案例和数据,帮助读者少走弯路,快速提升零售网点产能,在激烈的市场竞争中脱颖而出 。
  • 2025-03-28 10:22  
  • 主讲老师:尹书昌 课时安排:1天/6小时
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从专业领域走向成功巅峰
  • 从专业领域走向成功巅峰
  • “从专业领域走向成功巅峰”培训,专为渴望突破职业天花板的学员量身打造。课程聚焦不同专业场景,从夯实专业知识,到提升实践技能,均设计了针对性教学模块。通过模拟项目实战,让学员在真实场景中锻炼解决复杂问题的能力。此外,课程还邀请行业大咖分享前沿理念,助力学员洞悉行业动态。同时,搭建人脉交流平台,为学员提供资源对接机会。参加培训后,学员不仅专业能力显著提升,更能收获迈向成功的清晰路径 。
  • 2025-03-28 10:21  
  • 主讲老师:尹书昌 课时安排:1天/6小时
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从专业领域走向成功巅峰
  • 从专业领域走向成功巅峰
  • “从专业领域走向成功巅峰”聚焦个人与组织在特定领域的进阶历程。本书或课程,为不同行业从业者提供了系统成长路径。开篇引导读者找准个人定位,夯实专业知识根基。紧接着,分享高效实践技巧,助力知识向成果转化。针对职业发展瓶颈,提供人脉拓展、跨领域合作等破局策略。同时,通过大量真实案例,解析行业翘楚的成功经验,帮助读者把握行业趋势。无论是职场新人,还是寻求突破的资深人士,都能借此掌握成长密码,在专业领域中脱颖而出,迈向成功。
  • 2025-03-28 10:20  
  • 主讲老师:尹书昌 课时安排:1天/6小时
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基于存量突破的开门红管理策略
  • 基于存量突破的开门红管理策略
  • “基于存量突破的开门红管理策略”旨在深挖存量客户价值,助力业务在开门红期间实现大幅增长。策略运用客户关系管理系统,对存量客户进行精细分层,锁定高潜力客户群体。围绕这些客户,制定个性化营销方案,提供升级产品服务与专属优惠。同时,组织团队开展专项培训,提升服务与营销能力,借助电话回访、上门拜访等方式激活存量客户。在实施过程中,构建完善的监督与激励机制,通过定期复盘优化,激发团队积极性,以存量客户为基石,实现业绩“开门红”。
  • 2025-03-28 10:19  
  • 主讲老师:尹书昌 课时安排:1天/6小时
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活动引领  全面活客
  • 活动引领 全面活客
  • “活动引领 全面活客”项目围绕以活动为依托,激活客户群体展开。项目借助多种创意活动,实现对不同层次、偏好客户的全面触达。通过大数据分析,精准洞察客户需求,策划主题多元的线上线下活动,如投资讲座、亲子手作、健康跑等。一方面为客户创造个性化价值体验,提升客户对产品与服务的认可度;另一方面,借助活动互动,收集客户反馈,优化产品与服务。旨在通过系列举措,提升客户活跃度,增强客户粘性,带动业务量的稳健增长 ,重塑品牌与客户的紧密关系。
  • 2025-03-28 10:18  
  • 主讲老师:尹书昌 课时安排:1天/6小时
面议
网点效能提升辅导项目
  • 网点效能提升辅导项目
  • 网点效能提升辅导项目,旨在深挖网点潜力,全方位提升网点竞争力。项目从网点运营的全链路入手,在服务层面,通过优化流程、强化员工培训,缩短客户等待时间,提升服务满意度。营销环节,借助大数据分析精准定位客户,策划贴合需求的营销活动,提高营销转化率。管理维度,构建科学的考核激励机制,充分调动员工积极性。 辅导采用现场指导、案例研讨、模拟演练等形式,帮助网点工作人员将理论转化为实际行动。项目落地后,网点不仅业务办理效率显著提升,客户资源实现有效拓展,盈利能力也将得到大幅增强 。
  • 2025-03-27 10:00  
  • 主讲老师:尹书昌 课时安排:1天/6小时
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邮政网点差异化定位
  • 邮政网点差异化定位
  • 在行业竞争加剧、服务需求多元化的当下,邮政网点差异化定位十分关键。邮政兼具寄递、金融、便民服务等业务,可基于所在区域特性与客户需求,打造特色定位。在社区网点,强化便民服务,提供水电费代缴、代收快递服务,贴近居民生活;偏远乡村网点,突出农资供应、农产品寄递,助力乡村振兴;商业中心网点,侧重金融理财,为商户和高净值客户提供专业金融服务。通过差异化定位,邮政网点能够精准对接客户需求,提升服务效能与市场竞争力,开辟发展新路径 。
  • 2025-03-27 09:44  
  • 主讲老师:闫和平 课时安排:1天/6小时
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新形势下如何做好支行长
  • 新形势下如何做好支行长
  • 在金融行业加速变革的新形势下,支行长要在多个维度持续发力。业务上,密切关注政策走向与市场动态,适时调整业务结构,创新金融产品与服务模式,挖掘新的增长点。管理中,坚持以人为本,营造良好的团队氛围,激发员工潜能,打造高执行力团队。营销时,强化精准营销,借助大数据分析客户需求,提供个性化服务。同时,积极投身社会活动,提升支行的社会知名度与美誉度,与监管机构保持密切沟通,确保合规经营,凭借多管齐下的策略,推动支行在激烈竞争中稳健前行。
  • 2025-03-26 09:30  
  • 主讲老师:闫和平 课时安排:1天/6小时
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