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保险公司市场改革
  • 保险公司市场改革
  • 保险公司市场正经历深刻变革。从政策端看，2024年9月国务院印发相关意见，旨在推动保险业高质量发展，涵盖健全市场体系、深化重点领域改革、推进高水平对外开放等多方面任务。 在产品与服务层面，财险领域以新能源汽车保险为重点深化车险改革，农险则向扩面、增品、提标迈进；人身险强调健全定价机制、推进产品转型，还首次提出支持浮动收益型保险发展。同时，行业持续提升服务民生保障和实体经济的能力。 不过，改革也面临挑战，如保险资金运用效率不高、部分中小保险公司发展结构单一等。但长远而言，改革将助力构建更完善、更
  • 2025-04-18 10:09  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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股票市场分析与机会
  • 股票市场分析与机会
  • 股票市场复杂多变，其走势受宏观经济、政策、企业业绩等诸多因素影响。当前，经济复苏进程、政策导向等为市场带来新契机。从行业角度，消费板块因政策推动、自身估值优势，有望迎来估值修复；科技创新领域在政策支持下，AI等细分赛道潜力巨大。同时，红利资产因高股息率、经营稳定等特点，在震荡市中凸显配置价值。投资者需综合分析市场，把握这些潜在机会，合理布局，方能在股市中寻求财富增值。
  • 2025-04-18 10:08  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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中国私人财富市场与财私业务差异化竞争优势
  • 中国私人财富市场与财私业务差异化竞争优势
  • 中国私人财富市场规模庞大，《2024胡润财富报告》显示，千万资产高净值家庭达206.6万户 。在竞争激烈的市场中，财私业务需构建差异化优势。可通过精准KYC，深入洞察客户财务状况、风险偏好与目标，定制专属财富方案。 服务方面，整合多领域专家，提供涵盖财富管理、税务筹划、高端医疗等一站式服务，像平安私人银行的“1+1+N”模式。产品上，推出稀缺、创新产品，拓宽投资渠道。还能借助科技实现智能投顾与高效服务响应，利用品牌影响力与高端圈层活动增强客户粘性，以全方位优势在市场中脱颖而出 。
  • 2025-04-17 10:55  
  • 主讲老师：杨诚信 课时安排：1天/6小时
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管理者的目标管理、销售管理与时间管理
  • 管理者的目标管理、销售管理与时间管理
  • 管理者身兼数职，目标、销售与时间管理能力缺一不可。目标管理上，要依据公司战略制定清晰、可衡量的团队目标，拆解至个人并明确完成期限，定期复盘调整，确保方向无误。销售管理中，精准把握市场动态，培训提升团队销售技巧，合理分配客户资源，激励成员冲业绩。而时间管理对管理者尤为关键，优先处理重要紧急事务，合理授权常规工作，利用工具规划日程，减少时间浪费。出色运用这三种管理手段，管理者才能带领团队高效运转，实现业绩突破，推动企业稳健发展 。
  • 2025-04-17 10:18  
  • 主讲老师：杨诚信 课时安排：1天/6小时
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当前形势下超高净值人士家族财富传承的风险防范与架构思考
  • 当前形势下超高净值人士家族财富传承的风险防范与架构思考
  • 在经济形势复杂多变、政策法规持续演进的当下，超高净值人士的家族财富传承面临重重挑战。婚变、债务、企业经营困境等因素，极易致使财富大幅缩水。同时，传承规划若缺乏前瞻性，会引发家族内部分裂与纠纷。 面对诸多风险，搭建科学合理的传承架构迫在眉睫。借助家族信托，可实现资产隔离与定向分配，保障财富依委托人意愿有序传承；利用保险工具，发挥其杠杆效应与保障功能，为家族财富筑牢安全防线；订立严谨遗嘱，明确财产归属，减少继承争议。此外，构建家族宪章，凝聚家族价值观，也有利于家族财富的长久传承与家族的持续繁荣 。
  • 2025-04-17 10:16  
  • 主讲老师：杨诚信 课时安排：1天/6小时
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专业资本市场分析与全球资产配置
  • 专业资本市场分析与全球资产配置
  • 专业资本市场分析与全球资产配置，是高净值人士财富管理的关键。资本市场分析需借助专业工具与模型，对股票、债券、期货、外汇等各类市场数据深度挖掘，洞悉宏观经济走向、行业发展趋势及企业微观表现，捕捉投资机会与风险点。 全球资产配置则基于分析结果，将资产分散于不同国家、地区与资产类别，如美国股票、欧洲债券、新兴市场房地产等。通过地域与资产的多元组合，降低单一市场波动冲击，利用各地经济周期差异，追求稳健收益。专业机构会依据客户风险偏好、投资目标与时间跨度，量身定制配置方案，并随市场变化动态调整，助力客户实现财
  • 2025-04-17 10:12  
  • 主讲老师：郭慧娴 课时安排：1天/6小时
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课题：应对当下 面向未来 ——零售银行发展策略与管理
  • 课题：应对当下 面向未来 ——零售银行发展策略与管理
  • 在金融变革浪潮下，“应对当下 面向未来 —— 零售银行发展策略与管理” 这一课题至关重要。当下，零售银行需直面客户需求多元化、金融科技冲击等挑战。为此，要精准洞察客户，优化产品与服务，如推出贴合生活场景的金融产品。 面向未来，积极拥抱金融科技，利用大数据实现精准营销，借人工智能提升服务效率。在管理上，打造敏捷组织，提升团队创新能力。通过策略与管理的协同优化，零售银行方能在复杂多变的市场中站稳脚跟，实现可持续发展，更好地服务客户并创造价值 。
  • 2025-04-17 10:11  
  • 主讲老师：郭慧娴 课时安排：1天/6小时
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家族信托与家族财富传承规划
  • 家族信托与家族财富传承规划
  • 家族信托，作为家族财富传承的得力工具，正日益受到高净值家族的青睐。它以信托契约为基石，将家族资产转移至信托名下，由专业受托人依约管理运作。 在家族财富传承规划里，家族信托优势显著。能确保财富按委托人意愿精准分配，有效规避后代因挥霍或婚变致资产流失；可实现财富平稳跨代转移，减少继承纠纷；还具备一定风险隔离功能，保障资产安全。通过精心设计家族信托条款，配合保险、遗嘱等多元工具，构建全面规划，助力家族财富绵延不绝，维系家族繁荣。
  • 2025-04-17 09:32  
  • 主讲老师：郭慧娴 课时安排：1天/6小时
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支行长管理-打造网点核心竞争力
  • 支行长管理-打造网点核心竞争力
  • 支行长作为网点“掌舵人”，打造核心竞争力是关键职责。在团队管理上，精准识别成员优势，合理分配岗位，通过定期培训与激励机制，提升员工专业素养与积极性，锻造一支业务精湛、服务热情的团队。 业务布局方面，深入调研周边客群，围绕特色需求定制金融服务，如针对商圈推出便捷信贷产品，为高端社区打造专属财富管理方案。同时，狠抓网点服务质量，优化业务流程，借助智能设备提升办理效率，以优质体验留住客户。在支行长的有力引领下，网点从团队、业务、服务多维度发力，不断提升核心竞争力 。
  • 2025-04-15 10:20  
  • 主讲老师：李栽元 课时安排：1天/6小时
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打造网点核心竞争力
  • 打造网点核心竞争力
  • 打造网点核心竞争力，是在激烈市场角逐中脱颖而出的关键。一方面，优化网点服务体验，从员工着装到业务办理流程，追求标准化与人性化。员工以热情、专业的态度接待客户，快速、准确处理业务，利用智能设备缩短排队时间。另一方面，聚焦特色业务，结合周边客群需求，如在社区网点强化养老金融服务，为老年客户定制专属理财产品、开展金融知识讲座。同时，利用线上平台拓展服务半径，实现线上线下融合。凭借优质服务、特色业务和多元渠道，网点将赢得客户信赖，提升市场份额 。
  • 2025-04-15 10:19  
  • 主讲老师：李栽元 课时安排：1天/6小时
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永衡 · 永恒 年金险的销售逻辑
  • 永衡 · 永恒 年金险的销售逻辑
  • 《永衡・永恒 年金险的销售逻辑》着眼于年金险在财富管理领域的关键价值。年金险作为保障财富稳定增长与长期规划的重要工具，“永衡” 代表其平衡风险与收益的特性，在经济起伏中提供稳定现金流；“永恒” 则凸显保障期限的长久，守护财富传承。本书深入剖析以此为核心的销售逻辑，从清晰展现年金险抵御通胀、规划养老等优势，到针对不同客户需求定制讲解方案，助力销售人员精准传递产品价值，让客户理解年金险如何为其财富保驾护航，实现财富的稳健传承与永恒守护 。
  • 2025-04-14 10:09  
  • 主讲老师：马学军 课时安排：1天/6小时
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新财富管理时代的客户经营之“道”与“术”
  • 新财富管理时代的客户经营之“道”与“术”
  • 《新财富管理时代的客户经营之 “道” 与 “术”》聚焦当下财富管理领域深刻变革。新财富管理时代，市场波动加剧、客户需求多元且更重个性化。在此背景下，客户经营成为制胜关键。书中 “道” 指坚守以客户为中心的核心理念，洞察其长远财富目标与风险偏好；“术” 涵盖资产配置策略、数字化服务手段等实操方法。通过融合 “道” 与 “术”，助力从业者精准把握客户需求，提供定制化财富规划，建立深度信任关系，在竞争激烈的新财富管理时代，实现客户资产稳健增长与自身业务持续拓展 。
  • 2025-04-14 10:01  
  • 主讲老师：马学军 课时安排：1天/6小时
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顺时而动 应势而为 在转型中寻求快速“突围”
  • 顺时而动 应势而为 在转型中寻求快速“突围”
  • 《顺时而动 应势而为 在转型中寻求快速 “突围”》聚焦于当下各行业面临的转型挑战。在科技革新、市场格局重塑的浪潮里，固步自封必将被淘汰。“顺时而动” 要求敏锐捕捉时代发展脉搏，把握新兴技术、政策导向带来的机遇；“应势而为” 则强调依据市场变化趋势，灵活调整战略与业务模式。本书通过剖析诸多成功转型案例，详细阐述如何精准顺应时势，从优化内部管理流程、创新产品服务，到拓展新兴市场渠道，实现快速 “突围”，帮助企业与从业者在转型洪流中站稳脚跟，实现跨越发展 。
  • 2025-04-14 09:54  
  • 主讲老师：马学军 课时安排：1天/6小时
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构筑财富永续新模型 增额终身寿销售逻辑
  • 构筑财富永续新模型 增额终身寿销售逻辑
  • 《构筑财富永续新模型 增额终身寿销售逻辑》专注于为财富传承与增长提供实用策略。在经济环境多变的当下，实现财富永续面临诸多挑战。增额终身寿作为创新型保险产品，为这一难题提供了有效解决方案。本书深入剖析其销售逻辑，从清晰阐释产品的稳健增值特性，到展现财富定向传承、资产隔离等优势，助力销售人员引导客户理解如何通过合理配置增额终身寿，构建起抵御风险、持续增长的财富永续模型，确保家族财富稳健传承，满足客户长远财富管理需求。
  • 2025-04-14 09:32  
  • 主讲老师：马学军 课时安排：1天/6小时
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From“优增”To“优育” 新时代组织发展的“势”与“为”
  • From“优增”To“优育” 新时代组织发展的“势”与“为”
  • “From‘优增’To‘优育’新时代组织发展的‘势’与‘为’” 深入探讨在当下不断变化的环境中，组织发展理念从单纯追求人员数量的 “优增” 向注重人才质量培育的 “优育” 转变。文中分析新时代组织面临的发展趋势，如市场竞争加剧、人才需求升级等 “势”。基于此，阐述组织应如何作为，包括制定科学的人才培养体系、打造适宜人才成长的环境等 “为”，助力组织在新态势下实现可持续发展，提升核心竞争力，完成从传统人员扩充模式向精细化人才培育模式的关键转型。
  • 2025-04-14 09:26  
  • 主讲老师：马学军 课时安排：1天/6小时
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“三维合一”从头越 跨赛营销之核心策略与关键动作
  • “三维合一”从头越 跨赛营销之核心策略与关键动作
  • 《“三维合一” 从头越 跨赛营销之核心策略与关键动作》聚焦于跨赛营销领域，提出极具创新性的 “三维合一” 理念。所谓 “三维”，融合了市场洞察、客户需求挖掘以及营销战术执行这三个关键维度。在跨赛激烈竞争的环境下，通过深度剖析市场趋势、精准把握客户痛点，制定针对性强的核心营销策略，如差异化产品定位、个性化服务方案等。同时，明确一系列关键动作，涵盖高效的渠道拓展、富有吸引力的促销活动策划等，助力营销团队在跨赛中脱颖而出，实现业绩的飞跃与突破。
  • 2025-04-14 09:22  
  • 主讲老师：马学军 课时安排：1天/6小时
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在抱怨中寻找销售机遇
  • 在抱怨中寻找销售机遇
  • 《在抱怨中寻找销售机遇》揭示了一种独特且实用的销售视角。通常，人们视客户抱怨为棘手难题，然而本书却指出，抱怨实则是蕴含丰富销售契机的宝库。通过深入分析客户抱怨背后的深层需求，销售人员能精准定位产品或服务的改进方向，从而开发出更贴合市场的解决方案。书中列举大量实际案例，详细讲解从抱怨中提取关键信息、转化为销售突破点的有效方法，助力销售人员转变思维，把客户的不满化作业务增长与提升客户满意度的绝佳机遇。
  • 2025-04-14 09:15  
  • 主讲老师：柳辰 课时安排：1天/6小时
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决战2023开门红：产能提升、队伍提质
  • 决战2023开门红：产能提升、队伍提质
  • 《决战 2023 开门红：产能提升、队伍提质》是助力企业在新年开局拔得头筹的实用指南。面对 2023 年开门红的激烈竞争，企业需从产能与队伍两方面突破。在产能提升上，通过优化业务流程、引入先进技术设备，提高生产效率，确保产品或服务供应充足。队伍提质方面，强调强化员工培训，提升专业技能与服务水平，同时完善激励机制，激发员工积极性与创造力。书中提供详实策略与实操方法，结合丰富案例深度剖析，助力企业锻造高效团队，提升整体产能，在 2023 年开门红战役中脱颖而出，为全年发展筑牢根基 。
  • 2025-04-10 10:03  
  • 主讲老师：刘力存 课时安排：1天/6小时
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《如何做代发怎样做好代发，文化、绩效、过程管控》
  • 《如何做代发怎样做好代发，文化、绩效、过程管控》
  • 代发业务想做好，文化、绩效与过程管控缺一不可。文化层面，要营造重视服务、追求卓越的氛围，员工从心底认同代发对客户及企业的重要意义，自发提供优质服务。绩效上，设立清晰且合理的指标，像客户新增数、资金留存率等，依据成果给予激励，充分调动员工积极性。过程管控方面，从前期客户拓展、合作洽谈到中期订单处理、资金发放，再到后期客户维护，全程严格把控，及时发现并解决问题，优化流程，如此才能提升代发业务质量，实现持续发展 。
  • 2025-04-09 09:16  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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《提升存款的核心竞争力—公私联动做存款，财富管理提产能》
  • 《提升存款的核心竞争力—公私联动做存款，财富管理提产能》
  • 《提升存款的核心竞争力 — 公私联动做存款，财富管理提产能》，为银行破解存款增长难题，提供了行之有效的策略组合。本书点明，公私联动和财富管理，是提升存款核心竞争力的两大关键。通过整合对公、对私业务资源，搭建协同机制，深挖集团客户上下游的存款潜力。同时，依托专业财富管理，满足客户多元化需求，推动资金沉淀。书中不仅介绍了从业务对接、流程优化到考核激励的公私联动全流程，还阐述了基于生命周期的财富管理方案设计。借助兴业银行等银行的成功案例，助力从业者打通业务堵点，提升存款业务产能 。
  • 2025-04-08 09:46  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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