(微信同号)一、 课程的目标
该课程为商业银行投资银行业务内容，使学员全面掌握并购重组项目的的基本理论、础知识和基本技能，结合商业银行自身业务的经营发展与相关的案例，对并购的现状与发展情况作细致的分析，对目前现代企业的并购中涉及的资源整合和税务法律等相关问题具有一定的分析和判断能力。
二、 学习的内容
该课程为商业银行投资银行业务内容，使学员全面掌握并购重组项目的的基本理论、础知识和基本技能，结合商业银行自身业务的经营发展与相关的案例，对并购的现状与发展情况作细致的分析，对目前现代企业的并购中涉及的资源整合和税务法律等相关问题具有一定的分析和判断能力。
通过该课程的学习，使学员了解并购作为一种手段在企业发展史中的表现，熟悉企业通过并购战略实现远景规划的原因，熟悉并购的各种陷阱，了解如何进行有效地并购，了解重组的原因和方式是什么。
三、 课时：教学 8 课时
四、 教学模式
本课程以课堂面授与案例教学为主，本课程详细阐述了商业银行对拟兼并与收购的企业运作方式与方法，既对并购程序中尽职调查、估值、整合以及税收、会计法律等重点难点进行了更为深入而详细的介绍，又分别介绍了上市公司收购、买壳上市与借壳上市、杠杆收购、管理层收购等兼并收购的重要运作模式。
第一部分 商业银行并购重组业务
第一章 并购的概念及其类型
一、 并购的概念
1、 兼并与收购（M&A）
2、 兼并与收购的区别
3、 收购与接管
二、 并购的类型
（一） 从行业角度划分1．横向并购
2．纵向并购3．混合并购
（二） 从并购动机划分1．善意并购
2．敌意并购
3．恶意并购
三、 并购的实施策略
（一） 并购前对目标企业的确定1．对目标企业的分析
2. 目标企业的价值评估
3. 并购的成本分析
4. 并购的风险分析
（二） 并购后对目标企业的整合
1. 战略整合
2. 业务整合
3. 制度整合
四、 重组定义及内容
（一） 重组的定义
（二） 重组的动机
1. 基于多元化并购失败的重组动机
2. 基于管理创新的重组动机
（三） 重组的方式
1. 裁员
2. 收缩经营范围
五、 并购的现实意义与价值
第二章 商业银行重组并购业务内容
1、 并购、新建与杠杆的投资效果
2、 募集收购所需资金途径与方式
3、 商业银行参与并购的一般角色
4、 商业银行参与并购流程与金融服务
第三章 商业银行并购贷款解读及业务流程
1、 《商业银行并购贷款风险管理指引》介绍
2、 商业银行并购业务尽职调查要点
3、 并购项目的交易结构设计与估值方法
第四章 商业银行跨境并购业务
1、 并购项目初始准备阶段
2、 尽职调查与初步协议
3、 签订法律或交易文件
4、 并购项目交割前后内容
5、 造成并购失败的三个普遍因素：整合、战略、价格
第五章 目前商业银行并购业务开展情况
1、 工商银行并购业务模式
2、 农业银行并购业务模式
第二部分 商业银行的银团贷款
第六章 银团贷款的基础知识
1．银团贷款的产生历时背景2．银团贷款的定义与类型
3．银团贷款的成员与职责4．商业银行银团贷款指引
5. 开展银团贷款业务的意义
第七章 商业银行银团贷款业务流程与要点
（一） 银团贷款一级市场筹组过程
1. 获取客户委托
2. 银团筹组环节
3. 签署协议
4. 协议执行
（二） 银团协议内容
1. 协议标准条款
2. 标准执行过程和法律文件
3. 成员行的权利独立
第八章 商业银行国际银团贷款业务
1. 国际商业银行银团贷款发展与现状
2. 欧洲货币市场上的国际银团贷款业务
