(微信同号)课程背景-------------------------------------------------------
随着脱贫攻坚完成，共同富裕与三次分配的开局，新金融11条加速境外机构进场，民法典与保险姓保的落地施行，保险产业竞争的逐渐加剧，各种形式的，以营销为目的的高端客户活动已经为了建立高端客户沟通、交流和销售的重要手段。而保险销售团队对法商思维与财富管理的基础认知能力不足，掌握高端客户个性化需求的信息不足，造成服务高端客户大单保险的进入障碍。根据各机构的实际问题及岗位层级架构，本次培训特针对保险团队各层级财富管理的培训需求，从个人答谢会或专场沙龙实战演练的角度出发，以法商思维提升高客财富管理业务，开展全方位资产配置为课程核心，落实看市场，盘客户，强配置，建生态，搭场景的开门红运营五大要点。讲师会全方位启发学员，打破固有的讲授式教学，侧重于知识点的传导，引爆话术，现场点评，真正做到服务教学，课程重点强调开门红实操性与互动性。
适合对象--------------------------------------------------------------------------
保险公司与财富管理机构营销团队，个险团队、银行保险团队，理财经理、客户经理、各级管理者、产品经理、培训经理、组训人员、保险沙龙参与人员
课程时间---------------------------------------------------------------------------
一天集中课程(6课时)
课程特色---------------------------------------------------------------------------
1. 系统性学习
l 课程规划具有延续性，可系统性的学习成功保险沙龙全流程
l 课程规划区分阶段性，可依学员程度不断的进阶学习
l 保险沙龙系统性学习，可提升团队的专业度与营销效率
2. 实践性学习
l 互动式小组教学，配合实操演练，课程实践性强
l 实操性工具配合，高质量案例演练，体验性强，接地性高
l 培训结合保险沙龙营销流程，提高团队整体产品销售能力
课程收益---------------------------------------------------------------------------
1. 提高认识：通过系统性学习如何操作保险沙龙，协助学员建立学习流程。
2. 自我成长：了解保险沙龙重要性与关联性，提高学员的综合管理与营销能力。
3. 保险认识：了解保险沙龙的核心诉求、产品期望、思维方式等，并能自行组织与举办保险沙龙。
4. 思维转变：改变传统的销售思维，强化以客户需求为导向的保险沙龙经营与顾问式营销思维。
5. 技能提升：熟悉运用保险沙龙优势、电话约访技巧、异议处理心法与技法、会场促成等营销技能。
6. 产能提升：运用保险沙龙模式，深化客户关系与资产配置，提高客户产品交叉持有率及与粘度，提升团队的整体产能效益。
课程大纲---------------------------------------------------------------------------
1. 保险沙龙的定位和流程
a) 保险沙龙的作用
b) 保险沙龙的定位
c) 保险沙龙的流程
d) 如何做好保险沙龙
e) 保险沙龙示范
2. 保险沙龙营销全流程
a) 组织保险沙龙准客户
b) 电话约访前的准备
c) 保险沙龙异议问题处理的心法与技法
d) 保险沙龙电话约访全流程与话术
e) 保险沙龙现场促成与异议处理
f) 保险沙龙会后的跟进与回收
保险沙龙主题示例
保险沙龙主题名称 | 主要内容 | 主要客群 | 主要目的 |
简单理财轻松致富 | 家庭财富管理、理财价值观、家庭风险管理 | 一般客户，准客户、中产家庭 | 建立客户理财概念 资产配置、保险产品 |
婚姻财富管理 | 新婚姻法要点解读、婚前婚变再婚财产保护 | 中高净值客户 子女婚嫁金 | 保险产品 保险金信托 |
资产保全与债务隔离 | 企业与家业资产的分析与债务隔离 | 中高净值客户 中小企业主 | 保险产品 信托机制 |
家庭财富传承 | 继承法要点解读 遗赠税草案解读 | 中高净值客户 | 保险产品 保险金信托 |
CRS与财富管理 | CRS解读、财富人群应对方案 | 中高净值客户 境外资产客户 | 保险产品 境内外理财 |
财富管理与税务筹划 | 财税新规解读、 全球税务规划 | 中高净值客户 企业主 | 保险理财 信托规划 |
