私人银行客户分析与保险营销技巧

《私人银行客户分析与保险营销技巧》

课程时间：1天

课程纲要：

一、私人银行客户的财富来源

二、私人银行客户分析

1、富人特点画像

—富人共同点

—富人不同点

2、富人六大分类标准

—按资产分类

—按特点分类（富人心理学）

—按收益率标准分类

—按行业分类

—按服务分类

—按信仰分类

3、富人心理学九类富人特点

4、富人财富管理需求

5、富人投资趋势分析

三、富人保险营销技巧

—富人心理学九类富人保险营销技巧

—财富传承与保险营销

  —营销财富传承的诸要素

—CRS与保险营销

—子女教育与保险营销

—富人健康与高端医疗保险营销

—富人圈层文化与保险营销

—艺术品与保险营销

—大额保单的营销技巧

—保单管理营销技巧

—家庭风险隔离与保险营销

—投资风险与保险营销

—企业风险与保险营销

—大周期投资视角下的保险营销

—海外私人银行客户偏好与保险营销

四、课程综述与问题解答