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保险行业发展趋势及深度kyc技巧
  • 保险行业发展趋势及深度kyc技巧
  • 保险是指投保人与保险公司签订保险合同，投保人向保险公司缴纳一定的保险费用，保险公司为合同约定的被保险人提供一定的保险责任和保障，一旦合同约定的保险事故发生，保险公司需承担保险条款约定的理赔责任或给付保险金。
  • 2023-11-15 16:37  
  • 主讲老师：包芮华 课时安排：1天/6小时
 面议
家庭财务保障保全体系建设之保险篇
  • 家庭财务保障保全体系建设之保险篇
  • 从高端客户关注的财富保障与传承视角，分析高净值人士的财富目标，每章通过案例描述、专业律师分析、解决策略三个部分解读客户不同需求的财富规划。
  • 2023-11-13 15:59  
  • 主讲老师：朱晓俊 课时安排：1天/6小时
 面议
市场新宠你懂么——保险业务实操
  • 市场新宠你懂么——保险业务实操
  • 保险业务是指与保险公司保险产品的承保、理赔相关的活动。简介从事保险业务的人员称之为保险业务员。
  • 2023-11-13 15:02  
  • 主讲老师：郑征 课时安排：1天/6小时
 面议
高净值客户财富传承和保险金信托的功能及策略
 面议
保险直播之银行私域和互动艺术提升课
  • 保险直播之银行私域和互动艺术提升课
  • 当数字时代来临，金融保险行业已然迎来全新的转折，银行私域流量和直播营销已成为保险行业的制胜法宝。视觉艺术元素的良好应用，更是能让银行保险直播营销效果倍增。
  • 2023-10-19 14:33  
  • 主讲老师：武建伟 课时安排：1天/6小时
 面议
监管趋严大环境下保险公司财务管理重点与精髓
  • 监管趋严大环境下保险公司财务管理重点与精髓
  • 近年来，保险业迅速发展，各种新问题与新情况层出不穷。对此，银保监会重拳出击，加强支持的同时也加强了监管与整治。这种新形势对保险公司的内部治理、运营能力与合规经营能力提出了更高的要求。
  • 2023-10-18 16:33  
  • 主讲老师：夏倩 课时安排：1天/6小时
 面议
保险公司财务经营分析与全面预算管控实务
  • 保险公司财务经营分析与全面预算管控实务
  • 近年来，保险业迅速发展，各种新问题与新情况层出不穷。对此，银保监会重拳出击，加强支持的同时也加强了监管与整治。这种新形势对保险公司的内部治理、运营能力与合规经营能力提出了更高的要求。
  • 2023-10-18 16:22  
  • 主讲老师：夏倩 课时安排：1天/6小时
 面议
十四五规划下保险新趋势、新机遇、新挑战与应对策略
  • 十四五规划下保险新趋势、新机遇、新挑战与应对策略
  • 在建立多层次保障体系政策不断深化的背景下，保险行业正迎来新一轮变革。从金融结构顶层设计来看，保险纳入居民资产配置重要性不断提升，财富管理的高端代理人转型模式有望带来新一轮价值提升。
  • 2023-10-17 16:20  
  • 主讲老师：邬瑜骏 课时安排：1天/6小时
 面议
高净值客户大额保单规划
  • 高净值客户大额保单规划
  • 如何提升客户经理在高净值人士大额保单（年金/终身寿险）营销方面的专业知识及实操能力，为高净值客户提供有差异化的保险服务，帮助银行提升业绩和产能，成为了当下零售银行业务发展需要解决的重要问题。
  • 2023-10-17 13:40  
  • 主讲老师：单丹 课时安排：1天/6小时
 面议
期缴保险营销提升
  • 期缴保险营销提升
  • 保险相关培训以营销终点的话术为核心，导致理财经理的逻辑思维中，并没有形成以各类保险产品为链条关键点的完整的“保障需求闭环”，从而在长期期缴保险销售工作中，难以取得突破。
  • 2023-10-17 13:39  
  • 主讲老师：单丹 课时安排：1天/6小时
 面议
数字时代保险科技的发展路径和发展趋势
  • 数字时代保险科技的发展路径和发展趋势
  • 保险科技（Insurtech）是指将科技应用于保险行业的领域。它涵盖了利用先进技术和创新模式来改变传统保险业务流程、提高效率、降低成本以及改善客户体验的各种实践和解决方案。它的发展主要受到几个因素的影响：数字化转型、大数据和人工智能、区块链技术、物联网、虚拟现实和增强现实等。
  • 2023-10-17 15:23  
  • 主讲老师：阮晓东 课时安排：1-2天
 面议
新时期保险行业转型与变革的路径及趋势
  • 新时期保险行业转型与变革的路径及趋势
  • 　　“转型”，既是当下热词，更是在我国四十多年改革开放高速发展基础上、百年未遇之大变局背景下，中国经济社会向高质量升级发展之关键。各行各业身在其中，保险业亦不例外。保险业转型说了若干年，其内涵为何？其出路在哪儿？此话题既有深度，也有厚度，且仁者见仁，智者见智，笔者谨以一己之见谈一下思考和认识。
  • 2023-10-17 15:23  
  • 主讲老师：阮晓东 课时安排：半天
 面议
期缴保险规划与保险金信托业务实战营销
  • 期缴保险规划与保险金信托业务实战营销
  • 在竞争日益猛烈的财富管理市场中，各类金融机构对于财富管理转型兴趣不断增长，保险成为了财富中收的主要来源，保险客户也成为了各类金融机构竞相争夺的资源。
  • 2023-10-16 15:29  
  • 主讲老师：芮华 课时安排：1天/6小时
 面议
保险产品及专业化营销思考
  • 保险产品及专业化营销思考
  • 打好保险产品及保险知识体系基础，是一线营销人员的必备技能；提升保险销售技能，也成为了一线营销人员业绩提升的直接途径；而在以往传统的非保金融行业从业人员中，保险销售成了“老大难”问题，从心态、到认知；从销售、到售后，都成了大家急于攻克的难题。
  • 2023-10-16 15:11  
  • 主讲老师：芮华 课时安排：1天/6小时
 面议
保险金信托：功能与实战案例
  • 保险金信托：功能与实战案例
  • 以信用为基础，任何类型的信托都是建立在委托人对受托人信用的基础上，如果受托人不为委托人所信用，信托行为就不会产生。
  • 2023-10-16 14:20  
  • 主讲老师：蒲嘉杰 课时安排：1天/6小时
 面议
保险金信托——高净值人群财富管理顶层设计
 面议
重塑销售，价值赋能——保险销售技能提升训练营
 面议
集团并购重组与管理整合
  • 集团并购重组与管理整合
  • 并购重组，是搞活企业、盘活国企资产的重要途径。现阶段我国企业并购融资多采用现金收购或股权收购支付方式。随着并购数量的剧增和并购金额的增大，已有的并购融资方式已远远不足，拓宽新的企业并购融资渠道是推进国企改革的关键之一。
  • 2023-10-16 16:05  
  • 主讲老师：王吉鹏 课时安排：1-2天
 面议
新形势下的电访及kyc逻辑下保险销售技巧
  • 新形势下的电访及kyc逻辑下保险销售技巧
  • 电话营销是最常用的销售方式。销售最关键的一步就是准确找到需要你产品或服务的人，然后有目的、有针对性地与目标客户进行沟通。一般是销售人员通过电话向潜在的客户推销商品和服务。
  • 2023-10-13 10:30  
  • 主讲老师：包芮华 课时安排：1天/6小时
 面议
专业化期交保险销售技巧训练营
  • 专业化期交保险销售技巧训练营
  • 重点产品销售尤其是保险销售，相较于之前的存款和理财销售难度更大，保险需要破解资金长期不灵活和抵御不了通货膨胀的难题，银行个人销售队伍迫切需要解决保险产品专业化销售难题。
  • 2023-10-13 10:28  
  • 主讲老师：包芮华 课时安排：1天/6小时
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