推广 热搜： 2022  财务  微信  法律  张  网格化  管理  营销  总裁班  安全 
首页 > 内训课 > 财务税务
课程分类
税法视角看超高净值人群的财富布局
  • 税法视角看超高净值人群的财富布局
  • 财富管理，是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求。
  • 2023-10-17 15:38  
  • 主讲老师：王天 课时安排：1天/6小时
 面议
利润为上之成本倍减
  • 利润为上之成本倍减
  • 成本的降低意味着利润的增加。降低成本不只是中小企业在竭力追求的事情，也是大企业一直在追求的目标。 但是，很多企业的管理者都在思考如何开源，却很难真正静下心来思考如何节流。节流与开源同样重要。这就像是往一个池子里注水，如果不关闭出口，只是一味地往里面注水，要想注满必然很难。同样，如果企业花费巨大力气对外销售产品，吸纳资金，但不注重堵住池子里的洞，企业利润也会不断减少。
  • 2023-10-17 09:49  
  • 主讲老师：王传利 课时安排：2天
 面议
高净值客户家庭财富经营解析
  • 高净值客户家庭财富经营解析
  • 随着商业银行客户服务与营销市场竞争的不断加大，结合财富管理业务转型大方向需求，高净值人群成为了各大金融机构“跑马圈地”的重要目标资源。因而高净值人群经营及客户需求分析，成为各大银行提高自身客群经营竞争力的主要提升阵地。
  • 2023-10-16 15:18  
  • 主讲老师：芮华 课时安排：1天/6小时
 面议
当下市场基金产品的资产配置逻辑
  • 当下市场基金产品的资产配置逻辑
  • 打好基金产品及基金知识体系基础，是一线营销人员的必备技能；提升基金销售技能，也成为了一线营销人员业绩提升的直接途径；而在以往传统的金融行业从业人员中，基金销售成了“老大难”问题，从心态、到认知；从销售、到售后，都成了大家急于攻克的难题。
  • 2023-10-16 15:15  
  • 主讲老师：芮华 课时安排：1天/6小时
 面议
税务能不能“筹划”：套路消亡与专业回归
  • 税务能不能“筹划”：套路消亡与专业回归
  • 近期，随着中央定调“共同富裕”、民营企业和民营企业主税收风险日益成为财富管理行业的焦点。如何在财富增值的过程中识别并管理税收风险已成为当前局势下高净值人士的必修课之一。
  • 2023-10-16 15:05  
  • 主讲老师：蒲嘉杰 课时安排：1天/6小时
 面议
共同富裕下的财富规划
  • 共同富裕下的财富规划
  • 如何准确把握共同富裕的内涵，将共同富裕与财富管理紧密结合，使共同富裕成为理财顾问的展业利器，是时下财富管理领域的必修课。共同富裕叠加财富传承，更能激发客户更强烈的财富规划需求。
  • 2023-10-16 15:04  
  • 主讲老师：蒲嘉杰 课时安排：1天/6小时
 面议
高净值人士的财富法税风险与防控
  • 高净值人士的财富法税风险与防控
  • 财富传承是财富管理行业的“皇冠上的明珠”，私人银行业务中，财富传承服务已成为兵家必争之地，家族信托、保险、保险金信托等工具方兴未艾，更是为行业发展和服务多元化提供了诸多抓手。
  • 2023-10-16 15:03  
  • 主讲老师：蒲嘉杰 课时安排：1天/6小时
 面议
财富管理视角下的企业主税务风险与财富保全
  • 财富管理视角下的企业主税务风险与财富保全
  • 税务风险暴露的直接表象即为税务稽查，未来五年的税务稽查趋势为何，本课程从税法专业视角和实务案例为你揭秘。进一步地，税务风险也不仅局限于税务本身，与继承、婚姻等问题交织，也将震荡交织出更多的营销话题。
  • 2023-10-16 14:56  
  • 主讲老师：蒲嘉杰 课时安排：1天/6小时
 面议
财富传承：风险与解决之道
  • 财富传承：风险与解决之道
  • 财富传承是财富管理行业的“皇冠上的明珠”，私人银行业务中，财富传承服务已成为兵家必争之地，家族信托、保险、保险金信托等工具方兴未艾，更是为行业发展和服务多元化提供了诸多抓手。
  • 2023-10-16 14:44  
  • 主讲老师：蒲嘉杰 课时安排：1天/6小时
 面议
财富传承：风险与解决之道
  • 财富传承：风险与解决之道
  • 财富传承是财富管理行业的“皇冠上的明珠”，私人银行业务中，财富传承服务已成为兵家必争之地，家族信托、保险、保险金信托等工具方兴未艾，更是为行业发展和服务多元化提供了诸多抓手。
  • 2023-10-16 14:44  
  • 主讲老师：蒲嘉杰 课时安排：1天/6小时
 面议
后资管时代理财经理营销及配置技能提升训练
  • 后资管时代理财经理营销及配置技能提升训练
  • 财富管理，是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求。
  • 2023-10-16 11:28  
  • 主讲老师：李萌馨 课时安排：1天/6小时
 面议
高净值客户资产配置的实施路径详解
  • 高净值客户资产配置的实施路径详解
  • 私人银行服务是银行服务的一种，专门面向富有阶层，为富豪们提供个人财产投资与管理的服务，一般需要拥有至少100万美元以上的流动资产才可在较大型的国际金融公司或银行中申请开设此类服务。
  • 2023-10-16 11:26  
  • 主讲老师：李萌馨 课时安排：1天/6小时
 面议
资产配置下的复杂产品营销
  • 资产配置下的复杂产品营销
  • 资产配置是指投资根据需求将资金在不同资产之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。
  • 2023-10-16 10:28  
  • 主讲老师：何斌 课时安排：1天/6小时
 面议
理财经理IP打造及私域流量建设运营实训
 面议
零售数字化转型如何有效赋能财富管理
  • 零售数字化转型如何有效赋能财富管理
  • 新富人群、大众富裕阶层、高净值人士和超高净值人士。零售银行（retailbank），通常指主要向消费者和小企业提供服务的银行。四类财富客群指的是新富人群、大众富裕阶层、高净值人士和超高净值人士，是拥有的可用于银行投资的资产总额在100万元以上（或等值外币）的客户。
  • 2023-10-13 16:09  
  • 主讲老师：周承 课时安排：1天/6小时
 面议
理财经理的一天
  • 理财经理的一天
  • 理财经理岗位是银行网点中至关重要的一环，是零售条线最重要的利润来源之一，因此本岗位对员工素质和技能的要求也较高。
  • 2023-10-13 16:07  
  • 主讲老师：卫超 课时安排：1天/6小时
 面议
结合财富管理转型的网点负责人管理技能提升
  • 结合财富管理转型的网点负责人管理技能提升
  • 管理学词汇CRM，客户关系管理是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
  • 2023-10-13 16:07  
  • 主讲老师：卫超 课时安排：1天/6小时
 面议
双邮理财经理大赛辅导之内外兼修秀全程，邮你呈现得佳绩
  • 双邮理财经理大赛辅导之内外兼修秀全程，邮你呈现得佳绩
  • 双邮理财经理大赛是两年一度的盛事，派出优秀的理财经理参加大赛，即是对理财经理个人能力的检验，也是当地理财经理队伍建设水平的集中呈现；既然有比赛，就会有对比，各地要争取的绝不仅仅是个人的名次，更重要的是团队的荣誉。
  • 2023-10-13 16:05  
  • 主讲老师：卫超 课时安排：1天/6小时
 面议
家庭资产配置之大额保单配置
  • 家庭资产配置之大额保单配置
  • 在本环节向客户有技巧的分享真实世界发生过的案例，过程中娓娓道来，引人入胜，营销感极弱，但理念沟通深入人心，润物细无声。
  • 2023-10-13 15:59  
  • 主讲老师：卫超 课时安排：1天/6小时
 面议
不一样的基金定投实战话术
  • 不一样的基金定投实战话术
  • 在银行一线的实际销售中，基金定投往往被按照长期持有的产品来讲解，持有时间动辄五年十年以上。在理论环节，基金定投的确可以长期持有；但是在现实中，客户往往并不买账。
  • 2023-10-13 15:58  
  • 主讲老师：卫超 课时安排：1天/6小时
 面议
 «上一页   1   2   …   55   56   57   58   59   …   110   111   下一页»   共2209条/111页 
搜索排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  诚聘英才  |  网站声明  |  隐私保障及免责声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备11016574号-25