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基于获客活客的余额提升策略
  • 基于获客活客的余额提升策略
  • 活动策划：包含活动主题、活动目的、活动内容、活动执行细节要求与安排、物料需求、人员安排、费用预算、突发状况应对事项。直白点说，就是整个活动在你脑海里已经有一个整体的、完整的内容及过程。活动策划是指挥，参谋。
  • 2023-10-13 14:35  
  • 主讲老师：谭文曦 课时安排：1天/6小时
 面议
证券团队管理者有效辅导标准化动作
  • 证券团队管理者有效辅导标准化动作
  • 赋能团队管理者，可以高效地在全公司范围内将管理手段统一，形成清晰可见的管理痕迹，让该模式可以复制传承，全面提升团队战斗力。
  • 2023-10-13 13:31  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
 面议
证券公司渠道获客与新客促活
  • 证券公司渠道获客与新客促活
  • 主要是针对会议营销中存在的问题而言。证券公司埋财产品的目标群体十分明确，一部分是缺少必要的理财时间和精力的客户，另一部分是白身理财能力不足的客户。其购买证券公司理财产品或服务的口的也十分明确，就是为了利用最少的时间和成本，获取最大的利益。因此，证券公司的管理人员要对公司的产品进行创新，发展新的营销渠道，减少外部环境对于营销的影响。如果可以做到以上两点，证券公司的理财产品或服务必将受到投资者的青睐。
  • 2023-10-13 13:31  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
 面议
私人财富顾问个人软实力赋能
  • 私人财富顾问个人软实力赋能
  • 负责开拓维护私行及财富客群,保持客户资产规模及取得增长,增加营收、提高客户忠诚度。经营私行及财富客户,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化。经验2年及以上金融行业相关岗位工作经验,具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先。
  • 2023-10-13 13:30  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
 面议
2023旺季开门红——产品蓄客及全量资产AUM提升策略
  • 2023旺季开门红——产品蓄客及全量资产AUM提升策略
  • “aum的意思是资产管理的意思。是衡量金融机构资产管理业务规模的指标,具体到零售业务,即指“零售资产管理规模”。 AUM,是英文Asset Under Management的缩写,是资产管理的意思。AUM指标,代表了客户在银行的资产情况。
  • 2023-10-13 11:59  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
 面议
高客沙龙——私人财富管理的法律思维及实务问题
  • 高客沙龙——私人财富管理的法律思维及实务问题
  • 随着网络环境和数字化金融的发展，私人财富管理显露出全球化的趋势。高净值人群在创富、守富、传富的过程中，由于在投资理财领域缺乏全面系统的管理经验，可能触发各种影响财富安全的机关。
  • 2023-10-13 11:58  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
 面议
高客沙龙——高净值客户家族理财七大要务
  • 高客沙龙——高净值客户家族理财七大要务
  • 新政策、经济环境、法律、税务、经营管理等方面的各项变化，使得高净值客户群体成为风险管理的“高危人群”。风险，是财富的天敌，防控风险可以有效降低或避免财富缩水，完善和提高财富管控能力是高净值人群的核心能力。
  • 2023-10-13 11:54  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
 面议
高客沙龙——高净值客户家族财富规划安全架构
  • 高客沙龙——高净值客户家族财富规划安全架构
  • 家族财富管理是一项以财富传承为目标、面向未来的财富管理方式，“破产隔离”是家族财富管理与传承的核心要求。简言之就是财富的收益人与所有权的分离，实现财产安全、财富传承的目标。同时，家族财富管理还具有税收筹划功能。
  • 2023-10-13 11:50  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
 面议
“菜单式”案例教学与创新学习坊：理财经理实战业务技能提升
  • “菜单式”案例教学与创新学习坊：理财经理实战业务技能提升
  • 为满足“以客户为中心，以业务为导向，以专业为依托”的财富管理业务需求，本课程通过对银行财富管理业务一线工作的大量研究，模拟真实业务环境、产品销售难点和客户状况，引导学员带着问题参与学习，激活员工对财富管理业务的深层次理解，提升员工拓展业务的意愿和实力。
  • 2023-10-13 11:36  
  • 主讲老师：李竹 课时安排：1天/6小时
 面议
资管产品核心能力提升班
  • 资管产品核心能力提升班
  • 资管产品是获得监管机构批准的公募基金管理公司或证券公司，向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行投资的一种标准化金融产品。
  • 2023-10-13 10:51  
  • 主讲老师：李颖 课时安排：1天/6小时
 面议
资管新规后时代的客户经营与净值化产品销售
  • 资管新规后时代的客户经营与净值化产品销售
  • 资产配置是指根据投资者的投资习惯和投资目标，将投资者的可支配资本科学性分配在不同类型的资产上，包括股票市场、债券市场、房地产市场等投资市场，以最低的风险系数获取较高的投资回报的行为。
  • 2023-10-12 16:04  
  • 主讲老师：玄明 课时安排：1天/6小时
 面议
资管新规后时代的大类资产配置（包含资产配置建议书制作）
 面议
基金鉴诊与基金投资应用
  • 基金鉴诊与基金投资应用
  • 投资基金也称为互助基金或共同基金，它是通过公开发售基金份额募集资本，然后投资于证券的机构。
  • 2023-10-12 15:58  
  • 主讲老师：玄明 课时安排：1天/6小时
 面议
共同富裕背景下的高净值客户的资产配置逻辑重塑
 面议
理财经理进阶之路
  • 理财经理进阶之路
  • 近几年随着中国经济的快速发展，居民的财富也得到了逐步的积累。客户对自身财富的管理方式更趋于多元化，个人财富管理理念日渐成熟，财富管理业务也得到了迅猛的发展。
  • 2023-10-12 15:50  
  • 主讲老师：李纯琪 课时安排：1天/6小时
 面议
资产配置与理财规划方案制作
  • 资产配置与理财规划方案制作
  • 资产配置是指根据投资者的投资习惯和投资目标，将投资者的可支配资本科学性分配在不同类型的资产上，包括股票市场、债券市场、房地产市场等投资市场，以最低的风险系数获取较高的投资回报的行为。
  • 2023-10-12 15:50  
  • 主讲老师：李纯琪 课时安排：1天/6小时
 面议
财富管理新趋势下的资产配置技能提升训
  • 财富管理新趋势下的资产配置技能提升训
  • 资管新规的过渡期已经结束，财富管理的大趋势日趋明朗，在这样的大环境下，伴随着客户理财意识的觉醒，对自我金融需求的明晰和对金融产品获取的便捷。
  • 2023-10-12 15:49  
  • 主讲老师：李纯琪 课时安排：1天/6小时
 面议
小微金融方案设计与商务展示
  • 小微金融方案设计与商务展示
  • 随着国家金融改革的深入，商业银行业务的不断拓展，对银行客户经理团队的需求越来越大，要求越来越高。面对客户的个性化需求，小微业务的产品组合与配置对客户来说非常重要，定制化的要求也越来越多，所以金融方案设计能力成为目前客户经理必备技能之一。
  • 2023-10-12 15:21  
  • 主讲老师：杨树峰 课时安排：1天/6小时
 面议
财富管理时代金融督训师工作职责与督导方法
  • 财富管理时代金融督训师工作职责与督导方法
  • 财富一般分为个人财富、社会财富、国家财富三种。财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理。
  • 2023-10-12 13:39  
  • 主讲老师：王占刚 课时安排：1天/6小时
 面议
业界标杆企业流程化运作——从线索到回款
  • 业界标杆企业流程化运作——从线索到回款
  • 流程化组织建设的目标：价值创造流程简洁高效、组织与流程匹配运作高效、管理体系集成高效、运营管理卓越、持续改进的质量文化与契约交付的项目文化已经形成。
  • 2023-10-12 10:58  
  • 主讲老师：王占刚 课时安排：1天/6小时
 面议
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