财富中心搭建与团队绩效经营管理

课程五《财富中心搭建与团队绩效经营管理》

——赵燕老师 6 小时

课程目标：

在财富转型的过程中，集团和总行战略政策导入落实到每一个财富中心试点和网点，本课程针对财富中心负责人、 网点支行长的管理课程，如何搭建财富中心，财富中心日常运营管理有哪些要素和关键环节，日常会议管理、绩效管理、员工激励、队伍辅导、专业提升等，通过介绍各家银行财富中心运营管理模式和案例分享，定制设计本课程，以财富中心和网点为核心，如何打造本地化财富中心特色，围绕本地优势资源和圈层，打造具有本行特色的财富中心业务。

线上线下两条腿走路，维护高净值客户，结合需求为客户量身定制资产配置计划， 专业呈现金融产品和非金融权益服务。筛选非金融权益的战略合作方，为高客提供专业系统的金融产品和非金融服务。推动各项金融业务的发展，同时做好日常理财经理管理工作，打造专业财富管理队伍，打造本行特色财富管理品牌。

课程受益：

通过课程学习，学员可以全面了解财富中心经营管理方法和流程。通过实战案例的分享，提升财富主管和网点支行长领导力，达到预期的培训期望和目标。

课程对象：

财富中心主管、网点负责人、支行行长等

课程大纲：

一、 经济内循环下财富中心转型发展

1. 国有银行重点打造财富客户服务

2. 股份银行精炼内功客户资产配置

3. 地方商业银行存款优势拉动业务

4. 经济内循环下财富中心特色打造

【案例】建行重点客群家族信托精准营销案例分享

二、 财富管理发展趋势集团战略布局与优势

6. 银行财富管理案例分享

7. 银行财富管理战略布局16

8. 集团产品服务综合优势

9. 客户权益地方特色优势

【案例】中信银行集团优势案例分享

三、 拓展优质本地渠道精准营销财富客户

1. 行内优质渠道

1） 贷款渠道

2） 公私联动

3） 同业渠道

4） 供应商渠道等

2. 行外优质渠道

1） 工业园区

2） 地方商会

3） 行业协会

4） 批发市场

5） 高端住宅

6） 种植养殖

7） 商铺连锁

8） 俱乐部等

【案例】民生银行渠道外拓案例分享

四、 客户权益战略布局持续发展

1. 搭建财富中心权益框架

1） 子女未来教育规划

2） 客户家人养老规划

3） 客户健康医疗服务

4） 客户家人保障计划等

2. 筛选优质战略合作伙伴

1） 合作商品牌口碑

2） 合作商他航成功案例

3） 合作商权益分层分类设计17

五、 财富管理专业队伍管理与打造

1. 专业知识提升（金融、银行、产品、他行、社会知识等）

2. 专业技能熟练（沟通、谈判、营销、成交、处理投诉等）

3. 专业品牌打造（银行品牌、财富中心品牌、个人品牌等）

4. 合规道德管控（法律、合规要求、银行制度、个人道德）

5. 专业队伍打造（团队精神、文化、考核制度、仪式感等）