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- 资产配置与营销
- 资产配置与营销的深度融合是金融机构提升客户价值的核心引擎。在配置端，需以客户需求为锚点：针对保守型客户，主推 “固收 +” 组合（如债券基金 + 打新策略），强调年化 3%-5% 的稳健收益；针对进取型客户，构建 “权益核心 + 另类卫星” 结构（如沪深 300 指数基金 + 量化对冲产品），捕捉市场 Beta 与行业 Alpha 机会。动态再平衡策略（如每季度调整偏离度超 5% 的资产）可帮助客户规避极端行情风险。
营销层面，需强化 “配置思维” 渗透：
场景化触达：结合人生阶段（如新婚、育儿、退休
- 2025-05-23 11:47
- 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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面议
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