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理财经理顾问式销售技巧与实务
  • 理财经理顾问式销售技巧与实务
  • 在金融产品琳琅满目的市场环境下，理财经理掌握顾问式销售技巧对业务推进意义重大。顾问式销售，要求理财经理从客户角度出发，摒弃单纯推销产品的模式。先通过深入沟通，全面了解客户财务状况、投资目标、风险承受能力等，为客户进行专业的财务诊断。再依据诊断结果，量身定制个性化理财方案，方案涵盖资产配置、投资组合构建、财富传承规划等内容。在实务操作中，持续跟踪方案执行，根据市场变化与客户需求调整优化，以专业、贴心服务赢得客户信任，实现客户财富稳健增长与自身销售业绩提升的双赢。
  • 2025-04-16 09:21  
  • 主讲老师：谢林锋 课时安排：1天/6小时
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厅堂营销技能提升与实战
  • 厅堂营销技能提升与实战
  • 在金融服务竞争激烈的当下，厅堂营销技能提升与实战至关重要。一方面，员工要夯实专业知识，透彻掌握各类金融产品特点、优势及适用场景，以便精准匹配客户需求。另一方面，着力优化沟通技巧，通过敏锐洞察客户微表情与言语信息，迅速建立信任，挖掘潜在需求。实战中，合理布局厅堂，设置产品展示区、咨询洽谈区，营造营销氛围。利用客户等待时间，开展微沙龙普及金融知识，穿插产品推介。以提升的技能为支撑，在实战中不断总结经验，切实提高厅堂营销转化率，增强银行综合竞争力 。
  • 2025-04-16 09:20  
  • 主讲老师：谢林锋 课时安排：1天/6小时
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资产配置能力提升与营销技巧赋能
  • 资产配置能力提升与营销技巧赋能
  • 在财富管理领域，资产配置能力与营销技巧是从业者的两大关键技能。资产配置能力提升，需深入钻研各类资产特性，像股票的高风险高回报、债券的稳健收益、基金的分散风险优势等，结合客户财务状况、风险偏好及目标，定制科学合理的资产组合。 营销技巧赋能则要求精准把握客户心理，通过生动案例、专业解读，清晰传递资产配置方案价值，比如阐述如何借助合理配置在市场波动中平衡风险与收益。二者相辅相成，提升资产配置能力为营销提供坚实内核，营销技巧则助力优质方案触达客户，全面推动财富管理业务发展 。
  • 2025-04-15 10:22  
  • 主讲老师：李栽元 课时安排：1天/6小时
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基金营销与保险产品配置实战技巧
  • 基金营销与保险产品配置实战技巧
  • 基金营销与保险产品配置，实战技巧是撬动市场的有力杠杆。基金营销时，先深入剖析客户投资目标与风险承受力，用通俗易懂的语言介绍不同基金类型。如为稳健型客户推荐债券基金，强调收益稳定性；给进取型客户讲解股票型基金的高增长潜力。同时，借助过往业绩与市场分析增强说服力。 保险产品配置方面，围绕客户家庭结构、经济责任设计方案。为家庭支柱配置足额重疾险与寿险，防范重大风险冲击家庭财务；为有子女教育需求的客户，介绍教育金保险的强制储蓄与专款专用优势。将这些实战技巧灵活运用，能有效提升客户认可度与购买意愿。
  • 2025-04-15 10:06  
  • 主讲老师：李栽元 课时安排：1天/6小时
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电话营销技巧
  • 电话营销技巧
  • 电话营销是拓展业务的重要途径，掌握高超技巧方能出奇制胜。拨打电话前，务必充分了解产品或服务特性，深入研究目标客户群体，制定个性化话术脚本。接通后，以热情礼貌的问候迅速破冰，简洁清晰地表明来意，用极具吸引力的开场白抓住客户注意力，如抛出独特卖点或痛点解决方案。 交流中，专注倾听客户反馈，及时调整沟通策略，避免强行推销。运用提问技巧挖掘客户潜在需求，再针对性地阐述产品优势与价值，提供切实可行的方案。结尾时，明确引导客户下一步行动，如预约会面、参加活动等，提升电话营销的转化率。
  • 2025-04-15 10:01  
  • 主讲老师：李栽元 课时安排：1天/6小时
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财私客群营销与资产配置技巧
  • 财私客群营销与资产配置技巧
  • 针对财私客群开展营销，需要精准把握这一高净值群体独特的金融需求与心理偏好。在营销层面，应打造专属定制化服务，通过高端活动、一对一咨询建立深度信任关系，展现专业实力与贴心关怀。 资产配置技巧同样关键，要全面评估客户财务状况、风险承受力及投资目标，将股票、债券、私募股权、保险等多元资产合理搭配。例如，为风险偏好适中的客户，适度配置蓝筹股保障资产增值潜力，搭配优质债券稳定收益，再用保险规划财富传承。掌握这些营销与配置技巧，能有效服务财私客群，助力其财富稳健增长。
  • 2025-04-15 10:00  
  • 主讲老师：李载元老师 课时安排：1天/6小时
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财富管理营销与资产配置能力提升
  • 财富管理营销与资产配置能力提升
  • 在复杂多变的金融市场中，财富管理营销与资产配置能力的提升至关重要。财富管理营销旨在精准洞察客户需求，通过多元渠道与策略，将合适的金融产品与服务高效送达客户。而资产配置能力，则是依据客户风险偏好、财务状况及目标，科学分散资金于不同资产类别，如股票、债券、基金等，以平衡风险与收益。二者相辅相成，提升此能力，不仅能助力金融从业者为客户创造稳健财富增长，更能在激烈竞争中脱颖而出，实现自身职业价值与业务的飞跃发展 。
  • 2025-04-15 09:53  
  • 主讲老师：李栽元 课时安排：1天/6小时
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线上营销的底层逻辑与运作
  • 线上营销的底层逻辑与运作
  • 在数字化浪潮中，《线上营销的底层逻辑与运作》成为企业破局的关键指南。线上营销已成为商业增长的核心驱动力，但其复杂多变常令人困惑。本书深入剖析底层逻辑，从精准洞察用户心理与行为习惯，到把握网络传播的裂变机制，揭示线上营销的内在规律。基于这些逻辑，详细讲解从平台选择、内容创作，到流量转化、客户留存的全流程运作方法。无论是初创企业还是行业巨头，都能借此掌握线上营销精髓，巧妙布局，精准触达目标客户，在网络市场中抢占先机，实现业绩飞跃 。
  • 2025-04-14 09:56  
  • 主讲老师：马学军 课时安排：1天/6小时
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厅堂致胜 一“网”无遗 --厅堂营销&网沙运作训练
  • 厅堂致胜 一“网”无遗 --厅堂营销&网沙运作训练
  • 《厅堂致胜 一 “网” 无遗 —— 厅堂营销 & 网沙运作训练》专注于金融营销关键领域。厅堂作为直面客户的前沿阵地，优质的厅堂营销能有效提升客户转化率。而网络沙龙（网沙）则突破地域限制，拓宽获客渠道。本书将两者有机结合，倡导 “厅堂致胜 一‘网’无遗” 理念，通过系统训练，教导从业者如何优化厅堂布局与服务流程，打造沉浸式营销氛围；同时，掌握网沙从筹备策划、流程把控到客户转化的全流程技巧。助力金融从业者融合线上线下资源，实现营销效果最大化，在激烈市场竞争中脱颖而出 。
  • 2025-04-14 09:55  
  • 主讲老师：马学军 课时安排：1天/6小时
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精准梳理 厚积薄发 --个人养老金账户营销实战
  • 精准梳理 厚积薄发 --个人养老金账户营销实战
  • 《精准梳理 厚积薄发 —— 个人养老金账户营销实战》聚焦于个人养老金账户营销的核心要点。在竞争激烈且客户需求繁杂的当下，营销人员需精准梳理客户信息、政策要点与产品细节。“精准梳理” 能让营销人员清晰把握客户痛点与产品优势，为针对性营销奠定基础；“厚积薄发” 则强调积累专业知识与营销经验，在关键时刻高效转化。本书通过大量实战案例，深入剖析如何运用这一理念，从精准定位目标客户，到高效促成交易，助力营销人员在个人养老金账户营销中脱颖而出，实现业绩的稳健增长。
  • 2025-04-14 09:35  
  • 主讲老师：马学军 课时安排：1天/6小时
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和而不同 终和且平 另眼看增额终身寿营销之路径
  • 和而不同 终和且平 另眼看增额终身寿营销之路径
  • 《和而不同 终和且平 另眼看增额终身寿营销之路径》以全新视角探索增额终身寿的营销奥秘。“和而不同” 意味着在多元的市场环境与客户需求中，不千篇一律，而是尊重差异，为不同客户定制专属营销方案。书中指出，正是通过这种对差异的尊重与利用，最终能达成 “终和且平”，即实现客户满意与销售目标的和谐统一。该书深入剖析增额终身寿营销路径，打破传统思路，从客户个性化痛点切入，展现如何以创新策略引导客户认识产品优势，开辟增额终身寿营销的新方向。
  • 2025-04-14 09:34  
  • 主讲老师：马学军 课时安排：1天/6小时
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从元宇宙的底层逻辑，看数字化营销的场景代入
  • 从元宇宙的底层逻辑，看数字化营销的场景代入
  • 《从元宇宙的底层逻辑，看数字化营销的场景代入》为数字化营销提供了全新视角。元宇宙的底层逻辑，诸如虚拟与现实融合、沉浸式体验构建、去中心化交互等，深刻影响着数字化营销走向。本书深入剖析这些逻辑，揭示如何运用它们将数字化营销精准代入多元场景。通过创建虚拟产品试用、沉浸式品牌体验等场景，突破传统营销局限，使消费者深度参与其中，增强品牌粘性，助力企业在数字浪潮中，借助元宇宙底层逻辑实现数字化营销的创新与突破，开辟营销增长新路径。
  • 2025-04-14 09:31  
  • 主讲老师：马学军 课时安排：1天/6小时
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财富管理专家--从销售向专业营销的蜕变
  • 财富管理专家--从销售向专业营销的蜕变
  • 《财富管理专家 —— 从销售向专业营销的蜕变》着眼于财富管理行业的发展变革。在如今竞争激烈、客户需求日趋复杂的市场环境下，单纯的销售模式已难以满足客户多样化的财富管理需求。本书深入剖析财富管理专家如何实现从传统销售思维向专业营销理念的转变。这一蜕变涵盖对客户全面需求的深度洞察、个性化财富规划方案的定制，以及凭借专业知识和优质服务建立长期客户信任关系等方面，助力从业者在财富管理领域脱颖而出，为客户提供更具价值的财富管理服务。
  • 2025-04-14 09:30  
  • 主讲老师：马学军 课时安排：1天/6小时
 面议
资产配置理念在营销中的运用
  • 资产配置理念在营销中的运用
  • 《资产配置理念在营销中的运用》探讨了如何将金融领域经典的资产配置理念创新性地引入营销实践。资产配置旨在通过合理分配资源以实现风险与收益的平衡，在营销中，这一理念同样适用。从目标客户群体的精准定位，到营销渠道、预算的合理分配，都可借鉴资产配置思维。它能帮助企业优化营销资源投入，依据不同市场环境与客户需求，灵活调整营销策略组合，如同构建投资组合般打造高效营销体系，在降低营销风险的同时，提升营销效果，实现企业市场份额与利润的稳健增长。
  • 2025-04-14 09:17  
  • 主讲老师：柳辰 课时安排：1天/6小时
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从电销到面谈---金牌销冠成长的标准化流程
  • 从电销到面谈---金牌销冠成长的标准化流程
  • 《从电销到面谈 —— 金牌销冠成长的标准化流程》揭示了销售精英进阶的关键路径。在电销环节，销冠从海量名单筛选潜在客户，运用精心打磨的开场白迅速吸引对方，通过巧妙提问挖掘需求，凭借专业知识与热情态度初步建立信任，成功邀约面谈。面谈时，基于电销掌握的信息，进一步深度沟通，精准展示产品或服务优势，针对性解决客户疑虑，营造舒适氛围，引导客户认同价值，最终达成合作。整个流程环环相扣，标准化执行助力销冠持续高效签单，实现业绩飞跃 。
  • 2025-04-11 10:08  
  • 主讲老师：柳辰 课时安排：1天/6小时
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财富类产品营销话术的构建方法
  • 财富类产品营销话术的构建方法
  • 构建财富类产品营销话术，需从三方面入手。首先，精准洞察客户，通过沟通了解其财务状况、风险偏好、理财目标等，为话术定制打基础。其次，清晰阐释产品，用通俗语言介绍财富产品收益模式、风险等级、投资期限等关键信息，突出产品优势与独特卖点。最后，解决客户疑虑，针对客户可能提出的收益波动、资金流动性等问题，提前准备好专业且有说服力的回应话术，以真诚专业态度，增强客户对产品的信任，促成交易。
  • 2025-04-11 10:07  
  • 主讲老师：柳辰 课时安排：1天/6小时
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银行微信营销和维护技巧
  • 银行微信营销和维护技巧
  • 在数字化浪潮下，微信已成为银行拓展业务、服务客户的关键阵地。银行微信营销时，可打造生动有趣的公众号推文，像讲解理财知识、介绍特色金融产品，融入案例与图表，增强可读性。利用朋友圈广告精准推送，依据用户画像定位目标客群。维护方面，建立客服快速响应机制，及时解答客户咨询。通过微信群开展线上讲座、互动活动，增进与客户情感交流。还能借助微信小程序，提供便捷账户查询、业务办理服务。巧用微信营销和维护技巧，能提升客户粘性，拓展业务版图，为银行发展注入新活力 。
  • 2025-04-11 09:42  
  • 主讲老师：尹浩权 课时安排：1天/6小时
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公司客户经理综合营销能力提升培训
  • 公司客户经理综合营销能力提升培训
  • 在竞争激烈的商业环境中，公司客户经理综合营销能力直接关乎企业业务拓展成效。此类培训致力于全方位赋能客户经理。内容涵盖深入市场洞察，助其精准剖析行业趋势、挖掘潜在商机；强化客户关系管理技巧，从初次接触到长期维护，实现全流程优质服务；深化产品知识掌握，精通企业金融、信贷、理财等多元产品细节，以便为客户定制适配方案；还着重提升沟通谈判与营销策略制定能力。通过理论授课、实战演练与案例复盘，让客户经理在复杂业务场景中灵活应对，提升综合营销能力，为企业赢得更多合作机会 。
  • 2025-04-11 09:40  
  • 主讲老师：尹浩权 课时安排：1天/6小时
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打造新形势下的银行精英营销团队
  • 打造新形势下的银行精英营销团队
  • 在金融行业风云变幻的新形势下，打造银行精英营销团队迫在眉睫。银行需立足当下市场特性，革新团队培育模式。一方面，开展前沿营销理念培训，涵盖数字化营销、精准营销技巧，使成员精准洞察客户需求，掌握多元获客渠道。另一方面，强化金融产品知识学习，确保团队精通各类存贷、理财业务细节，能为客户提供专业规划。同时，塑造团队协作精神，通过模拟实战、案例研讨，提升成员沟通与应变能力，促使团队在复杂市场环境中协同作战，以专业素养和高效执行力，助力银行拓展业务版图，提升市场竞争力 。
  • 2025-04-11 09:39  
  • 主讲老师：尹浩权 课时安排：1天/6小时
 面议
新形势下的客户精准营销
  • 新形势下的客户精准营销
  • 在新形势下，市场环境瞬息万变，客户需求愈发多元且个性化，客户精准营销成为企业脱颖而出的关键。企业借助大数据技术，深度剖析海量客户数据，涵盖消费行为、兴趣偏好、浏览轨迹等信息，精准洞察客户需求与潜在痛点。以此为基础，将客户细致分层，针对不同层级客户量身定制营销方案，从产品推荐、促销活动到沟通渠道都实现个性化匹配。无论是线上推送专属优惠，还是线下开展定制体验活动，都能直击客户内心，极大提升营销效率与转化率，以最小成本获取最大客户价值，助力企业在激烈竞争中抢占先机 。
  • 2025-04-11 09:36  
  • 主讲老师：刘力存 课时安排：1天/6小时
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