(微信同号)二、《大客户“攻心”营销与维护落地训练》 1 天
课程收益：
理解并掌握大客户的心理与思维特质，学会将合适的理财产品推荐给正确的客户； 学会有效识别客户忠诚度，明确现阶段与客户处理那种关系层级，了解客户关系从一
个阶段往下一阶段发展的原则与要点
掌握迅速了解客户心理满意度的评估策略，尤其是对比于竞争对手，能快速找到客户的不满意并有效处理
懂得采取有效的维护行为，有效增加客户 AUM 值增长率、VIP 客户保有率以及客户转介率；
课程时数：1 天，6 课时/天
一、当下大客户营销与维护工作到底该怎么做？
1．零售银行大客户营销与维护的典型疑难解析
【视频分析】：“《神医喜来乐》，为什么徒弟被打，师
傅却能直接收钱？”
2．大客户理性营销与感性营销的典型区别
【讨论】：“菜上齐了，你的筷子会最先伸向哪道菜？”
3．大客户维护最理想的两个前提
【讨论】：“我不需要专职理财经理！”客户到底在拒绝
什么？又为何而拒绝？
4．大客户营销与维护的核心理念——“攻心为上”
第二天 《大客户“攻心” 营销与维护落地训练》 5.“攻心”维护的两个关键要点
6.如何构建值得大客户一生相托的金融顾问形象
二、客户分析与攻心之道
1．客户的终身价值与成交价值
【建行十大金牌客户经理案例研讨】：“就冲你这句话，
别说 50 万，买 200 万我都愿意”
2．客户的理财行为分析
3．客户信任心理分析
4．如何快速有效建立客户信任——有效营销自己的动机
与专业能力
【讨论】：接到陌生保险销售人员的电话之后你会如何反应？
5.攻心之道——如何让大客户迅速接受并认可我们
【视频分析】：这么跟客户交流之后，客户重复购买率和转介率会有多高？
6.大客户营销与维护的两大守则
三、结果是可以设计的——大客户维护规划
【反思】：我之前的营销维护工作做了哪些规划？ 1．营销与维护规划——以“二变”应“万变”
2.“菜园式”规划维护的核心——客户信息的收集
3.客户潜在理财需求分析
【案例分析】：资深 CFP 的工作困惑
4.善假于物——销售工具准备（人民币理财、基金定投、银保等）
【案例分析】：“温州动车事故带来的高额银保产品营销业绩”
5.善假于物——客情关系建设道具准备
【案例分析】：“一个杯子两个月为私人银行带来的 3 亿 AUM 增量”
6.针对他行高价值客户的“挖墙脚”步骤与策略
【案例分析】：“圆梦之旅”让企业主成为某银行的“信徒”
【讨论】：今后我会怎么做？
四、大客户客情关系深度测评
【反思】：CRM 系统中，我填了客户的哪些信息？ 1．麦凯公司的客户信息收集
【视频讨论】：这样的情况下，客户离开的概率2．客户信息系统如何决定客户关系
3.不同客户关系层级的忠诚度与贡献度对比
4.客户关系的四层级
【工具导入】：客情关系深度检测系统
【小测试】：随意找出你手上的一个大客户，来检测你跟客户出于怎样的关系层级？
【小组分享】：为什么我的客户谁都挖不走？ 5．客户核心信息的收集的维度
6.内容维度 LOAF：学习、职业、爱好、家庭
7.体验维度 HEAD：收获、兴趣、遗憾、梦想
8.客户核心信息收集的技巧
【仿真演练】：如何快速了解客户的关键私人信息
五、“攻心”的客户维护策略解析
【反思】：我之前是怎么做后续跟进的？ 1．客户维护直指提升客户满意度与忠诚度
2.基于产品利益本身的维护如何做？
3.基于情感关系本身的维护如何做？
【案例观摩】：《写给高端客户的一封信》、《银保产品营销失败后》
4.如何收集客户的关键信息并形成低成本高效果客户维护行为
5.如何再次深挖需求并要求客户转介绍
【讨论】：后续跟进的“3 个 1”工程
六、互动总结篇
师生分享互动，学员总结与难点答疑并制定行为改进计划。
