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财富管理团队创建管理与团队纵合能力提升
  • 财富管理团队创建管理与团队纵合能力提升
  • 财富管理团队创建管理聚焦从 0 到 1 搭建专业化团队，涵盖人才选拔（如具备金融知识、客户资源整合能力的复合型人才）、组织架构设计（分层级服务体系：客户经理 + 投资顾问 + 合规风控）及文化塑造（以客户需求为核心的服务理念）。通过标准化流程建设（客户分层管理、产品准入机制）与绩效考核（挂钩客户满意度、资产增值率），提升团队执行效率与协作黏性。
  • 2025-06-04 10:55  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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课程：财富管理架构下常见的保险配置问题
  • 课程：财富管理架构下常见的保险配置问题
  • 本课程聚焦财富管理框架中保险配置的核心逻辑与实操难题，解析如何通过保险工具实现风险隔离、资产保全及财富传承。内容涵盖： 基础保障缺口：分析重疾险、医疗险、意外险在健康风险转移中的常见配置误区（如保额不足、险种重叠）。 资产保全策略：探讨终身寿险、年金险在债务隔离、婚姻财产规划中的法律属性与结构设计。 财富传承工具：结合遗嘱、信托等场景，解读大额保单在遗产税筹划、家族财富代际传递中的应用要点。 动态调整逻辑：针对人生阶段（如育儿、退休）与政策变化（如保险金赔付规则调整），提供保单检视与优化方案。
  • 2025-06-04 10:54  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：2天/6小时一天
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财富管理与个人理财规划
  • 财富管理与个人理财规划
  • 财富管理是基于个人或家庭财务目标，通过科学配置资产（如存款、基金、房产等）、风险管控（保险规划）及税务优化，实现财富保值增值的动态过程。它涵盖现金管理、投资规划、退休规划等多维度，强调根据生命周期、风险偏好定制策略。 个人理财规划则是财富管理的落地实践，通过五步流程实现： 财务诊断：梳理收入、支出、资产负债，明确财务现状。 目标设定：区分短期（如旅游）、中期（如购车）、长期（如养老）目标。 策略制定：匹配低风险（货币基金）、中高风险（股票基金）等产品，分散投资。 执行监控：定期调整资产配置，应对
  • 2025-06-04 10:52  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：3天/6小时一天
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财富管理竞争力与产能提升辅导模块说明
  • 财富管理竞争力与产能提升辅导模块说明
  • 本课程以“实战赋能·精准提效”为核心，聚焦财富管理业务痛点，通过系统化课程与场景化演练，全面提升从业者专业竞争力与业务产能。课程涵盖客户深度挖掘、资产配置策略优化、差异化服务设计三大模块，结合真实案例解析高净值客户需求分析、投资组合动态调整及合规风险规避技巧。采用“导师带教+沙盘模拟+话术实训”模式，融入数字化工具应用（如智能投顾系统操作），帮助学员快速掌握高效拓客、存量客户激活及资产规模增长方法论。适配银行理财经理、私募财富顾问及独立财富管理从业者，助力机构实现客户黏性提升与业绩稳健增长。
  • 2025-05-30 13:04  
  • 主讲老师：林豫钧 课时安排：1天/6小时
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财富管理系列培训
  • 财富管理系列培训
  • 本系列培训聚焦财富管理核心领域，以“专业赋能·资产增值”为目标，通过系统性课程与实战案例，帮助学员掌握资产配置、风险控制、税务规划及全球投资策略。课程由资深财富管理专家与行业精英联合授课，融合理论框架与市场前沿动态，涵盖家庭财富传承、跨境资产布局、金融科技工具应用等热门模块。采用“线上+线下”混合模式，结合模拟投资实训与一对一咨询服务，助力学员提升财富管理综合能力，实现资产稳健增长与代际传承。适合金融从业者、企业高管及高净值人群，助您把握经济周期，驾驭财富未来。
  • 2025-05-30 13:00  
  • 主讲老师：林豫钧 课时安排：1天/6小时
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财富管理系统式培训课程大纲
  • 财富管理系统式培训课程大纲
  • 本财富管理系统式培训课程，为渴望提升财富管理专业能力的人士精心打造。课程从财富管理基础入手，深入剖析股票、基金、债券等各类投资产品，传授实用投资策略。资产配置板块，依据风险偏好，定制科学方案，助力财富稳健增长。风险管理课程，精准识别并化解市场、信用等风险。财富传承规划，妥善解决家族财富延续难题。全程融入实战演练，模拟真实业务场景，让学员在实践中积累经验，从容应对复杂市场，全面提升财富管理专业素养 。
  • 2025-05-29 13:03  
  • 主讲老师：林豫钧 课时安排：1天/6小时
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财富管理系统式培训课程大纲
  • 财富管理系统式培训课程大纲
  • 本财富管理系统式培训课程，致力于全方位提升学员专业素养。课程从财富管理基础概念讲起，助学员明晰行业底层逻辑。在投资产品与策略板块，深入剖析股票、基金、债券等各类工具，传授实用投资技巧。资产配置环节，依据不同风险偏好，定制科学合理方案。风险管理课程，精准识别市场、信用等风险，提供应对之策。财富传承规划，解决家族财富延续难题。更有实战演练贯穿全程，模拟真实业务场景，让学员在实践中积累经验，从容应对复杂多变的财富管理市场。
  • 2025-05-29 11:38  
  • 主讲老师：林豫钧 课时安排：1天/6小时
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财富管理5+1课程系统式培训课程大纲
  • 财富管理5+1课程系统式培训课程大纲
  • 我们的财富管理 5+1 课程系统式培训，是专为渴望提升财富管理能力者打造的精品课程。课程全面解析财富管理基础，让学员透彻掌握行业底层逻辑。投资产品与策略板块，细致剖析股票、基金、债券等，助力构建多元投资组合。资产配置环节，传授科学配置方法，实现财富稳健增长。风险管理课程，精准识别与应对各类风险。财富传承规划，为财富延续保驾护航。实战演练贯穿全程，模拟真实场景，让学员在实践中积累经验，提升实战能力，从容应对复杂多变的财富管理市场 。
  • 2025-05-29 11:38  
  • 主讲老师：林豫钧 课时安排：1天/6小时
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个人家庭理财与投资趋势
  • 个人家庭理财与投资趋势
  • 在经济形势多变的当下，个人家庭理财与投资格局正经历深刻变革。从市场环境看，债市利率下行、股市持续震荡，居民风险偏好降低，稳健型资产需求激增。人们不再盲目追求高收益，而是更注重资产的保值与稳定增值 。 在投资产品选择上，储蓄、债券等低风险资产受青睐，权益类资产配置虽有潜力但占比仍较低。同时，随着老龄化加剧，居民对长期理财尤其是养老规划关注度攀升，个人养老金产品渗透率显著提升。此外，投资者基金持有短期化特征明显，投顾业务覆盖率却在持续增加，因其能助力居民建立长期投资预期，优化投资体验 。
  • 2025-05-07 13:06  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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财务管理技能提升课程
  • 财务管理技能提升课程
  • 财务管理技能提升课程通过对知名企业财务管理实践的案例分析和点评，将帮助学员拓展视野，完善自己的管理方法，帮助企业打造全面结构化的财务高级管理人员。
  • 2025-05-06 16:34  
  • 主讲老师：定向邀请 课时安排：1-2天
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大税负时代下的财富保全与传承
  • 大税负时代下的财富保全与传承
  • 在当下，全球步入“税感时代”，税负问题愈发凸显。高净值人群与企业主在财富保全与传承中面临严峻挑战，如遗产税、资本增值税等。在大税负时代背景下，财富保全与传承极为重要。 本书将深入剖析复杂税制，揭示潜在税务风险，提供实用财富保全策略，如巧用保险、信托等工具实现资产隔离与免税传承，还将结合经典案例，为高净值人士与企业主量身定制财富传承方案，助力其合法节税，保障财富安全有序传承，在税负困境中实现财富的稳固与延续。
  • 2025-05-06 09:28  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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财富客群开发与深度经营
  • 财富客群开发与深度经营
  • 财富客群开发与深度经营，是金融机构实现稳健发展的关键。在开发阶段，通过精准市场定位，挖掘高净值及潜力客户，运用大数据分析洞察需求，借助多元渠道拓展获客。进入深度经营环节，为客群量身定制投资组合、税务规划等专属财富管理方案，以专业服务提升客户资产收益。同时，搭建专属交流平台，举办高端沙龙，增进客户粘性与忠诚度。经此全流程运作，促进客户资产持续增长，也推动金融机构业务规模与效益迈向新高度 。
  • 2025-04-30 10:10  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：2天/6小时一天
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财富管理新趋势
  • 财富管理新趋势
  • 当下，财富管理领域正历经深刻变革，呈现出一系列新趋势。在市场需求端，居民家庭财富不断积累，金融资产配置需求日益增长，资产结构加速调整，从传统的房地产、存款、银行理财，逐步向多元金融产品转变 。 业务模式上，投顾转型大势所趋。行业从单一产品销售转向综合资产配置，专业投顾通过深入了解客户财务状况、风险偏好与人生规划，提供定制化方案，助力投资者实现长期财富稳健增长。 地域与产品方面，跨境理财热度攀升，如“跨境理财通”业务迅猛发展；资本市场改革为财富管理带来新机遇，红利投资等逻辑生变；数字化转型加速，
  • 2025-04-30 10:01  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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非财务人员财务管理基础知识
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企业财务分析、虚假报表识别及上市公司财务分析
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投资理财工具选择与运用 需求解析：
  • 投资理财工具选择与运用 需求解析：
  • 在投资理财的世界里，丰富多样的工具为财富增长提供可能，正确选择与运用它们至关重要。低风险偏好者可选择储蓄与国债，收益稳定、安全性高，如同坚实的财务基石。股票虽波动大，但潜力高，能为追求高回报的投资者带来丰厚收益，不过需具备一定风险承受力与专业知识。基金则通过集合投资，由专业经理管理，适合不同风险层次人群。保险在提供保障的同时，部分产品也有理财功能。在实际运用中，要依据自身财务状况、投资目标、风险承受能力，合理搭配这些工具，构建科学投资组合，实现财富稳健增值 。
  • 2025-04-28 09:31  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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财富管理新趋势
  • 财富管理新趋势
  • 财富管理领域正经历深刻变革，呈现出一系列新趋势。数字化浪潮汹涌，智能投顾、线上财富管理平台兴起，借助大数据与算法，为客户提供7×24小时不间断、精准且个性化的资产配置方案，提升服务效率与体验 。 投资者愈发重视资产多元配置，不再局限于传统股债，私募股权、REITs等另类投资渐成新宠，以此分散风险、追求稳健收益。伴随老龄化加速，养老金融需求井喷，养老目标基金、商业养老保险等产品不断丰富，满足人们的养老规划需求 。 跨境理财热度攀升，投资者借此拓宽全球资产配置版图，挖掘更多投资机遇。而在“双碳”目
  • 2025-04-27 10:20  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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财富管理与信仰
  • 财富管理与信仰
  • 财富管理以客户为中心，通过多元金融服务，实现资产的保值、增值与传承。而信仰，是人们内心深处坚信的理念与力量，二者看似迥异，实则关联紧密。 从投资心理看，坚定的信仰能赋予投资者强大的定力。在市场剧烈波动时，不被短期涨跌干扰，坚守长期投资策略。像秉持价值投资信仰的人，面对股价起伏，坚信优质资产终将带来回报，不为一时恐慌抛售。 在财富观塑造上，信仰影响着人们对财富的认知与态度。宗教信仰倡导取之有道、合理分配财富，促使信徒在积累财富时遵循道德准则，积极投身慈善。一些企业家受信仰感召，在创造财富后大力回
  • 2025-04-27 10:20  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
 面议
全球财富管理行业趋势
  • 全球财富管理行业趋势
  • 全球财富管理行业正处变革关键期，呈现诸多新趋势。在科技赋能层面，人工智能与大数据广泛渗透，助力机构精准洞察客户需求，提供个性化投资方案，如摩根大通利用GPT-4技术创建主题指数。从投资偏好看，投资者越发关注可持续发展，ESG投资热度攀升，高ESG评分企业受青睐。 地域格局上，新兴财富管理中心崛起，新加坡、阿联酋等地借助优惠政策，财富管理规模增速远超传统中心。产品结构也在调整，私募股权、债券市场规模扩张，现金与存款类资产占比下滑。面对这些趋势，财富管理机构需积极拥抱科技，优化产品布局，方能在全球财富管
  • 2025-04-18 10:38  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
 面议
年金险理财：打工人的养老补充
  • 年金险理财：打工人的养老补充
  • 年金险理财，正成为打工人养老补充的理想选择。对打工人而言，社保养老保障有限，而年金险可提前规划，定期投入资金。到约定时间，比如退休后，就能持续领取年金，为老年生活增添稳定现金流。 年金险安全性高，收益稳定，受法律保障，保险公司按合同给付。它还具有强制储蓄功能，帮助打工人克制消费冲动，实现财富积累。与其他理财相比，年金险收益虽不算高，但胜在确定性强，能在市场波动时，为养老资产筑牢安全底线，让打工人无惧未来养老压力，从容规划老年生活。
  • 2025-04-18 10:37  
  • 主讲老师：后立尧 课时安排：1天/6小时
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