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- 理财经理营销暨维护个人养老金客户的技巧
- 理财经理在营销与维护个人养老金客户时,需精通养老金规划知识,提供个性化投资建议,确保客户资产稳健增长。通过深度沟通,理解客户需求与风险偏好,建立信任关系。运用数字化工具,展示投资成果与风险预测,增强说服力。同时,提供持续关怀与专属服务,如定期投资回顾、市场动态分享,保持客户粘性。结合激励政策,鼓励客户长期持有,实现共赢。总之,专业、细致、贴心的服务,是理财经理赢得个人养老金客户信任的关键。
- 2024-12-25 14:58
- 主讲老师:李猛 课时安排:1天/6小时
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