银行一线：小型沙龙设计与实施

《银行一线：小型沙龙设计与实施》

课程背景：  

银行需要开展理财沙龙聚客，该怎么针对什么样的人员进行设计、如何安排内容的体系、如何邀约、请谁来讲，存在一系列待精进的内容。

本课程将主要针对上述内容中，一个理财沙龙的现场实施过程进行细致讲解。

课程特点：

Ø 实践产出，已经在多个行实施

Ø 从心理到行为，能够激发理财经理自身对操作沙龙的兴趣

Ø 将沙龙与支行日常管理实务结合，从而能落地

课程大纲：

第一讲 理财沙龙背后的需求

Ø 案例：五星集团的理财沙龙

Ø 客户接受理财顾问的五个阶段

Ø 客户的需求层次与理财沙龙的重要价值

Ø 客户、银行、理财经理在理财沙龙中不同的诉求

Ø 理财沙龙与理财经理风格的界定

第二讲 理财沙龙的基本要素

Ø Why：为什么要做沙龙

Ø Who：对象是谁，谁来做，谁是关联者

Ø What：主题是什么

Ø When: 最合适的时间是

Ø Where：最恰当的地点是

Ø How:如何实施

第三讲 理财沙龙中的呈现与表达

Ø 开场：进场—接触—介绍—破冰—摘苹果

Ø 课中：WIIM—观点与讲述

Ø 收尾

本节讲师现场deomo具体操作，并分组按具体步骤练习。

第四讲 理财沙龙的主题规划

Ø 从“理念”到“产品”

Ø 从“内部资源”到“外部资源”

Ø 从“理财沙龙”到“沙龙”

课程时间：12小时 （2天）；

课程过往客户：建设银行、交通银行、第三方财富等；

课程方式：PPT讲授（40%）、参与（40%）、讨论（20%）

课程开发者： 苏卫宏