私人银行税务，信托服务

私人银行税务，信托服务

1.1. 信托和被信托者的服务 (Introduction of Trust & Fiduciary Services)

§ 私人银行的信托（部门）结构

o 组织架构：  

o 咨询和营销：

o 信托和保险管理：

o 私人银行信托服务：

§ 谁是潜在的客户：

§ 被信托者服务的介绍：

§ 谁是被信托者？

§ 什么是信托？ 

§ 图解客制化的信托架构：

§ 图解制式化的信托架构：

§ 比较客制化及制式化信托架构的差异：

§ 信托的其他特征：

§ 受托人的职务：

§ 成立信托的好处：

§ 信托 vs. 遗嘱/联名账户：

§ 私人银行的信托（部门）的指示：

§ 私人银行的信托（部门）的客户转介流程：

§ 私人银行的信托（部门）的批核文件：

§ 典型的信托文件：

§ 信托架构成立的过程：

§ 信托管理（永续经营）：

§ 私人银行信托收费标准：

1.2. 监察人 (Protectors)

1.3. 意愿书（Letter of Wishes)

1.4. 信托的种类

§ Private Trusts：

§ Settlor “Resered Powers” Trust:

§ Charitable Trust:

§ Creditor Protection Trusts – Beneficiaries:

§ Creditor Protection Trusts – Settlor:

§ Asset Protection – Trusts & Divorce:

1.5. 万能保单 (Universal Life Insurance)

§ 有利条件：

§ 销售过程：

§ 定价及佣金：

1.6. 实务案例 (Case Study)

1.7. 亚太地区客户的税务 规划 – 实务案例（Case Study）