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私人银行资产管理与产品采购

主讲老师: 周美慧 周美慧

主讲师资:周美慧

课时安排: 1天/6小时
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 私人银行资产管理与产品采购,专注于为高净值客户量身定制财富规划。资产管理团队凭借深厚专业知识与丰富经验,精准洞察市场趋势,通过多元资产配置,如股票、债券、基金等,平衡风险与收益,致力于实现客户资产的稳健增值。在产品采购环节,严格筛选各类金融产品,从全球范围内精心挑选优质投资标的,涵盖私募股权、对冲基金等另类投资产品。对产品的底层资产、管理团队、过往业绩等进行全方位尽职调查,只为给客户提供最契合需求、品质卓越的金融解决方案 。
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2025-04-27 09:34

私人银行资产管理与产品采购

 

1.1. 银行的资产管理与产品采购“金三角”

1.2. 银行为私人银行客户提供的服务

§ 全面的顾问服务和多元化的投资方案

货币市场投资

资本市场投资

商品投资

另类投资

资产组合建议

§ 私人银行业务

财富管理客户业务  

商业及机构客户业务

 

1.3. 银行为投资银行客户提供的服务

§ 环球证券销售

§ 交易及执行 

§ 避险基金的经纪代理服务

§ 募资

§ 财务顾问服务

§ 广泛的投资研究

 

1.4. 银行为资产管理客户提供的服务

§ 资产组合

§ 互惠基金

§ 其他投资产品的管理服务

 

1.5. 资产管理与产品采购“金三角”的紧密配合

§ 透过全球综合网络经营资产管理业务,

§ 透过与私人银行及投资银行合作


 
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