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批量销售银行保险
批量销售银行保险，是银行与保险公司携手开拓市场的高效模式。通过整合双方资源，精准定位客群，如针对房贷客户批量推荐保障型保险，匹配其在房产持有期间的风险需求；面向企业客户，依据员工福利规划，集体推广补充商业保险。在销售过程中，银行借助广泛网点与庞大客户基础，由专业客户经理结合金融知识与保险产品优势，向目标群体集中介绍保险的保障功能、理财特性。同时，利用线上线下相结合的方式，开展专题讲座、推送定制化产品信息，提升客户认知度与购买意愿，实现银行保险产品的规模化销售，为客户提供多元金融服务，为双方创造可观
2025-04-23 10:15
主讲老师：刘艺课时安排：1天/6小时

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宏观趋势及银行对公业务趋势
全球经济增长放缓，国内经济面临转型，如消费需求不足、部分传统产业产能过剩，但新质生产力发展、产业结构优化等带来新机遇。在此形势下，银行对公业务趋势明显。一方面，向政策重点支持领域倾斜，如科技金融领域，加大对科创企业信贷投放与综合金融服务；绿色金融方面，助力企业绿色转型。另一方面，强化数字化能力，利用大数据、人工智能提升风险评估精准度与服务效率，构建“金融+非金融”生态体系。同时，注重公私联动，以对公业务拓展零售资源，反哺对公，实现协同发展。
2025-04-18 10:33
主讲老师：后立尧课时安排：1天/6小时

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宏观经济与银行发展趋势
当前宏观经济呈现复杂态势。全球经济增长动能减弱，下行风险增加，总需求与总供给或同步回落。而国内经济展现韧性，2025年一季度GDP同比增长5.4% ，高于去年全年增速，消费、投资等指标回升。在此背景下，银行业发展机遇与挑战并存。从机遇看，政策导向明确，中央经济工作会议部署的任务，为零售、公司金融等业务开拓空间，如消费金融的首发、冰雪、银发经济领域，涉政与科技金融业务等。从挑战讲，息差下行压力犹存，资产质量管理难度增加，传统存贷差盈利模式受冲击。银行业需顺应趋势，积极转型，加大科技投入，发展中间业务
2025-04-18 10:32
主讲老师：后立尧课时安排：1天/6小时

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华夏银行郑州分行解密家庭资产配置的奥秘
在复杂多变的金融市场环境中，家庭资产配置关乎财富的保值增值与家庭财务安全。华夏银行郑州分行凭借专业实力，为您解密其中奥秘。分行专家会全面考量您的家庭收支、风险偏好、理财目标等情况，如针对年轻家庭，建议适当增加权益类投资，助力财富积累；为临近退休家庭，侧重稳健型产品，保障资金安全。同时，运用多元化资产配置策略，涵盖储蓄、债券、基金、保险等，分散风险。通过定期市场监测与资产组合调整，确保配置方案契合市场变化与家庭需求，助您合理规划家庭财富，迈向理想生活。
2025-04-17 10:50
主讲老师：杨诚信课时安排：1天/6小时

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私人银行客户资产管理
私人银行客户资产管理，是为高净值人士提供的定制化财富管理服务。私人银行专家会全面评估客户的财务状况、风险偏好、投资目标和时间跨度等要素。在此基础上，构建多元化投资组合，涵盖股票、债券、基金、私募股权、房地产等多种资产类别，以分散风险并追求稳健增值。同时，结合税务筹划、保险规划和家族信托等手段，保障客户资产安全、降低税负，并实现财富的有序传承。通过持续的市场监测与动态调整，让资产配置始终契合客户需求与市场变化，全方位守护并提升私人银行客户的财富价值。
2025-04-17 10:05
主讲老师：郭慧娴课时安排：1天/6小时

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私人银行客户经营与营销技巧
私人银行聚焦高净值客户，其客户经营与营销技巧颇为关键。经营层面，需深挖客户复杂需求，涵盖财富管理、税务规划、家族传承等，组建专业团队提供专属定制服务，以贴心关怀与专业能力培育客户忠诚度。营销时，借助高端活动如财富论坛、艺术鉴赏会等拓展客源，精准对接目标人群。沟通话术注重彰显服务的个性化、私密性与前瞻性，用成功案例展示成果。还要利用数字化手段，为客户提供便捷服务与及时资讯。通过经营与营销协同发力，方能在竞争激烈的私人银行领域脱颖而出，赢得客户信赖与长期合作。
2025-04-17 09:41
主讲老师：郭慧娴课时安排：1天/6小时

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新零售银行背景下客户营销策略
在新零售银行背景下，客户营销策略需全面革新。利用金融科技，深挖大数据资源，精准勾勒客户画像，据此细分客群，为不同客户定制专属金融产品与服务。强化线上线下融合体验，线上打造便捷智能APP，提供24小时金融服务；线下升级网点，设互动体验区，举办主题活动，增强客户粘性。注重场景化营销，将金融服务嵌入生活消费、出行旅游等日常场景，如推出联名信用卡、场景分期产品，提升客户服务的便捷性与可得性，以创新营销策略满足客户多元需求，提升新零售银行市场竞争力。
2025-04-16 09:34
主讲老师：谢林锋课时安排：1天/6小时

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开门红零售银行营销策划与产能提升实战
零售银行在开门红期间，营销策划与产能提升实战关乎全年业绩。营销策划要精准定位，结合节日氛围与客户需求，推出特色产品组合，如将储蓄、理财与保险打包，满足客户财富增值、保障等多元需求。通过线上线下融合宣传，线上利用社交媒体、手机银行推送广告，线下在网点布置喜庆场景，吸引客户目光。产能提升则依赖团队激励，设置诱人业绩奖励，激发员工积极性。同时，强化员工培训，提升产品营销与服务能力。借助精心策划与高效执行，在开门红期间吸引客户、促成交易，大幅提升零售银行产能，为全年业务开展奠定坚实基础。
2025-04-15 10:34
主讲老师：谢林锋课时安排：1天/6小时

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私人银行理财经理-高净值客户资产配置技巧
私人银行理财经理服务高净值客户，资产配置技巧是核心竞争力。面对复杂多样的需求，理财经理首先要与客户深入沟通，全方位评估其财务状况、风险偏好、投资目标及时间跨度。在此基础上，进行多元化资产布局，将股票的高增长潜力、债券的稳健收益、基金的分散风险特性以及保险的财富传承保障功能相结合。比如，为进取型高净值客户加大优质成长股和私募股权的配置比例，同时搭配一定比例债券平衡风险；为稳健型客户则侧重固收类产品，适当配置蓝筹股获取增值。凭借精准的资产配置，助力高净值客户实现财富的稳健增长与长远规划。
2025-04-15 10:05
主讲老师：李栽元课时安排：1天/6小时

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