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私人银行客户资产管理
私人银行客户资产管理，是为高净值人士提供的定制化财富管理服务。私人银行专家会全面评估客户的财务状况、风险偏好、投资目标和时间跨度等要素。在此基础上，构建多元化投资组合，涵盖股票、债券、基金、私募股权、房地产等多种资产类别，以分散风险并追求稳健增值。同时，结合税务筹划、保险规划和家族信托等手段，保障客户资产安全、降低税负，并实现财富的有序传承。通过持续的市场监测与动态调整，让资产配置始终契合客户需求与市场变化，全方位守护并提升私人银行客户的财富价值。
2025-04-17 10:05
主讲老师：郭慧娴课时安排：1天/6小时

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私人银行客户经营与营销技巧
私人银行聚焦高净值客户，其客户经营与营销技巧颇为关键。经营层面，需深挖客户复杂需求，涵盖财富管理、税务规划、家族传承等，组建专业团队提供专属定制服务，以贴心关怀与专业能力培育客户忠诚度。营销时，借助高端活动如财富论坛、艺术鉴赏会等拓展客源，精准对接目标人群。沟通话术注重彰显服务的个性化、私密性与前瞻性，用成功案例展示成果。还要利用数字化手段，为客户提供便捷服务与及时资讯。通过经营与营销协同发力，方能在竞争激烈的私人银行领域脱颖而出，赢得客户信赖与长期合作。
2025-04-17 09:41
主讲老师：郭慧娴课时安排：1天/6小时

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新零售银行背景下客户营销策略
在新零售银行背景下，客户营销策略需全面革新。利用金融科技，深挖大数据资源，精准勾勒客户画像，据此细分客群，为不同客户定制专属金融产品与服务。强化线上线下融合体验，线上打造便捷智能APP，提供24小时金融服务；线下升级网点，设互动体验区，举办主题活动，增强客户粘性。注重场景化营销，将金融服务嵌入生活消费、出行旅游等日常场景，如推出联名信用卡、场景分期产品，提升客户服务的便捷性与可得性，以创新营销策略满足客户多元需求，提升新零售银行市场竞争力。
2025-04-16 09:34
主讲老师：谢林锋课时安排：1天/6小时

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开门红零售银行营销策划与产能提升实战
零售银行在开门红期间，营销策划与产能提升实战关乎全年业绩。营销策划要精准定位，结合节日氛围与客户需求，推出特色产品组合，如将储蓄、理财与保险打包，满足客户财富增值、保障等多元需求。通过线上线下融合宣传，线上利用社交媒体、手机银行推送广告，线下在网点布置喜庆场景，吸引客户目光。产能提升则依赖团队激励，设置诱人业绩奖励，激发员工积极性。同时，强化员工培训，提升产品营销与服务能力。借助精心策划与高效执行，在开门红期间吸引客户、促成交易，大幅提升零售银行产能，为全年业务开展奠定坚实基础。
2025-04-15 10:34
主讲老师：谢林锋课时安排：1天/6小时

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私人银行理财经理-高净值客户资产配置技巧
私人银行理财经理服务高净值客户，资产配置技巧是核心竞争力。面对复杂多样的需求，理财经理首先要与客户深入沟通，全方位评估其财务状况、风险偏好、投资目标及时间跨度。在此基础上，进行多元化资产布局，将股票的高增长潜力、债券的稳健收益、基金的分散风险特性以及保险的财富传承保障功能相结合。比如，为进取型高净值客户加大优质成长股和私募股权的配置比例，同时搭配一定比例债券平衡风险；为稳健型客户则侧重固收类产品，适当配置蓝筹股获取增值。凭借精准的资产配置，助力高净值客户实现财富的稳健增长与长远规划。
2025-04-15 10:05
主讲老师：李栽元课时安排：1天/6小时

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七剑下天山，银行零售业务转型新逻辑
《七剑下天山，银行零售业务转型新逻辑》将银行零售业务转型策略形象比作七剑齐发。在金融市场变革浪潮中，银行零售业务面临严峻转型挑战。书中的 “七剑” 分别代表客户体验优化、数字化服务升级、产品创新拓展等七个关键维度。通过协同运用这七方面策略，构建全新转型逻辑。从精准洞察客户需求，到借助数字技术提升服务效率，再到推出贴合市场的创新产品，助力银行打破传统零售业务局限，开辟转型新路径，在激烈竞争中脱颖而出，实现零售业务的高质量发展与华丽转身。
2025-04-14 09:53
主讲老师：马学军课时安排：1天/6小时

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保险金信托--高净值人群财富管理顶层设计
《保险金信托 —— 高净值人群财富管理顶层设计》聚焦高净值人士财富管理难题。高净值人群资产规模庞大、结构复杂，面临财富传承、风险隔离与资产增值等多重挑战。保险金信托作为创新金融工具，融合保险与信托优势，为其提供全面财富管理顶层方案。通过保险的风险保障与资金杠杆功能，结合信托灵活的资产配置与定制化传承安排，实现财富稳健增值、风险有效隔离以及精准传承规划，助力高净值人群在复杂多变的经济环境中，妥善守护并有序传承家族财富。
2025-04-14 09:28
主讲老师：马学军课时安排：1天/6小时

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数字普惠金融在银行的发展和实践
数字普惠金融正深刻变革银行发展路径。在金融科技赋能下，银行积极投身实践。借助大数据与人工智能，银行精准评估客户信用，打破传统服务限制，让小微企业、偏远地区客户也能便捷获取金融服务。线上信贷业务迅速崛起，简化流程，实现快速放款。同时，丰富的数字理财产品拓宽大众投资渠道。通过与电商等平台合作，打造场景化金融服务，提升金融服务可得性与满意度。数字普惠金融在银行的落地，既履行社会责任，促进金融公平，又开辟新业务增长点，推动银行创新发展。
2025-04-11 10:14
主讲老师：柳辰课时安排：1天/6小时

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金融科技和银行数字化转型
在当今金融领域，《金融科技和银行数字化转型》意义重大。金融科技如人工智能、大数据、区块链等迅猛发展，为银行变革带来契机。银行数字化转型成为必然趋势，借助大数据分析客户行为，实现精准营销与个性化服务；利用人工智能优化风控，提升效率与准确性；依托区块链保障交易安全、简化流程。转型过程中，银行重塑业务模式，线上化办理各类业务，拓宽服务边界。这不仅提升客户体验，增强银行竞争力，更推动整个金融行业迈向高效、智能的新时代，重塑金融生态格局。
2025-04-11 10:13
主讲老师：柳辰课时安排：1天/6小时

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大转折---银行财富管理转型战略调整及战术实操
《大转折 —— 银行财富管理转型》聚焦行业变革关键。面对金融市场风云变幻、客户需求日趋多元，银行财富管理亟待转型。在战略层面，从传统以产品销售为中心，转向以客户为中心的综合服务模式，明确差异化定位，布局新兴业务领域。战术实操上，优化投研团队，提升资产配置能力；借助金融科技，实现客户精准画像与服务智能化；加强员工培训，打造专业财富顾问队伍。通过战略与战术协同发力，助力银行在财富管理新赛道实现突围，提升市场竞争力，为客户创造更大价值。
2025-04-11 10:11
主讲老师：柳辰课时安排：1天/6小时

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商业银行电话营销实战辅导-精准营销呼出未来
在金融市场竞争激烈的当下，商业银行电话营销实战辅导意义重大。“精准营销呼出未来” 聚焦精准策略与实战运用。借助大数据分析客户金融行为、资产状况、风险偏好等，精准定位潜在需求，锁定目标客户。辅导过程中，传授营销人员沟通话术技巧，从开场问候、需求挖掘到产品推介，每个环节都精心打磨，确保清晰、专业又具亲和力。通过模拟演练与实际案例复盘，提升营销人员应变能力。帮助银行用精准电话营销突破获客瓶颈，挖掘更多潜在存款、理财业务，呼出业务增长新未来。
2025-04-11 09:37
主讲老师：尹浩权课时安排：1天/6小时

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资产配置理念在营销中的运用
《资产配置理念在营销中的运用》聚焦金融营销关键领域。在复杂多变的金融市场，单一产品难满足客户多样需求。本书着重阐释如何将资产配置理念融入营销，助力营销人员为客户提供更全面、科学的财富规划。通过分散投资股票、债券、基金、保险等不同资产，平衡收益与风险。营销人员运用此理念，能精准洞察客户财务状况与目标，设计个性化方案，不再局限于推销产品，而是帮助客户实现财富稳健增长。凭借专业的资产配置方案，提升客户信任度，增强营销效果，实现客户与营销人员的双赢。
2025-04-10 09:55
主讲老师：柳辰课时安排：1天/6小时

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在抱怨中寻找销售机遇
《数字普惠金融在银行的发展和实践》着眼于金融领域的关键变革。数字技术浪潮下，普惠金融迎来新契机。本书详尽阐述数字普惠金融在银行的发展脉络，从最初尝试线上小额信贷，到如今构建综合数字金融服务平台。银行利用大数据评估客户信用，降低服务门槛，让偏远地区和小微企业也能便捷获得金融支持。书中通过丰富案例，展示如何运用移动支付、智能客服等技术，提升服务效率与体验。这不仅拓展银行服务边界，还推动金融资源公平分配，是银行践行社会责任、实现可持续发展的重要实践指引。
2025-04-10 09:54
主讲老师：柳辰课时安排：1天/6小时

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数字普惠金融在银行的发展和实践
《数字普惠金融在银行的发展和实践》着眼于金融领域的关键变革。数字技术浪潮下，普惠金融迎来新契机。本书详尽阐述数字普惠金融在银行的发展脉络，从最初尝试线上小额信贷，到如今构建综合数字金融服务平台。银行利用大数据评估客户信用，降低服务门槛，让偏远地区和小微企业也能便捷获得金融支持。书中通过丰富案例，展示如何运用移动支付、智能客服等技术，提升服务效率与体验。这不仅拓展银行服务边界，还推动金融资源公平分配，是银行践行社会责任、实现可持续发展的重要实践指引。
2025-04-10 09:53
主讲老师：柳辰课时安排：1天/6小时

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金融科技和银行数字化转型
《金融科技和银行数字化转型》聚焦当下金融领域关键变革。在科技迅猛发展的时代，金融科技正深刻重塑银行业态。本书深入剖析银行数字化转型的紧迫性与必要性，从技术层面介绍大数据、人工智能、区块链等前沿科技在银行的应用，如利用大数据精准洞察客户需求、借人工智能优化风控模型、靠区块链保障交易安全。同时，阐述转型过程中面临的挑战，如数据安全、技术融合难题等，并提供实操性强的应对策略，助力银行搭乘金融科技快车，提升竞争力，完成数字化转型的华丽转身。
2025-04-10 09:51
主讲老师：柳辰课时安排：1天/6小时

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大转折---银行财富管理转型战略调整及战术实操
在金融市场风云变幻之际，《大转折 —— 银行财富管理转型战略调整及战术实操》极具价值。银行财富管理面临大转折，传统模式难以为继。本书聚焦战略调整，引导银行重新锚定目标客群，如加大对新兴中产、高净值年轻群体的关注。战术实操层面，涵盖产品创新，引入多元资产配置方案；升级服务，打造专属理财顾问团队；借助金融科技，实现精准营销与智能投顾。通过战略战术协同发力，助力银行在财富管理转型浪潮中突破困境，抢占市场先机，实现可持续发展。
2025-04-10 09:49
主讲老师：柳辰课时安排：1天/6小时

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银行活动营销策划与外拓客户深度经营
《银行活动营销策划与外拓客户深度经营》聚焦银行营销关键环节。活动营销策划上，提供从主题构思、流程设计到宣传推广的全流程方案，通过创意活动吸引客户关注，如特色金融知识讲座、节日专属优惠活动等，增强客户参与度。在外拓客户深度经营方面，传授精准定位潜在客户技巧，利用社区合作、商圈推广等方式拓展客户群体，并通过定制化服务、持续跟进，将外拓客户转化为长期稳定客源。本书助力银行从业者提升营销能力，实现客户数量增长与业务效益提升。
2025-04-09 09:49
主讲老师：高岩课时安排：1天/6小时

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金融基础知识与银行基础业务
金融，是现代经济的核心，它串联起资金供求双方，优化资源配置。金融基础知识涵盖货币、信用、利率等核心概念，为认识金融体系筑牢根基。银行作为金融领域的关键一环，开展多项基础业务。负债业务吸收社会闲置资金，为资金找到 “蓄水池”；资产业务将资金贷放给有需求的主体，激活市场活力；中间业务不占用自有资金，靠提供各类服务收取手续费。学习金融基础知识与银行基础业务，能让我们更好地理解金融市场的运行逻辑，提升金融素养与实操能力，合理规划个人经济活动。
2025-04-03 09:24
主讲老师：周生豪课时安排：1天/6小时

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银行沙龙组织与策划
# 社区银行差异化营销策略与执行方案本方案帮助社区银行在竞争中脱颖而出，扎根社区、服务邻里。深入调研社区人群的年龄结构、消费习惯和金融需求，银行从产品、服务、活动三方面发力，实现差异化布局。产品层面，针对老年客户推出稳健型理财产品，为年轻创业者打造专属信贷服务。服务上，提供上门金融咨询，开辟绿色通道。在营销活动中，举办银发族健康讲座、亲子财商课堂。线上搭建服务平台，实时解答客户疑问，线下与社区商家联动推出消费优惠，精准吸引社区客群，持续提升银行品牌影响力与市场份额。
2025-04-02 10:06
主讲老师：周生豪课时安排：1天/6小时

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银行网点厅堂客户价值提升
# 银行网点厅堂客户价值提升方案本方案旨在革新银行网点厅堂服务，深挖客户价值。借助精细化客户分层体系，柜员与大堂经理能精准定位不同层级客户需求。在服务过程中，引入交互式营销，通过产品展示屏与客户互动，普及金融知识的同时推荐适配产品。针对等待区客户，开展微沙龙，进行个性化资产配置讲解。此外，运用大数据分析客户行为偏好，优化服务流程，缩短客户等待时间。这套方案落地后，既能提升客户满意度，也能助力银行增加中间业务收入，构建双赢的良性金融服务生态。
2025-04-02 09:25
主讲老师：周生豪课时安排：1天/6小时

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