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- 银行理财经理系统化保单销售实战
- 银行理财经理开展系统化保单销售实战，是开拓业务版图、服务客户多元需求的关键路径。在实战进程中，理财经理首先要全方位研习各类保险产品，透彻掌握储蓄型、保障型保单的细则、优势及适用场景。凭借扎实的专业知识，精准剖析客户财务状况、家庭结构与风险偏好，定制适配的保险规划，比如为有养老需求的客户推荐年金险，为家庭顶梁柱配置重疾险。同时，借助生动案例、通俗易懂的讲解，消除客户对保险的认知误区。通过模拟销售、复盘优化，提升销售技巧，在实战中高效促成保单交易，为客户筑牢财富保障防线，实现银行与客户的双赢 。
- 2025-04-24 09:39
- 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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