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私人銀行TACSD五步工作法实战
聚焦高净值客户服务全周期，TACSD 五步工作法以实战落地为核心：Target（精准定位）依托客户画像锁定企业主、家族继承人等客群；Analyze（深度诊断）通过资产图谱与风险测评拆解财富保全、传承等需求；Customize（方案定制）融合家族信托、大额保单等工具形成 “法律 + 税务 + 投资” 组合方案；Service（闭环执行）联动跨领域专家实现方案落地与合规监控；Dynamic（动态迭代）基于市场变化与客户生命周期调整策略。实战中强调 “需求穿透式沟通” 与 “工具组合化应用”，例如通过
2025-06-13 14:06
主讲老师：郑胜雄课时安排：1天/6小时

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私人银行业务经营发展与管理新思维
面对高净值客群需求迭代与市场竞争深化，私人银行经营管理需以 “价值重构” 为核心驱动。新思维聚焦三大维度：以客户为中心构建 “财富规划 + 生态服务” 闭环，例如联动法律、税务、教育等跨界资源形成服务矩阵；以科技赋能打破传统运营边界，通过 AI 客户画像、区块链智能合约实现资产配置动态调仓与合规监控；以敏捷组织适配市场变化，建立 “客户经理 + 投资顾问 + 产品专家” 的铁三角服务单元，同步强化 ESG 投资、跨境财富管理等新兴领域能力建设。同时，管理思维需从 “产品驱动” 转向 “需求驱动”，通过数据
2025-06-13 13:56
主讲老师：郑胜雄课时安排：1天/6小时

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私人银行客户需求分析与资产配置规划
聚焦高净值客户财富管理核心场景，构建 “需求诊断 - 配置落地 - 动态优化” 的全流程服务框架。通过客户资产图谱、风险偏好测评及生命周期分析，精准拆解财富保全、代际传承、税务筹划等多元需求，例如针对企业主关注的股权隔离需求，或家族继承人的现金流规划诉求。资产配置环节融合宏观经济周期研判与微观策略设计，以 “核心 + 卫星” 组合构建跨周期方案，涵盖金融资产（股债配置、私募产品）、另类投资（房地产、艺术品）及保障型工具（大额保单、家族信托）。依托动态再平衡机制，结合市场波动与客户需求变化实时调整策略，助力
2025-06-13 13:55
主讲老师：郑胜雄课时安排：1天/6小时

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私人银行法商财富沙龙策划与精准邀约
聚焦高净值客群财富管理核心需求，策划 “法商赋能・财富传承” 主题沙龙，融合法律架构、税务筹划、资产配置等专业维度。通过拆解家族信托、遗嘱规划、跨境财富管理等实战案例，联动资深律师、财富顾问与税务专家，打造 “政策解读 + 风险预警 + 定制方案” 的沉浸式交流场景。精准邀约环节依托客户资产图谱与法商需求画像，通过一对一需求诊断、定制化邀请函及专属顾问预沟通，定向触达企业主、家族继承人等目标客群，以 “财富安全防火墙”“代际传承工具箱” 为价值锚点，搭建高端资源对接与合规规划的实效平台，助力客户实现财富稳
2025-06-13 11:30
主讲老师：郑胜雄课时安排：1天/6小时

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私行财富管家的成功钥匙
专业力：全维度资产配置能力需精通 “保险 + 信托 + PE/VC” 等复杂工具，例如为客户设计 “家族信托 + 慈善基金 + 跨境保险” 组合，解决资产隔离与代际传承问题。实时跟踪政策变化（如 CRS、遗产税趋势），为客户提供税务优化建议，例如通过大额保单架构降低跨境资产税负。定期输出《全球资产配置报告》，用数据对比股债、另类投资的风险收益特征，展现专业深度。洞察力：挖掘隐性需求的 “读心术” 超越表面需求，捕捉客户未明说的痛点：为创富一代关注 “企业股权与家庭资产隔离”，为富二代设计 “保险
2025-06-10 13:42
主讲老师：郑文斯课时安排：1天/6小时

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私人银行5+1课程系统式培训课程大纲
我们的私人银行 5+1 课程系统式培训，专为有志于在私人银行领域深耕者打造。课程涵盖私人银行基础认知，剖析其起源、现状与趋势；深入讲解财富管理，传授资产配置、投资组合构建技巧；客户关系管理课程助力建立稳固高净值客户联系；法律税务规划规避潜在风险；前沿的数字化转型与创新服务，契合行业发展潮流。此外，特设实战演练环节，模拟真实业务场景，让学员在实践中锤炼技能，全面提升专业素养与实战能力。
2025-05-29 11:35
主讲老师：林豫钧课时安排：1天/6小时

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私人银行5+1课程系统式培训课程
私人银行 5+1 课程系统式培训，聚焦高净值客户财富管理核心需求，构建理论与实战结合的学习体系。5 大模块从客户需求洞察出发，深挖高净值人群财富保全、传承等诉求；传授全球资产配置策略与另类投资工具运用；拆解家族办公室运营，如信托架构设计；解读跨境监管政策与反洗钱实务等合规要点。1 实战环节，通过模拟客户咨询、方案设计等真实场景，强化技能应用。由资深私人银行家、法律税务专家授课，助力从业者精准把握客户痛点，定制个性化方案，提升服务能力与客户粘性。
2025-05-28 13:46
主讲老师：林豫钧课时安排：1天/6小时

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私人银行课程系统式培训课程
私人银行课程系统式培训聚焦高净值客户财富管理核心需求，构建理论与实战结合的知识体系。课程涵盖客户需求洞察（深度解析高净值人群财富保全、传承、税务优化等诉求）、资产配置策略（全球资产配置逻辑、另类投资工具应用）、家族办公室运营（家族信托架构设计、家族宪章制定）、合规与风险管理（跨境监管政策、反洗钱实务）等核心模块，结合典型案例分析与场景化模拟（如家族财富传承方案设计、跨境税务筹划实操），由资深私人银行家、法律税务专家授课。课程旨在培养从业者精准把握客户痛点、定制个性化解决方案的能力，提升客户粘性与专业服务
2025-05-28 13:44
主讲老师：林豫钧课时安排：1天/6小时

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银行数字化转型
银行数字化转型是指银行业通过大数据、人工智能、区块链等技术，重构业务模式、优化运营效率、提升客户体验的过程。其核心目标包括：业务线上化：将传统柜台服务迁移至 APP、小程序等线上平台，实现账户管理、转账支付、理财投资等服务的全流程数字化。数据驱动决策：整合客户行为数据、交易数据等，构建智能风控模型与精准营销体系，提升风险控制能力和客户服务针对性。生态化拓展：与电商、政务、物流等场景深度融合，嵌入 “金融 + 生活” 服务，例如消费金融、供应链金融等，扩大服务边界。技术架构升级：采用云计算、
2025-05-21 11:26
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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银行理财业务全解析
银行理财业务，是银行接受客户委托，按约定投资计划与收益风险承担方式，对客户财产投资管理的金融服务。其产品多样，货币市场型投短期货币工具；债券型主投企业、金融债等；股票型瞄准股市；混合型配置多类资产；结构性产品运用衍生工具，有保本或收益保障设计。投资者能依风险承受力与收益需求挑选，期限也灵活。银行凭专业团队提供投资建议，可通过网点、网银等便捷购买。不过，理财有市场、信用、流动性及操作风险，购买时要充分了解，谨慎决策。
2025-05-20 13:17
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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银行理财业务发展模式
银行理财业务以客户资产保值增值为核心，通过多元化模式满足不同风险偏好需求。传统模式以固收类产品为主，投资于债券、同业存单等低波动资产，适合稳健型客户；净值型产品则打破刚兑，按市场估值计价，匹配权益类、量化对冲等策略，吸引追求长期收益的投资者。新兴模式中，数字化转型成为关键：通过 APP、小程序提供智能投顾、一键调仓等功能，降低服务门槛；生态化布局则联动集团资源，如与券商、基金公司合作发行 FOF/MOM 产品，或嵌入消费场景（如房贷客户专属理财）增强粘性。此外，ESG 理财崛起，聚焦绿色能源、社会责任
2025-05-20 13:15
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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私人银行业务市场展望和竞争态势
近年来，中国私人银行业务在居民财富增长和金融科技推动下快速发展。2025年，市场规模持续扩张，资产管理规模（AUM）突破24.6万亿元人民币，年增长率达13.11%，预计未来五年将以年均XX%速度增长28。市场呈现国有大行主导、股份制银行追赶、外资与金融科技公司渗透的竞争格局。工商银行、建设银行、招商银行等头部机构凭借品牌优势、客户基础及综合服务能力占据超70%市场份额，而中小银行则通过区域深耕、定制化服务（如家族信托、跨境金融）寻求差异化竞争569。
2025-05-19 11:30
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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私人银行业务能力提升
私人银行业务作为高端财富管理的核心，其能力提升需围绕专业深度、服务广度与技术融合展开。当前，高净值客户对资产配置、家族传承、税务法律等需求日益复杂，推动业务从“产品销售”转向“综合解决方案”。能力提升需聚焦三大维度：专业能力：强化投资研究、法律税务、家族治理等知识储备，结合客户画像提供定制化服务，如家族信托、跨境资产配置；数字化赋能：利用AI、大数据优化客户分层与投顾精准度，通过智能系统提升服务效率（如线上财富诊断、市场动态实时推送）；生态协同：整合保险、信托、法律、教育等资源，构建“金融
2025-05-19 11:28
主讲老师：程显礼课时安排：4天

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私人银行市场现状和发展方向
近年来，私人银行市场依托高净值人群扩张及财富管理需求升级，呈现快速增长态势。截至2024年，中国私人银行客户数突破400万，管理资产规模（AUM）达18万亿元，同比增长约15%89。市场由国有大行（如工商银行、建设银行）及股份制银行（如招商银行）主导，头部机构AUM占比超70%，但金融科技公司正加速渗透，预计2030年市场份额将达18%89。当前，服务从单一资产配置向综合化转型，家族信托、跨境金融、ESG投资等需求激增，绿色金融产品规模年增速超25%49。数字化成为核心驱动力，AI投顾覆盖率提升至
2025-05-19 11:26
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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私人银行客户分析与保险营销技巧
私人银行客户以高净值、多元化资产配置需求为核心特征，注重财富保值、风险隔离及代际传承。分析需聚焦资产规模、投资偏好、风险承受力及家庭结构，挖掘其对税务规划、法律架构及私密服务的深层需求。保险营销应立足“定制化”与“价值匹配”，将寿险、年金险与传统储蓄、信托工具结合，突出资产安全性与杠杆效应。技巧上，需以专业咨询切入，通过家族财富全景规划增强信任，利用案例对比凸显保险在风险对冲与资产流转中的独特优势，最终实现客户价值与产品功能的精准契合。
2025-05-19 11:22
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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浦发银行私行能力提升
浦发银行私人银行以专业化服务、非金融增值、数智化赋能为核心，持续提升私行能力。通过构建“4S”服务体系（优越服务、臻选权益、尊享活动、慈善公益），整合全球医疗、教育、法税等稀缺资源，打造高端生活生态圈3。例如，郑州分行私行中心以个性化空间设计与客户活动平台，强化高净值服务场景体验1；济南分行通过私募销售专项培训，提升员工实战能力2。同时，依托数智化战略，升级APP私行专享界面，实现线上线下一体化服务，优化客户体验与精准触达35。通过“专业化队伍+差异化权益+科技驱动”，浦发私行深度挖掘高净值客户需求，推动
2025-05-15 11:43
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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浦发银行私行能力提升
浦发银行自2011年设立私人银行以来，不断提升服务能力。在资产配置上，以“财富+资管”双轮驱动，运用人工智能等技术实现普惠化、数智化、专业化配置，截至2025年3月末，管理私行客户金融资产超7200亿元。同时，创新服务体系，推出“浦和人生”财富管理信托账户，围绕客户多元需求制定全生命周期方案；升级“浦发企明星”服务平台，聚焦企业家客群四大场景，助力企业发展。此外，融入“海派文化”打造特色空间，整合集团资源搭建综合服务平台，通过丰富的非金融增值服务，满足高净值人群多元需求，持续提升私行服务专业性与
2025-05-14 13:26
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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批量拓展私人银行客户的方式和技巧
批量拓展私人银行客户可从三方面入手。**精准定位**：筛选高净值人群聚集领域，如上市公司高管、企业主、高收入自由职业者，利用大数据分析锁定目标客群。**搭建渠道**：与律所、会计师事务所、高端商会、俱乐部等机构合作，举办财富管理沙龙、行业论坛，借专业活动建立信任；线上通过社交媒体、直播等形式扩大品牌影响力。**定制服务**：针对客户资产配置、税务规划、家族信托等需求，提供专属方案，以优质服务赢得口碑，借助老客户转介绍，实现客户数量的批量增长。
2025-05-14 11:39
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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私人银行投资顾问专业金融知识综合讲解及测试
私人银行投资顾问专业金融知识综合讲解及测试，聚焦高净值客户服务核心领域。讲解涵盖投资产品体系（股票、债券、基金、另类投资等）、全球市场动态分析、风险评估与管控、资产配置策略及税务法律合规要点，结合案例解析财富传承、家族信托等复杂业务。测试通过情景模拟、实务计算及政策解读，检验顾问对市场趋势研判、投资组合构建、客户沟通话术等实操能力，强化专业素养，助力精准服务客户，提升资产保值增值水平。
2025-05-13 13:29
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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零售银行的市场开拓与客户经营
**零售银行市场开拓与客户经营简介** 零售银行以普惠金融为核心，通过精准市场定位与差异化策略拓展客群。市场开拓方面，依托数字化渠道（如手机银行、场景化营销）触达长尾客户，结合区域特色推出小微企业贷、消费分期等产品；同时深耕高净值市场，以财富管理、私人银行服务提升黏性。客户经营注重数据驱动，利用大数据分析客户生命周期价值，构建分层管理体系，通过智能推荐、定制化产品及权益体系增强体验。此外，强化生态场景融合（如消费、政务、社交），以“金融+非金融”服务提升活跃度，降低流失率。未来，零售银行需平衡规模扩
2025-05-13 13:23
主讲老师：程显礼课时安排：1天/6小时

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