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富人客户关系管理
  • 富人客户关系管理
  • 富人客户关系管理是金融服务等行业维护高净值客户的关键策略。由于富人客户需求多元复杂，涵盖财富规划、资产传承、高端生活服务等，管理需做到极致个性化。通过深入沟通，全面了解客户财务状况、投资偏好、家族情况及生活追求，据此组建专业服务团队，包括理财顾问、税务专家、法务顾问等，为其量身定制财富管理方案，提供专属高端增值服务，如顶级医疗预约、子女名校入学指导等。日常保持高频、高质量互动，定期举办私密沙龙分享前沿投资信息或艺术鉴赏活动，及时响应客户需求，持续优化服务体验，以此建立深度信任，巩固长期合作关系 。
  • 2025-04-27 10:23  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
 面议
客户关系管理
  • 客户关系管理
  • 客户关系管理是私人银行维系与高净值客户紧密联系的关键所在。借助先进系统，全面整合客户财务状况、投资偏好、生活习惯等多元信息，勾勒精准客户画像。客户经理以此为据，为每位客户提供一对一专属服务，从日常投资咨询到重大财富决策，全程陪伴、悉心指导。 通过定期回访、专属活动邀约，增强与客户的互动交流，及时洞察客户需求变化，迅速调整服务策略。注重客户反馈，对服务流程持续优化，致力于为客户打造个性化、高品质、超预期的服务体验，提升客户满意度与忠诚度，稳固长期互利共赢的合作关系，助力私人银行稳健发展 。
  • 2025-04-27 09:38  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
 面议
公私联动董监高客户精准营销
  • 公私联动董监高客户精准营销
  • 公私联动董监高客户精准营销，是银行深挖企业高层价值的创新模式。依托银行对公业务熟知企业经营，零售业务洞察个人需求的优势，整合资源。借助企业合作契机，精准定位董监高群体。营销时，对公团队从企业金融服务切入，如项目贷款、资金托管；零售团队同步跟进，针对董监高个人，提供专属理财规划、高端信用卡服务。通过举办企业金融论坛、私人财富讲座等联动活动，搭建沟通桥梁，全方位满足董监高在企业与个人层面的金融需求，实现公私业务协同增长，提升银行客户粘性与综合收益 。
  • 2025-04-25 09:49  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
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高净值客户沙龙活动策划与组织
  • 高净值客户沙龙活动策划与组织
  • 高净值客户沙龙活动聚焦其多元需求，精心策划组织。前期，通过调研深入了解客户兴趣，如投资风向、艺术鉴赏、健康养生等，依此确定活动主题。活动选址倾向高端私密场所，营造舒适氛围。内容上，邀请行业权威解读经济形势、分享前沿投资策略，安排互动环节供客户交流经验。同时，融入特色体验，像品鉴珍稀艺术品、体验高端健康管理服务等。在组织流程中，严格把控细节，从精致茶歇准备到专业人员接待，力求为高净值客户打造一场兼具知识获取、社交拓展与专属享受的高品质沙龙，助力金融机构深化客户关系 。
  • 2025-04-25 09:46  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
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高净值客户实战资产配置训练
  • 高净值客户实战资产配置训练
  • 高净值客户实战资产配置训练，专为应对复杂多变的金融市场而设，旨在全方位提升从业者服务高净值客户的能力。训练从深度剖析高净值客户的风险偏好、投资目标及财务状况入手，结合各类经典与创新金融产品，如股票、债券、私募股权、海外资产等，通过模拟真实投资场景，让学员在实践中掌握多元化资产配置策略。期间，资深专家全程指导，分享市场洞察与实战技巧，帮助学员精准把握资产配置的核心要点，为高净值客户量身定制科学、高效的资产配置方案，实现财富的稳健增长与保值增值 。
  • 2025-04-25 09:44  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
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企业客户渠道拓展与长期战略合作
  • 企业客户渠道拓展与长期战略合作
  • 企业客户渠道拓展与长期战略合作，是企业实现业务增长与持续发展的核心驱动力。在渠道拓展方面，借助大数据精准定位潜在企业客户群体，积极参与行业展会、研讨会，拓展人脉资源，挖掘新的合作契机。同时，利用社交媒体、线上平台扩大品牌影响力，吸引企业主动寻求合作。建立长期战略合作时，深入了解合作企业需求，提供定制化产品与服务，以卓越品质和专业服务赢得信任。通过定期沟通、联合创新等方式，深化合作关系，实现资源共享、优势互补，携手应对市场变化，共创长期价值，助力双方在激烈竞争中稳步前行 。
  • 2025-04-25 09:39  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
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企业客户投资理财与财报解读
  • 企业客户投资理财与财报解读
  • 企业客户投资理财与财报解读培训，聚焦企业资金管理与财务洞察。在投资理财板块，依据企业资金规模、运营周期及风险偏好，定制涵盖银行理财、债券、基金等多元投资组合，助力企业闲余资金稳健增值。同时，深度解读财报，剖析资产负债表、利润表、现金流量表，帮企业精准掌握自身财务状况，挖掘潜在优势与风险。通过培训，企业不仅能优化资金配置，提升理财收益，还能凭借财报分析，为战略决策、业务拓展、成本管控提供有力支撑，增强企业财务韧性，实现高质量可持续发展 。
  • 2025-04-25 09:38  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
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客户分层管理与经营
  • 客户分层管理与经营
  • 客户分层管理与经营，是企业实现精准营销、提升服务效能的核心策略。依据客户的消费金额、频率、忠诚度等多维度数据，企业将客户划分为不同层级，比如高价值的VIP客户、潜力巨大的成长型客户以及普通客户。针对各层级客户特性，企业提供差异化服务。对VIP客户，配备专属客服、推出限量优惠；为成长型客户，给予个性化推荐、增值服务以促进其消费升级；普通客户则通过常规营销活动维持互动。这种分层模式使企业资源得到高效利用，精准满足不同客户需求，增强客户粘性，最终实现业绩增长与客户价值最大化。
  • 2025-04-24 09:37  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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商业银行零售存量客户深耕
  • 商业银行零售存量客户深耕
  • 商业银行零售存量客户深耕，是挖掘客户价值、提升市场竞争力的关键策略。银行借助大数据，精准剖析客户消费、储蓄、投资习惯，勾勒出清晰的客户画像。据此为存量客户定制专属金融服务，如为理财偏好者提供个性化资产配置方案，助其财富稳健增值；给消费活跃客户推荐特色信用卡优惠。通过线上线下融合的方式，举办专属金融讲座、高端客户答谢会，增强客户粘性。深耕零售存量客户，不仅能提升客户满意度与忠诚度，更能让银行在激烈竞争中脱颖而出，推动零售业务持续、高质量发展 。
  • 2025-04-24 09:23  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
 面议
基金售后服务与亏损客户辅导
  • 基金售后服务与亏损客户辅导
  • 基金售后服务对投资者体验和忠诚度至关重要，尤其是面对亏损客户时，辅导工作尤为关键。基金公司的售后团队会主动与客户沟通，及时传递市场动态和基金净值变化信息。当客户遭遇亏损，专业顾问会耐心倾听，以专业视角分析亏损原因，帮助客户理性看待市场波动。通过重新评估客户风险偏好和投资目标，提供优化投资组合建议，比如调整基金配置比例，或引入更适合的基金产品。售后服务与亏损辅导旨在稳定客户情绪，增强其投资信心，助力客户在基金投资之路上重新出发，实现资产的长期稳健增值 。
  • 2025-04-24 09:20  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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权益类基金亏损客户安抚与二次转化
  • 权益类基金亏损客户安抚与二次转化
  • 当权益类基金出现亏损，客户难免焦虑不安。我们将以专业且贴心的姿态介入，首先安排资深投资顾问，一对一深度沟通，用通俗易懂的方式剖析亏损缘由，展现市场波动的正常性，让客户宽心。同时，依据客户风险偏好与投资目标，定制全新投资规划，引入稳健型基金组合，或是有潜力的新兴领域权益产品，助力客户优化资产配置。在安抚客户情绪的基础上，实现二次转化，重新赢回客户信任，携手踏上更科学、有望收获良好回报的投资征程 。
  • 2025-04-24 09:12  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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净值化理财产品亏损客户经营辅导
  • 净值化理财产品亏损客户经营辅导
  • 净值化理财产品受市场波动影响，客户面临亏损时，专业辅导至关重要。首先，辅导人员要及时安抚客户情绪，耐心倾听其焦虑与困惑，用温和话语缓解客户负面情绪。 随后，凭借专业知识为客户深度剖析亏损原因，如市场走势、产品投资策略调整等，让客户清晰了解净值波动根源。接着，依据客户财务状况与投资目标，提供合理应对方案，或适时调整投资组合，或坚定长期持有建议。过程中持续跟踪客户状态，给予心理支持与专业答疑，帮助客户理性看待亏损，重建投资信心，在波动市场中平稳应对净值化理财挑战 。
  • 2025-04-23 09:56  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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中高端客户顾问式营销、资产配置、资产保全与财富传承实务
  • 中高端客户顾问式营销、资产配置、资产保全与财富传承实务
  • 面对中高端客户，顾问式营销摒弃传统推销，着重深度沟通，洞察其财富目标与生活愿景，建立信任。资产配置依据客户风险偏好、财务状况，合理分配资金到股票、债券、基金等，平衡风险与收益，追求稳健增长。资产保全运用法律、金融工具，隔离债务、税务等风险，守护现有财富。财富传承则通过遗嘱、信托、保险等方式，实现资产安全、定向转移，避免家族财富传承纠纷。四者环环相扣，全方位为中高端客户提供财富管理方案，助力家业长青。
  • 2025-04-23 09:42  
  • 主讲老师：宁宇 课时安排：1天/6小时
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高净值客户顾问式营销与资产配置实务
  • 高净值客户顾问式营销与资产配置实务
  • 高净值客户顾问式营销，摒弃传统推销，聚焦客户深层需求。顾问凭借深厚金融知识，与客户深入交流，精准洞察其财富目标、风险偏好与生活愿景。从保障资产安全，到追求财富增值，再到财富传承规划，全程提供专业建议。 资产配置实务则基于顾问洞察，为客户量身定制投资组合。合理调配股票、债券、基金、保险、另类投资等资产，分散风险并优化收益。顾问持续跟踪市场动态，适时调整配置，以专业与贴心服务，助力高净值客户实现财富稳健增长，护航财富全生命周期 。
  • 2025-04-23 09:36  
  • 主讲老师：宁宇 课时安排：1天/6小时
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高净值客户的资产配置与金融产品实务营销技巧
  • 高净值客户的资产配置与金融产品实务营销技巧
  • 高净值客户财富体量庞大，对资产配置有着多元且严苛的需求。资产配置旨在依据其风险偏好、财务目标与流动性要求，将资金合理分配于股票、债券、私募股权、海外资产等，构建稳健且具增长潜力的投资组合，分散风险并追求收益最大化。 围绕这类客户的金融产品实务营销技巧，关键在于精准洞察其痛点与期望。营销人员需凭借深厚专业素养，深入剖析产品特性，提供定制化方案，以专业服务赢得信任，利用个性化沟通、案例展示等方式，精准传递产品价值，促成资产配置方案与高净值客户需求的高效对接 。
  • 2025-04-23 09:33  
  • 主讲老师：宁宇 课时安排：1天/6小时
 面议
高净值客户的资产保全、财富传承与资产配置
  • 高净值客户的资产保全、财富传承与资产配置
  • 高净值客户坐拥丰厚财富，资产保全至关重要。通过专业手段隔离风险，确保资产免受债务纠纷、法律诉讼等冲击，维持财富安全。财富传承是将积累财富平稳交予后代，利用遗嘱、信托等工具，精准规划，避免传承纷争，延续家族荣耀。 而资产配置，则根据客户风险偏好、财务目标，把资金分散于股票、债券、房产、保险等多元资产。在降低单一资产波动影响同时，追求资产长期稳健增值，全方位保障高净值客户财富的守护、传递与增长，实现家族财富的世代繁荣。
  • 2025-04-23 09:32  
  • 主讲老师：宁宇 课时安排：1天/6小时
 面议
客户面访的标准化销售流程
  • 客户面访的标准化销售流程
  • 客户面访的标准化销售流程，是确保销售工作高效、专业开展的关键指引。流程伊始，销售要充分准备，熟悉产品细节、了解客户背景，规划好沟通要点。面访开场，以热情真诚的态度和礼貌问候营造融洽氛围，拉近与客户距离。深入交谈时，专注倾听客户需求，挖掘痛点，针对性介绍产品或服务，突出其能为客户带来的价值与解决问题的能力。 面对客户疑问与异议，冷静专业回应，用案例、数据增强说服力。临近尾声，巧妙引导促成交易，明确合作细节。结束后及时跟进，确保交易顺利推进，收集反馈优化后续流程，以此提升成交率，实现销售业绩稳步增长 。
  • 2025-04-22 09:38  
  • 主讲老师：王攀 课时安排：1天/6小时
 面议
客户经营指标达成与资产配置
  • 客户经营指标达成与资产配置
  • 客户经营技巧与保险营销实战紧密相连，是开拓保险市场、提升业绩的关键法门。客户经营上，先以真诚态度建立信任，通过日常问候、需求深挖，精准把握客户家庭状况、财务目标与保障缺口。 在保险营销实战中，依据客户经营成果，匹配适配保险产品。例如，为育儿家庭推荐教育金与重疾险组合，突出保障与财富规划功能。巧用案例、数据展示保险价值，化解客户对风险与收益的疑虑。凭借专业服务与持续跟进，完成从客户开拓到保单成交的转化，让客户获得安心保障，实现保险营销业绩增长。
  • 2025-04-22 09:36  
  • 主讲老师：王攀 课时安排：1天/6小时
 面议
客户经营技巧与保险营销实战
  • 客户经营技巧与保险营销实战
  • 客户经营技巧与保险营销实战紧密相连，是开拓保险市场、提升业绩的关键法门。客户经营上，先以真诚态度建立信任，通过日常问候、需求深挖，精准把握客户家庭状况、财务目标与保障缺口。 在保险营销实战中，依据客户经营成果，匹配适配保险产品。例如，为育儿家庭推荐教育金与重疾险组合，突出保障与财富规划功能。巧用案例、数据展示保险价值，化解客户对风险与收益的疑虑。凭借专业服务与持续跟进，完成从客户开拓到保单成交的转化，让客户获得安心保障，实现保险营销业绩增长。
  • 2025-04-22 09:35  
  • 主讲老师：王攀 课时安排：1天/6小时
 面议
客户经营管理和资产配置
  • 客户经营管理和资产配置
  • 客户经营管理与资产配置，是金融服务领域的关键环节，旨在为客户实现财富稳健增长与优质服务体验。客户经营管理涵盖客户全生命周期，从初次接触时精准洞察需求，到服务期间持续跟进、深度沟通，建立稳固信任关系。 资产配置基于客户财务状况、风险偏好及投资目标，运用专业知识将资金合理布局于多元资产类别，如股票、债券、基金等。平衡风险与收益，构建个性化投资组合。二者相辅相成，优质客户经营管理助力资产配置方案顺利实施，合理资产配置为客户经营提供价值支撑，全方位守护客户财富，推动金融服务高质量发展。
  • 2025-04-22 09:34  
  • 主讲老师：王攀 课时安排：1天/6小时
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