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高净值客户的开发及资产配置营销策略
  • 高净值客户的开发及资产配置营销策略
  • 《高净值客户的开发及资产配置营销策略》，为金融从业者提供攻克高净值市场的实战方案。书中开篇分析高净值客户群体特征，讲解从商会、私人俱乐部等渠道锁定潜在客户，运用精准营销与关系营销挖掘客户的方法。在资产配置层面，介绍经典投资模型，结合资本市场动态与客户风险偏好，量身定制投资组合。同时，通过招商银行、平安银行等机构的实操案例，复盘高净值客户开发与资产配置全流程，帮助从业者掌握客户拓展与财富管理技巧，提升高净值业务收益与市场竞争力 。
  • 2025-04-08 09:45  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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《代发工资客户留存策略—从叫客户买到教客户买》
  • 《代发工资客户留存策略—从叫客户买到教客户买》
  • 《代发工资客户留存策略 — 从叫客户买到教客户买》，为金融机构攻克代发工资客户留存难题，提供全新思路。本书指出，传统 “叫客户买” 模式，难以让客户对金融产品形成深层认知。而 “教客户买” 的新策略，借助深入沟通，为客户普及金融知识，帮助其掌握投资技巧，结合客户财务状况量身规划，能大幅提升客户留存率。书中给出线上线下联动宣发、分层化培训指导等落地方法，并辅以银行成功留存代发工资客户的实战案例，助力金融机构提升客户粘性，挖掘代发客户的深层价值 。
  • 2025-04-08 09:44  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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存量运营时代的客户提升与留存策略
  • 存量运营时代的客户提升与留存策略
  • 在当今存量运营时代，市场竞争愈发激烈，客户成为企业最核心的资产。《存量运营时代的客户提升与留存策略》专注解决企业在客户运营方面的难题，通过深入剖析存量客户的行为、需求，提出一系列切实可行的客户提升与留存方法。从打造个性化服务，满足客户差异化需求，到构建互动社区，增强客户粘性；从运用数据挖掘精准营销，提升客户消费频次，到优化客户体验，塑造品牌忠诚度，助力企业深挖客户价值，降低获客成本，在存量市场中实现高质量、可持续增长 。
  • 2025-04-08 09:36  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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《疫情当前开工却不能面谈客户，理财经理的客户维护策略（涵盖线上部分）》
  • 《疫情当前开工却不能面谈客户，理财经理的客户维护策略（涵盖线上部分）》
  • 疫情改变了理财经理与客户的沟通模式，无法面谈让客户维护难上加难。本书正是破解这一难题的专业指南。书中针对疫情期间的特殊场景，提出一系列行之有效的线上客户维护策略。从搭建多元线上沟通渠道，到策划个性化线上活动，通过持续输出有价值的金融资讯与服务，增强客户粘性。书中深入剖析不同客户的投资偏好与心理诉求，提供针对性的沟通话术，帮助理财经理快速安抚客户情绪，解答客户投资疑问。无论是日常问候，还是处理复杂投资问题，本书都给出详细方案，助力理财经理在疫情期间维护好客户关系 。
  • 2025-04-07 09:32  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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《睡眠客户激活与二次开发专题训练》
  • 《睡眠客户激活与二次开发专题训练》
  • 在商业竞争中，不少企业面临睡眠客户资源闲置的难题。本书聚焦睡眠客户激活与二次开发，是一套系统且实用的训练指南。书中从多维度分析客户沉睡原因，给出针对性的唤醒策略。通过对客户消费行为和偏好的深入洞察，制定二次开发方案，帮助企业挖掘客户更多价值。不仅提供营销理论知识，还融入大量实战案例与模拟训练。从沟通话术设计，到营销活动策划，为营销人员提供详尽操作指导，助力其唤醒睡眠客户，开拓业绩增长新渠道 。
  • 2025-04-07 09:24  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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《代发工资客户留存策略—从叫客户买到教客户买》
  • 《代发工资客户留存策略—从叫客户买到教客户买》
  • 代发工资客户是银行、企业眼中极具价值的资源，但留存这类客户并非易事。本书聚焦代发工资客户留存难题，提出从 “叫客户买” 到 “教客户买” 的思维转变策略。书中深入剖析代发工资客户群体的消费和理财特点，阐述如何借助专业的金融知识与贴心服务，让客户理解并认同产品价值，激发客户主动消费和理财的意愿。同时，书中提供大量实际案例，涵盖沟通话术、营销活动策划等内容，为银行客户经理、企业营销人员提供可落地的指导，帮助实现代发工资客户的长期留存与价值深挖 。
  • 2025-04-07 09:22  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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《不确定性下的波动与信心—私行客户经理异议解决》
  • 《不确定性下的波动与信心—私行客户经理异议解决》
  • 在经济形势复杂多变的当下，私行客户面对资产波动疑虑重重，私行客户经理遭遇的异议也与日俱增。本书聚焦这一痛点，围绕私行客户经理在服务客户时遇到的各类异议，提供系统性解决方案。书中详细分析市场不确定性对客户心理造成的影响，通过典型案例，传授客户经理化解客户顾虑、重塑客户投资信心的沟通技巧与策略。私行客户经理阅读本书后，能从容应对客户质疑，加深客户信任，维护长期稳定的客户关系，推动业务稳健发展。
  • 2025-04-07 09:15  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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《新任客户经理人——转心态、找定位、懂营销》
  • 《新任客户经理人——转心态、找定位、懂营销》
  • 初入销售领域，新任客户经理常因心态、定位和营销经验的不足陷入困境。本书围绕这些难题，提供系统性的解决办法。在心态塑造上，引导新人摆脱畏难情绪，树立积极主动的工作态度。借助市场分析与自我评估，帮助他们找准在团队与市场中的定位，明确服务对象。在营销层面，分享客户开拓、需求挖掘、产品推介的实用技巧，搭配丰富的案例分析，加深理解。通过学习，新任客户经理能快速实现角色转变，提升营销效能，为事业发展奠定坚实的基础。
  • 2025-04-03 10:08  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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初级客户经理进阶之路
  • 初级客户经理进阶之路
  • 在竞争激烈的金融市场，初级客户经理渴望突破，实现职业进阶。“初级客户经理进阶之路” 为他们量身打造成长指南。 该路径从夯实专业知识出发，帮助客户经理系统学习金融产品、行业法规。同时，通过模拟实战与案例分析，提升沟通、营销和客户服务技巧，让他们学会挖掘客户潜在需求，定制个性化解决方案。此外，引导客户经理构建人脉网络，掌握客户关系管理精髓。经过系统学习，初级客户经理不仅能快速提升业务能力，打造个人核心竞争力，还能顺利迈向资深客户经理，开启广阔职业发展前景 。
  • 2025-04-03 10:07  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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客户分类与生客破冰
  • 客户分类与生客破冰
  • 在销售场景中，精准的客户分类和有效的生客破冰，是赢得市场的关键。客户分类聚焦客户行为、需求、消费能力等多维度数据，将客户分为不同群体，实现精准营销。而生客破冰，则通过独特话术、创意互动，消除陌生客户的戒心与隔阂，快速建立沟通桥梁。 面对不同类别的客户，我们需灵活运用破冰技巧。如对价格敏感型客户，以优惠信息切入；对追求品质型客户，展示产品优势。借助这一方法，不仅能大幅提升生客沟通效率，还能提高客户转化率，帮助销售人员打开销售局面，提升业绩，增强市场竞争力。
  • 2025-04-03 10:06  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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从叫客户买到教客户买—如何教给客户挑西瓜的能力
  • 从叫客户买到教客户买—如何教给客户挑西瓜的能力
  • 传统销售拼命说服客户下单，新销售理念则是 “授人以渔”，教会客户挑选。在金融产品销售场景，这种转变同样重要。销售人员不应一味推销，而是帮助客户构建理财知识体系，了解各类产品的特点、风险和收益逻辑。 借助案例分析、情景模拟，客户学会结合自身财务状况与投资目标，筛选合适的金融产品。这既能增强客户对销售人员的信任，又让客户拥有自主决策能力。长远来看，客户因获得专业指导，满意度和忠诚度大幅提升，更愿意长期合作，为销售业绩的可持续增长奠定基础 。
  • 2025-04-03 09:46  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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精准客户画像-客户关系经营维护的方法
  • 精准客户画像-客户关系经营维护的方法
  • 在竞争激烈的商业环境里，清晰、精准的客户画像，是企业维护客户关系的重要依据。这套方法借助多渠道收集客户信息，涵盖基本资料、消费行为、偏好倾向等维度，构建 360 度客户画像。企业能借此精准把握客户的核心诉求，提供个性化的产品和服务推荐。 维护客户关系时，依据画像开展针对性互动，生日祝福、专属优惠等关怀活动，让客户感受到贴心服务。定期回访，收集反馈，持续优化画像。通过这些举措，不仅能增强客户的忠诚度，还能深挖客户价值，推动业务持续增长，构建稳固的客户关系网 。
  • 2025-04-03 09:45  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
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中高端客户资产配置规划
  • 中高端客户资产配置规划
  • 本服务面向高净值人士与金融从业者，量身定制科学资产配置策略。资深理财顾问借助大数据和市场研判，深度分析中高端客户财务状况、投资目标与风险偏好。在配置上，运用现代投资组合理论，构建多元资产组合，除常规股票、债券、基金，还引入私募股权、海外资产等稀缺资源，平滑投资风险。同时，搭建动态管理机制，实时跟踪市场变化，及时调整资产配置比例。对金融从业者而言，服务配套销售话术与服务流程培训，助力其高效服务中高端客户，提升客户粘性，达成资产稳健增值与业务增长的双赢。
  • 2025-04-02 10:34  
  • 主讲老师：周生豪 课时安排：1天/6小时
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客户有效挖掘与卓越关系管理
  • 客户有效挖掘与卓越关系管理
  • 本方案致力于帮助企业搭建全链路客户增长与维系体系。一方面，通过市场调研、大数据分析锁定目标客群，利用搜索引擎优化、社交媒体营销等多渠道策略，精准触达潜在客户，提高获客效率。另一方面，借助客户关系管理系统，依据客户行为和偏好，进行个性化互动。在服务中融入情感关怀，如生日问候、专属福利，化解客户投诉，提升客户满意度。借助这一方案，企业能够持续发现潜在客户价值，将新客户转化为长期合作伙伴，打造良性客户生态，实现业绩稳健增长。
  • 2025-04-02 10:22  
  • 主讲老师：周生豪 课时安排：1天/6小时
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客户分层管理与维护
  • 客户分层管理与维护
  • 这是一套助力企业深挖客户价值，实现业绩增长的科学体系。借助大数据和客户行为分析，依据客户消费金额、频次、忠诚度等指标，将客户精准划分为不同层级。针对高价值客户，提供一对一专属服务、优先购买权及定制化解决方案；对潜力客户，推送个性化营销活动，激发其消费欲望；对于一般客户，优化基础服务流程，提升服务效率。同时，搭建全生命周期客户关怀机制，定期回访、节日问候，动态调整客户分层。该体系帮助企业合理分配资源，增强客户粘性，显著提升客户价值与企业收益 。
  • 2025-04-02 10:22  
  • 主讲老师：周生豪 课时安排：1天/6小时
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客户分层管理与维护
  • 客户分层管理与维护
  • 《客户分层管理与维护》为企业突破客户关系管理困局，提供了清晰思路与实用方法。本书围绕客户分层的核心逻辑，借助RFM模型等工具，教你依据消费行为、价值贡献，将客户精准分类。同时，针对不同层级客户，量身定制维护策略，涵盖个性化营销方案、专属服务体验等内容，助力企业在满足客户需求的同时，降低运营成本，提升客户忠诚度。书中融入大量真实案例，无论是客户管理领域的新手，还是寻求管理突破的资深人士，都能在书中找到契合业务场景的解决方案，全面挖掘客户价值 。
  • 2025-04-01 09:15  
  • 主讲老师：周生豪 课时安排：1天/6小时
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《从专业到专业》——客户经理的核心六步
  • 《从专业到专业》——客户经理的核心六步
  • 《从专业到专业——客户经理的核心六步》，为客户经理打造系统进阶指南。第一步“洞察需求”，引导客户经理借助工具，精准把握客户诉求；第二步“匹配方案”，凭借专业知识，提供适配产品组合。第三步“高效沟通”，传授表达技巧，传递方案价值。第四步“化解异议”，教授谈判策略，消除客户顾虑。第五步“促成交易”，把握成交时机，实现业务转化。第六步“关系维护”，搭建长效机制，深挖客户潜力。六步环环相扣，帮助客户经理从服务执行迈向价值创造，提升专业水平与客户满意度，为业务持续增长筑牢根基 。
  • 2025-03-27 09:57  
  • 主讲老师：尹书昌 课时安排：1天/6小时
 面议
客户沙龙策划与活动实施
  • 客户沙龙策划与活动实施
  • 《客户沙龙策划与活动实施》为企业搭建与客户深度互动的桥梁提供了完备指南。从前期筹备起，需依据目标客户群体特征与活动目的，精准选定主题，像金融知识科普、美妆新品体验等。场地布置注重营造舒适且贴合主题的氛围，精心准备宣传资料与活动礼品。 活动策划阶段，设计丰富多元环节，涵盖专家讲座、互动游戏、产品展示等，充分调动客户参与热情。实施过程中，工作人员要密切配合，保障流程顺畅，及时响应客户需求。凭借精心策划与高效执行，客户沙龙不仅能增强客户对企业的了解与信任，还能为业务拓展创造新机遇 。
  • 2025-03-25 11:07  
  • 主讲老师：闫和平 课时安排：1天/6小时
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客户经理专业营销能力提升
  • 客户经理专业营销能力提升
  • 《客户经理专业营销能力提升》专注于全方位赋能客户经理，助其在激烈市场竞争中脱颖而出。本书从客户洞察入手，指导客户经理深度剖析客户心理与需求，通过精准画像制定适配营销策略。在产品推介环节，强调突出产品核心价值与差异化优势，提升客户吸引力。 沟通技巧层面，传授有效倾听、清晰表达及巧妙处理异议的方法，构建良好客户关系。还注重市场趋势分析，让客户经理及时掌握行业动态，灵活调整营销方向。通过系统学习这些内容，客户经理能显著提升专业营销能力，精准触达客户，高效完成销售目标，推动业务持续增长 。
  • 2025-03-25 11:06  
  • 主讲老师：闫和平 课时安排：1天/6小时
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客户经理微信营销与客户服务需求挖掘技巧
  • 客户经理微信营销与客户服务需求挖掘技巧
  • 《客户经理微信营销与客户服务需求挖掘技巧》是助力客户经理提升业务能力的实用指南。微信作为重要营销阵地，客户经理可借此打造专业形象，发布金融知识、产品资讯，吸引客户关注。利用朋友圈互动、一对一沟通，增进与客户的情感联系。 在客户服务需求挖掘上，通过引导式提问、倾听客户反馈，从日常交流中捕捉关键信息。比如客户提及资金周转困难，可能蕴藏信贷需求。掌握这些技巧，客户经理能精准把握客户痛点，提供契合需求的金融解决方案，实现高效微信营销，增强客户粘性，提升业务绩效 。
  • 2025-03-25 11:05  
  • 主讲老师：闫和平 课时安排：1天/6小时
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