客户服务服管理培训课程大纲-定制-中国企业家学习网

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净值化理财产品亏损客户经营辅导
净值化理财产品受市场波动影响，客户面临亏损时，专业辅导至关重要。首先，辅导人员要及时安抚客户情绪，耐心倾听其焦虑与困惑，用温和话语缓解客户负面情绪。随后，凭借专业知识为客户深度剖析亏损原因，如市场走势、产品投资策略调整等，让客户清晰了解净值波动根源。接着，依据客户财务状况与投资目标，提供合理应对方案，或适时调整投资组合，或坚定长期持有建议。过程中持续跟踪客户状态，给予心理支持与专业答疑，帮助客户理性看待亏损，重建投资信心，在波动市场中平稳应对净值化理财挑战。
2025-04-23 09:56
主讲老师：刘艺课时安排：1天/6小时

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中高端客户顾问式营销、资产配置、资产保全与财富传承实务
面对中高端客户，顾问式营销摒弃传统推销，着重深度沟通，洞察其财富目标与生活愿景，建立信任。资产配置依据客户风险偏好、财务状况，合理分配资金到股票、债券、基金等，平衡风险与收益，追求稳健增长。资产保全运用法律、金融工具，隔离债务、税务等风险，守护现有财富。财富传承则通过遗嘱、信托、保险等方式，实现资产安全、定向转移，避免家族财富传承纠纷。四者环环相扣，全方位为中高端客户提供财富管理方案，助力家业长青。
2025-04-23 09:42
主讲老师：宁宇课时安排：1天/6小时

面议

高净值客户顾问式营销与资产配置实务
高净值客户顾问式营销，摒弃传统推销，聚焦客户深层需求。顾问凭借深厚金融知识，与客户深入交流，精准洞察其财富目标、风险偏好与生活愿景。从保障资产安全，到追求财富增值，再到财富传承规划，全程提供专业建议。资产配置实务则基于顾问洞察，为客户量身定制投资组合。合理调配股票、债券、基金、保险、另类投资等资产，分散风险并优化收益。顾问持续跟踪市场动态，适时调整配置，以专业与贴心服务，助力高净值客户实现财富稳健增长，护航财富全生命周期。
2025-04-23 09:36
主讲老师：宁宇课时安排：1天/6小时

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高净值客户的资产配置与金融产品实务营销技巧
高净值客户财富体量庞大，对资产配置有着多元且严苛的需求。资产配置旨在依据其风险偏好、财务目标与流动性要求，将资金合理分配于股票、债券、私募股权、海外资产等，构建稳健且具增长潜力的投资组合，分散风险并追求收益最大化。围绕这类客户的金融产品实务营销技巧，关键在于精准洞察其痛点与期望。营销人员需凭借深厚专业素养，深入剖析产品特性，提供定制化方案，以专业服务赢得信任，利用个性化沟通、案例展示等方式，精准传递产品价值，促成资产配置方案与高净值客户需求的高效对接。
2025-04-23 09:33
主讲老师：宁宇课时安排：1天/6小时

面议

高净值客户的资产保全、财富传承与资产配置
高净值客户坐拥丰厚财富，资产保全至关重要。通过专业手段隔离风险，确保资产免受债务纠纷、法律诉讼等冲击，维持财富安全。财富传承是将积累财富平稳交予后代，利用遗嘱、信托等工具，精准规划，避免传承纷争，延续家族荣耀。而资产配置，则根据客户风险偏好、财务目标，把资金分散于股票、债券、房产、保险等多元资产。在降低单一资产波动影响同时，追求资产长期稳健增值，全方位保障高净值客户财富的守护、传递与增长，实现家族财富的世代繁荣。
2025-04-23 09:32
主讲老师：宁宇课时安排：1天/6小时

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客户面访的标准化销售流程
客户面访的标准化销售流程，是确保销售工作高效、专业开展的关键指引。流程伊始，销售要充分准备，熟悉产品细节、了解客户背景，规划好沟通要点。面访开场，以热情真诚的态度和礼貌问候营造融洽氛围，拉近与客户距离。深入交谈时，专注倾听客户需求，挖掘痛点，针对性介绍产品或服务，突出其能为客户带来的价值与解决问题的能力。面对客户疑问与异议，冷静专业回应，用案例、数据增强说服力。临近尾声，巧妙引导促成交易，明确合作细节。结束后及时跟进，确保交易顺利推进，收集反馈优化后续流程，以此提升成交率，实现销售业绩稳步增长。
2025-04-22 09:38
主讲老师：王攀课时安排：1天/6小时

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客户经营指标达成与资产配置
客户经营技巧与保险营销实战紧密相连，是开拓保险市场、提升业绩的关键法门。客户经营上，先以真诚态度建立信任，通过日常问候、需求深挖，精准把握客户家庭状况、财务目标与保障缺口。在保险营销实战中，依据客户经营成果，匹配适配保险产品。例如，为育儿家庭推荐教育金与重疾险组合，突出保障与财富规划功能。巧用案例、数据展示保险价值，化解客户对风险与收益的疑虑。凭借专业服务与持续跟进，完成从客户开拓到保单成交的转化，让客户获得安心保障，实现保险营销业绩增长。
2025-04-22 09:36
主讲老师：王攀课时安排：1天/6小时

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客户经营技巧与保险营销实战
客户经营技巧与保险营销实战紧密相连，是开拓保险市场、提升业绩的关键法门。客户经营上，先以真诚态度建立信任，通过日常问候、需求深挖，精准把握客户家庭状况、财务目标与保障缺口。在保险营销实战中，依据客户经营成果，匹配适配保险产品。例如，为育儿家庭推荐教育金与重疾险组合，突出保障与财富规划功能。巧用案例、数据展示保险价值，化解客户对风险与收益的疑虑。凭借专业服务与持续跟进，完成从客户开拓到保单成交的转化，让客户获得安心保障，实现保险营销业绩增长。
2025-04-22 09:35
主讲老师：王攀课时安排：1天/6小时

面议

客户经营管理和资产配置
客户经营管理与资产配置，是金融服务领域的关键环节，旨在为客户实现财富稳健增长与优质服务体验。客户经营管理涵盖客户全生命周期，从初次接触时精准洞察需求，到服务期间持续跟进、深度沟通，建立稳固信任关系。资产配置基于客户财务状况、风险偏好及投资目标，运用专业知识将资金合理布局于多元资产类别，如股票、债券、基金等。平衡风险与收益，构建个性化投资组合。二者相辅相成，优质客户经营管理助力资产配置方案顺利实施，合理资产配置为客户经营提供价值支撑，全方位守护客户财富，推动金融服务高质量发展。
2025-04-22 09:34
主讲老师：王攀课时安排：1天/6小时

面议

存量客户经营与价值客户深耕
存量客户经营与价值客户深耕，是企业在竞争市场中实现稳健增长的核心策略。存量客户承载着企业过往的经营成果，对其经营，需定期回访交流，依据消费记录与反馈，提供个性化优惠、专属服务，维持活跃度，挖掘复购潜力。价值客户作为企业营收支柱，深耕意义重大。精准洞察这类客户复杂且多元的需求，定制高端产品组合或增值服务。比如为高净值客户提供一对一财富规划、专属贵宾体验。通过深度服务，强化与价值客户的纽带，促使其持续贡献高额价值，带动企业利润提升，让企业在激烈竞争中凭借优质客户资源脱颖而出。
2025-04-22 09:31
主讲老师：王攀课时安排：1天/6小时

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存量客户经营与高效电话沟通
存量客户经营与高效电话沟通相辅相成，是推动业务持续增长的有力武器。存量客户作为企业的宝贵资产，通过定期关怀、专属优惠等方式，深度挖掘其潜在需求，能提升他们的忠诚度与复购率。而高效电话沟通则是维系这一关系的便捷桥梁。拨打电话前，充分准备，熟悉客户过往交易记录与偏好；拨通后，礼貌热情开场，迅速吸引客户注意。沟通过程中，认真倾听客户想法，清晰传达产品或服务信息，以简洁明了、逻辑清晰的表述解决疑问。凭借高效电话沟通，将存量客户经营工作落到实处，持续为企业创造价值，稳固市场地位。
2025-04-22 09:30
主讲老师：王攀课时安排：1天/6小时

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存量客户经营与临界客户提升
存量客户经营与临界客户提升，是企业业绩增长的重要驱动力。存量客户是企业的根基，通过定期回访、专属优惠、个性化服务，深挖其潜在需求，提升他们的复购率与忠诚度，实现客户价值最大化。临界客户，指那些徘徊在不同等级之间，有较大上升潜力的客户。针对他们，精准推送升级权益、定制化产品，激发其消费意愿，促使他们跨上更高价值层级。存量客户稳根基，临界客户拓增量，双管齐下，企业不仅能巩固市场份额，更能拓宽增长空间，在竞争激烈的市场中持续提升竞争力，实现业务的稳健增长。
2025-04-22 09:26
主讲老师：王攀课时安排：1天/6小时

面议

客户经营管理和资产配置
客户经营管理与资产配置紧密关联，是实现客户财富稳健增长和提升客户关系的关键路径。客户经营管理，聚焦客户全生命周期，通过深入沟通了解其财务状况、风险偏好和生活目标，为后续服务筑牢根基。资产配置则在此基础上，依据专业知识与市场洞察，将客户资产合理分配于股票、债券、基金、保险等多元品类，构建适配投资组合，分散风险、追求收益。优秀的客户经营管理，能让客户充分信任资产配置方案；合理的资产配置，助力客户资产增值，进一步巩固客户关系，形成良性循环，为客户财富保驾护航。
2025-04-22 09:25
主讲老师：王攀课时安排：1天/6小时

面议

2022基金客户陪伴与开发维护
2022年，基金市场跌宕起伏，客户陪伴与开发维护的重要性愈发凸显。在陪伴客户方面，众多基金公司通过线上线下多元渠道发力。线上，利用直播、短视频、公众号推文等形式，如华夏基金产出超200条抖音视频，总播放量超7000万，将投资知识与市场分析以通俗易懂的方式传递给客户，缓解投资焦虑；线下开展投资讲座、投资者交流活动，像东方红资产管理的“东方红万里行”，截至2023年9月30日已举办超13000场，覆盖超200万人次，增强客户粘性。开发维护层面，深入挖掘客户需求，针对不同风险偏好、投资目标的客户定制产品
2025-04-21 09:59
主讲老师：房继良课时安排：1天/6小时

面议

高净值客户营销新技巧与营销风格塑造
在财富管理领域，高净值客户的争夺愈发激烈，掌握新技巧与塑造独特营销风格，成为脱颖而出的关键。新技巧层面，利用大数据精准洞察客户偏好、投资习惯与潜在需求，实现精准营销。借助社交媒体平台，分享专业财经见解、市场分析，树立专业形象，吸引客户关注。组织高端私密沙龙，聚焦前沿投资趋势、财富传承规划，为客户提供专属交流空间。营销风格上，塑造专业可靠风格，深入钻研各类投资产品，用扎实专业知识为客户定制资产配置方案；打造贴心管家风格，关注客户生活与事业，提供全方位关怀，从财富管理延伸至生活服务，赢得客户信赖与长期
2025-04-21 09:53
主讲老师：房继良课时安排：1天/6小时

面议

私人客户经营与财富管理
私人客户经营与财富管理，专注于为高净值人士提供专属金融服务。在客户经营方面，通过深入了解客户独特需求、财务状况和风险偏好，与他们建立紧密且长期的信任关系，从而精准定制个性化服务方案。财富管理层面，则是运用专业知识与丰富经验，对客户资产进行多元化配置，涵盖股票、基金、债券、保险及另类投资等，在降低风险的同时追求资产的稳健增值。从财富的积累、保值到传承，全程助力私人客户实现全方位财富目标，守护家族财富根基。
2025-04-21 09:44
主讲老师：后立尧课时安排：1天/6小时

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中国私人财富市场与高净值客户的服务与经营策略
中国私人财富市场规模庞大且持续增长，据《2024胡润财富报告》，千万资产高净值家庭达206.6万户。高净值客户需求多元，涵盖财富增值、保障、传承及税务规划等。服务与经营高净值客户，需构建专业团队，精准洞察其财务状况、风险偏好及目标，定制资产配置方案，融合境内外多元资产。同时，整合法律、税务、教育等资源，提供一站式综合服务。在营销上，借高端活动、圈层拓展触达客户，以优质服务与成功案例塑造口碑，增强客户粘性，挖掘潜在需求，实现长期合作，助力高净值客户家业长青与财富稳健传承。
2025-04-17 10:53
主讲老师：杨诚信课时安排：1天/6小时

面议

中国私人财富市场与高净值客户的服务与经营
随着经济的持续发展，中国私人财富市场规模不断壮大，高净值客户群体日益庞大且需求愈发多元复杂。为满足这类客户需求，金融机构需精心经营。在服务层面，提供定制化财富管理方案，涵盖资产配置、税务筹划、家族传承等全方位服务。凭借专业团队，深入了解客户财务状况、风险偏好与财富目标，精准匹配资源。同时，注重客户体验，通过高端活动、专属服务通道等方式，增强客户粘性。在激烈的市场竞争中，以优质服务与精细化经营，赢得高净值客户的信赖，助力其财富稳健增长，推动中国私人财富市场迈向新高度。
2025-04-17 10:50
主讲老师：杨诚信课时安排：1天/6小时

面议

“基于高净值客户资产配置的KYC与客户营销技巧”
高净值客户资产配置复杂且多元，KYC是开展服务的重要前提。通过全方位了解客户的资产规模、财务状况、投资经验、风险偏好及财富目标等，为其量身打造适配的资产配置方案。在客户营销时，依据KYC成果，用专业且易懂的语言阐述资产配置策略，结合市场趋势与过往成功案例，展示方案如何助力财富保值增值。针对客户个性化需求，突出定制化服务优势，从客户角度出发解决疑问，增强其对方案的认同感。凭借深度KYC与精准营销技巧，提升客户信任度，实现资产配置方案的高效推广，助力高净值客户达成财富管理目标。
2025-04-17 10:48
主讲老师：杨诚信课时安排：1天/6小时

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高净值客户资产配置策略
高净值客户资产规模庞大，需求多元且复杂，合理的资产配置策略极为关键。鉴于其风险承受力相对较高，应构建多元投资组合。一部分资金投向股票或股票型基金，凭借权益类资产的高增长潜力追求财富增值；配置一定比例债券，发挥其稳定性与收益确定性优势，平衡投资组合风险。同时，考虑投资房地产、私募股权等另类资产，分散风险并捕捉不同领域的投资机遇。此外，借助保险、信托产品实现财富传承与保障。依据市场动态与客户个性化需求，灵活调整资产配置，助力高净值客户实现财富的长期稳健增长。
2025-04-16 09:35
主讲老师：谢林锋课时安排：1天/6小时

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