推广 热搜： 2022  财务  微信  法律  张  网格化  管理  营销  总裁班  安全 
首页 > 内训课 > 客户管理
课程分类
中高端客户晋级私银客户策略
  • 中高端客户晋级私银客户策略
  • 为助力中高端客户晋级私银客户，我们将采取一系列精准策略。在产品服务上，定制专属财富规划，提供涵盖多元资产配置、税务筹划等全面金融方案，满足复杂财富管理需求。强化沟通互动，安排资深客户经理提供一对一服务，定期举办高端投资讲座、私密圈层活动，增进客户粘性。利用科技赋能，打造便捷高效线上平台，实时展示资产状况、投资收益。通过洞察客户需求，从全方位给予贴心且专业的服务，提升客户资产规模，实现向私银客户的顺利晋级 。
  • 2025-04-16 09:18  
  • 主讲老师：谢林锋 课时安排：1天/6小时
 面议
中高端客户保险营销法商思维
  • 中高端客户保险营销法商思维
  • 面向中高端客户开展保险营销，法商思维至关重要。中高端客户资产量大，常面临财富传承、债务隔离等复杂问题。营销时运用法商思维，从法律和商业视角切入，为客户剖析保险在这些方面的独特功能。例如，讲解终身寿险如何依据《保险法》实现指定受益、精准传承，避免遗产纠纷；借助保险合同的法律属性，说明其在合理范围内隔离企业与家庭债务风险的作用。以专业、严谨的法商解读，戳中客户痛点，让他们意识到保险不仅是保障工具，更是财富规划的关键手段，从而提升保险产品对中高端客户的吸引力 。
  • 2025-04-15 10:35  
  • 主讲老师：谢林锋 课时安排：1天/6小时
 面议
高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发
  • 高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发
  • 高净值客户对金融机构意义重大，维护存量与拓展增量需双管齐下。维护存量客户，要提供专属定制服务，依据其资产状况与投资偏好，优化财富管理方案，确保资产稳健增长。通过定期高端沙龙、一对一私密咨询，增强客户粘性。 拓展增量客户，一方面利用大数据精准定位潜在高净值人群，挖掘其核心需求，针对性营销；另一方面，借助老客户口碑推荐，举办专属推介会，展示成功案例。以优质服务、创新产品吸引新客户。存量维护筑牢根基，增量拓展注入活力，助力金融机构持续提升市场份额与盈利能力 。
  • 2025-04-15 10:33  
  • 主讲老师：谢林锋 课时安排：1天/6小时
 面议
高净值客户全方位价值挖掘与深度营销
  • 高净值客户全方位价值挖掘与深度营销
  • 高净值客户资源珍贵，全方位价值挖掘与深度营销极为关键。从财富管理视角，深入了解其资产状况、投资目标与风险偏好，量身定制涵盖多元资产的配置方案，满足财富增值、传承等需求。 生活层面，关注其社交、休闲、子女教育等方面，提供高端医疗、私人俱乐部、海外教育咨询等增值服务。通过举办专属高端活动，如艺术品鉴赏会、前沿经济论坛，增进情感联系。以专业、贴心服务，挖掘客户在金融及生活各领域价值，实施精准深度营销，不仅促成金融产品交易，更建立长期稳固合作关系，实现双方价值最大化 。
  • 2025-04-15 10:31  
  • 主讲老师：谢林锋 课时安排：1天/6小时
 面议
资产配置解析与各类产品营销配置技巧
  • 资产配置解析与各类产品营销配置技巧
  • 资产配置是财富管理的关键环节，其核心在于根据客户风险偏好、财务状况和投资目标，合理分配资金到不同资产类别。比如，为风险承受能力较低的客户，多配置稳健的债券与货币基金；为追求高收益的客户，适当增加股票型基金和股票的占比。 各类产品营销配置技巧同样重要。营销债券时，突出其收益稳定、风险低的特性；推广股票型基金，着重介绍基金经理的专业能力和过往业绩。针对客户对不同产品的疑虑，用通俗易懂的方式解释，像讲解保险产品的保障功能和长期价值。掌握这些技巧，能助力投资者优化资产组合，实现财富稳健增长 。
  • 2025-04-15 10:21  
  • 主讲老师：李栽元 课时安排：1天/6小时
 面议
期交保险配置-深入客户心理的营销力
  • 期交保险配置-深入客户心理的营销力
  • 期交保险配置需精准洞察客户心理，打造强大营销力。客户往往对未来财务保障存隐忧，又担心资金长期占用风险。营销时，要以同理心切入，用生动案例展现期交保险在教育金储备、养老规划、重疾保障等方面的独特优势，如细算为孩子储备教育金，每年投入多少，未来能收获怎样稳定回报，缓解家长焦虑。 同时，化解客户对资金灵活性的顾虑，讲解保单贷款等功能。用诚恳态度与专业讲解，深入客户内心，让他们意识到期交保险是当下为未来幸福生活锚定保障的明智之举，从而提升购买意愿，达成高效配置。
  • 2025-04-15 10:13  
  • 主讲老师：李栽元 课时安排：1天/6小时
 面议
客户关系经营与深耕维护技巧
  • 客户关系经营与深耕维护技巧
  • 客户关系经营与深耕维护，是企业长远发展的根基。日常沟通中，及时、真诚回应客户咨询，以专业素养解答疑问，树立可靠形象。定期回访，了解使用体验，收集反馈，针对性优化服务。依据客户消费行为、偏好等数据，实施个性化关怀，如在生日、纪念日送上专属福利。 面对投诉，迅速响应，积极解决，化危机为转机。为优质老客户提供增值服务，如专属折扣、优先体验权，增强粘性。通过持续且用心的维护，客户从单纯交易对象转变为忠实拥趸，主动推荐新客源，助力企业口碑传播与业务拓展，实现双方长期共赢。
  • 2025-04-15 10:10  
  • 主讲老师：李栽元 课时安排：1天/6小时
 面议
破解客户维管密码--存量掘金新思路
  • 破解客户维管密码--存量掘金新思路
  • 《破解客户维管密码 —— 存量掘金新思路》聚焦于客户维护与管理的关键领域。在市场拓展渐趋饱和的现状下，挖掘存量客户价值成为业务增长新引擎。本书指出，传统客户维管模式已难以充分释放存量潜力。作者提出全新思路，引导从业者深度剖析存量客户行为数据，精准洞察其潜在需求，通过个性化服务升级、创新营销活动等手段，激发存量客户的消费活力与忠诚度。书中结合大量实战案例，详细讲解如何运用这些新思路，打破存量客户维管困境，实现从存量客户中高效掘金，推动业务持续稳健发展。
  • 2025-04-14 09:40  
  • 主讲老师：马学军 课时安排：1天/6小时
 面议
破茧成蝶--客户的维护与开发
  • 破茧成蝶--客户的维护与开发
  • 《精准梳理 厚积薄发 —— 个人养老金账户营销实战》聚焦于个人养老金账户营销的核心要点。在竞争激烈且客户需求繁杂的当下，营销人员需精准梳理客户信息、政策要点与产品细节。“精准梳理” 能让营销人员清晰把握客户痛点与产品优势，为针对性营销奠定基础；“厚积薄发” 则强调积累专业知识与营销经验，在关键时刻高效转化。本书通过大量实战案例，深入剖析如何运用这一理念，从精准定位目标客户，到高效促成交易，助力营销人员在个人养老金账户营销中脱颖而出，实现业绩的稳健增长。
  • 2025-04-14 09:36  
  • 主讲老师：马学军 课时安排：1天/6小时
 面议
银行中高端客户分层维护和开发技巧
  • 银行中高端客户分层维护和开发技巧
  • 银行中高端客户资源宝贵，分层维护与开发意义重大。依据客户资产规模、交易频率、业务偏好等，银行将中高端客户细致分层。对于高净值层级，配备专属理财顾问，提供定制化财富规划、高端投资产品；资产稍低但潜力大的客户，定期推送专属优惠、优质理财产品信息。 在开发方面，通过举办高端品鉴会、财富论坛等活动，吸引新的中高端客户；利用大数据精准营销，挖掘潜在中高端客群。维护时，注重日常关怀，如生日问候、专属权益推送。分层维护与开发，能有效提升中高端客户粘性，挖掘客户价值，增强银行竞争力 。
  • 2025-04-11 09:41  
  • 主讲老师：尹浩权 课时安排：1天/6小时
 面议
全量客户开发经营与维护
  • 全量客户开发经营与维护
  • 在竞争激烈的商业环境中，全量客户开发、经营与维护是企业发展的核心任务。开发环节，借助大数据分析、市场调研精准定位潜在客群，通过多元渠道，如线上广告投放、线下活动拓展客户资源。经营时，依据客户特征细分市场，为不同客群定制个性化产品或服务，提升客户体验与满意度。维护层面，搭建完善的客户关系管理系统，定期回访，及时响应客户需求，解决问题，以优质服务增强客户粘性，促进客户重复购买与口碑传播。全量客户的有效开发、经营与维护，能为企业持续注入活力，实现稳健发展。
  • 2025-04-11 09:35  
  • 主讲老师：刘力存 课时安排：1天/6小时
 面议
客户投诉处理与服务突发事件应急处理
  • 客户投诉处理与服务突发事件应急处理
  • 在服务场景中，客户投诉处理与服务突发事件应急处理至关重要。当面对客户投诉，需秉持真诚负责态度，第一时间倾听诉求，快速安抚情绪，详细记录问题。随后深入调查，以专业、公正视角分析根源，在合理时限内给出令客户满意的解决方案，力求化解矛盾，重塑信任。 而服务突发事件，如系统故障、突发客流高峰等，需提前制定应急预案。事发时，迅速启动对应机制，调配资源，稳定现场秩序。各岗位协同配合，高效处理，最大程度降低对客户的影响，保障服务的连续性与稳定性，维护企业良好形象 。
  • 2025-04-11 09:29  
  • 主讲老师：刘力存 课时安排：1天/6小时
 面议
新形势下的存量客户开发与维护
  • 新形势下的存量客户开发与维护
  • 《新形势下的存量客户开发与维护》专注于企业客户资源管理的关键板块。当下市场竞争激烈，开发新客成本攀升，盘活存量客户意义重大。本书直面新形势挑战，利用大数据深度洞察存量客户过往交易、偏好等数据，挖掘潜在需求，为其量身定制新产品或增值服务，激发二次消费。在维护方面，构建多元沟通渠道，通过定期回访、专属活动增强情感连接；优化服务流程，快速响应客户问题，提升满意度与忠诚度。书中结合大量实操案例，助力企业深挖存量客户价值，以低成本实现业绩稳健增长，在竞争中站稳脚跟 。
  • 2025-04-10 10:09  
  • 主讲老师：刘力存 课时安排：1天/6小时
 面议
《商贸客群开发与客户深度经营》
  • 《商贸客群开发与客户深度经营》
  • 《商贸客群开发与客户深度经营》专注于商贸领域客户拓展与维护。在开发环节，为从业者提供精准定位商贸潜在客群的方法，如借助行业大数据筛选优质目标，通过参加商贸展会、电商平台推广等多渠道建立初步联系。而在客户深度经营方面，围绕商贸客户资金流转、供应链管理等核心需求，定制专属金融或服务方案。通过定期回访、提供行业趋势报告等增值服务，增强客户粘性，将一次性客户转化为长期稳定合作伙伴，助力企业深度挖掘商贸客群价值，实现业务规模与效益的双重增长 。
  • 2025-04-09 09:52  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
 面议
《银行私行客户维护营销策略—打好大客户这张牌》
  • 《银行私行客户维护营销策略—打好大客户这张牌》
  • 银行私行客户手握雄厚资产，对银行发展举足轻重。《银行私行客户维护营销策略 —— 打好大客户这张牌》聚焦这一关键领域，深入剖析维护策略。在服务方面，组建涵盖投资顾问、税务专家、法务顾问的精英团队，为私行客户定制集资产配置、税务筹划、法律咨询于一体的专属方案。通过举办艺术鉴赏、高端商务交流等私密活动，增强客户情感联系与归属感。借助大数据，实时监测客户资产动态，精准洞察需求，提前预警风险，灵活调整服务策略。凭借这些策略，助力银行牢牢抓住私行大客户，实现业务稳健增长与竞争力提升 。
  • 2025-04-09 09:51  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
 面议
《零售客户生命周期管理与经营—产品组合、深度营销》
  • 《零售客户生命周期管理与经营—产品组合、深度营销》
  • 零售客户生命周期管理与经营是零售业务成功的核心。本书着重阐述如何依据客户所处生命周期阶段，合理搭配产品组合。在客户获取期，推出高性价比引流产品；成长期匹配多样化增值产品；成熟期提供定制化高端产品；衰退期则用关怀型产品尽力挽留。同时，深度营销贯穿始终，借助大数据洞察客户需求，开展个性化营销活动，如针对年轻客群的线上互动营销、老年客群的线下贴心服务营销。通过科学管理生命周期与精准营销，助力零售企业深度挖掘客户价值，实现业绩持续增长与客户忠诚度提升 。
  • 2025-04-09 09:50  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
 面议
《外拓开发与客户深度经营—打好大客户这张牌》
  • 《外拓开发与客户深度经营—打好大客户这张牌》
  • 外拓开发与客户深度经营，是打好大客户这张牌的关键。外拓时，需精准定位目标市场，运用市场调研与数据分析锁定潜在大客户，通过参加行业展会、商务洽谈会等活动，主动出击建立联系。在客户深度经营方面，根据大客户需求定制个性化产品与服务，安排专属团队跟进，确保每个环节高效对接。日常保持高频沟通，提供增值服务，如行业趋势分析、资源对接等。外拓不断拓展客户版图，深度经营稳固合作关系，双管齐下，挖掘大客户最大价值，为企业创造持续增长的业绩。
  • 2025-04-09 09:44  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
 面议
《客户经理的进阶之路—沟通、变革、触达、开口》
  • 《客户经理的进阶之路—沟通、变革、触达、开口》
  • 客户经理要进阶，沟通、变革、触达、开口能力必须过硬。沟通时，用心倾听客户诉求，清晰表达方案，以真诚赢得信任。面对行业变革，主动接纳新观念，如数字化营销理念，迅速调整业务方式。触达需拓宽路径，除传统拜访，巧用社交媒体、线上平台，精准定位潜在客户。开口环节，克服心理障碍，将专业金融知识转化为易懂话语，精准介绍产品优势。凭借这四项关键能力的不断打磨，客户经理能高效拓展业务，实现从普通到卓越的飞跃，在竞争中脱颖而出。
  • 2025-04-09 09:25  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
 面议
《打好大客户这张牌—银行最重要资产大客户维护策略》
  • 《打好大客户这张牌—银行最重要资产大客户维护策略》
  • 大客户是银行的重要资产，维护好大客户对银行发展至关重要。打好这张牌，需从多维度制定策略。在服务上，组建专属精英团队，提供定制化金融方案，满足大客户复杂多样的需求。日常互动中，定期举办高端沙龙、专属品鉴会等活动，加强情感链接。借助大数据深入分析大客户资金流向与业务偏好，提前预警风险，提供前瞻性建议。同时，不断优化业务流程，保障交易高效便捷。凭借优质服务、深度沟通、精准洞察与高效流程，全方位维护好大客户关系，助力银行在激烈竞争中脱颖而出 。
  • 2025-04-09 09:22  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
 面议
《客户经理的进阶之路—沟通、变革、触达、开口》
  • 《客户经理的进阶之路—沟通、变革、触达、开口》
  • 客户经理的进阶之路，涵盖沟通、变革、触达与开口四个关键维度。沟通上，要从单向输出转为双向互动，精准把握客户需求，建立深度信任关系。面对行业变革，积极拥抱新趋势，学习金融科技知识，创新服务模式。触达层面，借助多元渠道，线上线下结合，扩大客户覆盖范围，精准定位潜在客群。而开口技巧也不容小觑，将复杂产品以通俗易懂的方式呈现，巧妙引导客户决策。这四点层层递进，助力客户经理从新手成长为行业精英，为客户创造更大价值，推动业务稳健增长 。
  • 2025-04-09 09:21  
  • 主讲老师：高岩 课时安排：1天/6小时
 面议
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   …   8   9   下一页»   共161条/9页 
搜索排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  诚聘英才  |  网站声明  |  隐私保障及免责声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备11016574号-25