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战胜投资心魔基⾦销售实战
  • 战胜投资心魔基⾦销售实战
  • 聚焦基金销售场景中客户贪婪、恐惧、锚定效应等心理障碍，提炼 “认知破局 + 策略落地” 的实战方法论。从投资者行为金融学切入，解析追涨杀跌、过度自信等心魔成因，通过 “情景模拟 + 压力测试” 帮助客户建立理性投资认知。实战涵盖：精准捕捉客户情绪触发点（如市场波动时的焦虑反应）、设计 “风险预演 - 价值重构” 沟通话术（如用历史回测数据破除锚定偏差）、搭配 “目标止盈 + 定投纪律” 工具组合抵御贪婪心魔。更包含顾问自我心理建设技巧，如通过仓位管理案例演示克服销售焦虑，助从业者以 “心理教练 + 投资顾
  • 2025-06-13 14:09  
  • 主讲老师：郑胜雄 课时安排：1天/6小时
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新形勢下保险营销技能训练营
  • 新形勢下保险营销技能训练营
  • 新形势下保险营销技能训练营聚焦行业变革与客户需求升级，构建 “数字化工具 + 场景化实战” 双轮驱动培训体系。课程紧扣政策新规（如银保监销售行为管理办法）、客户需求迭代（健康险 + 养老规划复合需求）及线上展业趋势，涵盖 “AI 客户画像搭建”“短视频保险科普创作”“直播保单检视技巧” 等前沿模块。 通过 “沙盘推演 + 合规演练” 强化实战能力：模拟线上核保流程、拆解高净值客户税务筹划场景，搭配智能话术分析工具（实时优化沟通逻辑）与 CRM 系统实操训练，帮助学员掌握 “需求诊断 - 方案定制 - 售
  • 2025-06-12 14:11  
  • 主讲老师：丁颖 课时安排：1天/6小时
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建构客户经理深层资产配置与面談溝通營銷技巧
  • 建构客户经理深层资产配置与面談溝通營銷技巧
  • 深层资产配置需客户经理以客户生命周期为轴，结合宏观经济周期、税务规划、跨境需求等多维变量，构建 “动态适配模型”—— 例如通过家庭财务全景扫描（现金流、负债、保障缺口）定制跨市场（股债汇、另类资产）配置方案，并用压力测试验证组合抗风险能力。 面谈沟通需融合 “需求挖掘 - 价值塑造 - 信任锚定” 三阶技巧：用 SPIN 提问法（情境 - 问题 - 影响 - 需求）穿透表面诉求（如 “想买基金”），挖掘深层目标（子女留学的教育金刚性需求）；通过 “案例数据 + 可视化工具”（如回测收益曲线对比图）量化配
  • 2025-06-12 13:51  
  • 主讲老师：丁颖 课时安排：1天/6小时
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基金营销逻辑与技巧
  • 基金营销逻辑与技巧
  • 基金营销以 “需求匹配 + 信任构建” 为核心逻辑，先通过 KYC 精准定位客户风险偏好（如保守型适配货币基金、进取型匹配权益基金）与投资目标（养老储备、子女教育），结合宏观经济周期（如降息周期推荐债券基金）与产品特性（行业主题基金、指数增强基金）形成适配方案。 营销技巧需把握 “场景化沟通 + 专业价值输出”：线上借助短视频拆解市场热点（如 AI 赛道投资逻辑）、定投计算器工具降低决策门槛；线下通过沙龙解析 “基金持有体验优化策略”（如止盈止损技巧），增强客户信任。面对客户异议（如 “市场下跌是否赎回
  • 2025-06-12 13:50  
  • 主讲老师：丁颖 课时安排：1天/6小时
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基金售后与拓客营销技巧
  • 基金售后与拓客营销技巧
  • 基金售后以客户体验为核心，通过定期业绩归因分析（如净值波动解读、资产配置再平衡）、市场异动提醒（如政策调整影响）及个性化投教服务（定投策略优化）增强客户粘性，同步建立投诉快速响应机制，将服务痛点转化为信任支点。售后环节需借助 CRM 系统沉淀客户行为数据（持仓偏好、沟通频次），为拓客提供精准线索 —— 例如从 “持有固收 + 产品超 6 个月” 客户中挖掘理财升级需求。 拓客营销需构建 “精准定位 - 场景触达 - 信任转化” 链路：通过大数据筛选高净值客群（如可投资产 50 万 +、风险测评积极型），
  • 2025-06-12 13:49  
  • 主讲老师：丁颖 课时安排：2天/6小时一天
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电话营销训练营
  • 电话营销训练营
  • 电话营销训练营聚焦实战能力提升，构建 “理论 + 模拟 + 复盘” 三维培训体系。课程涵盖话术设计（开场破冰、需求挖掘、异议处理）、客户心理洞察（不同客群沟通策略）、合规流程规范等核心模块，结合真实案例拆解高频场景（如金融产品推广、客户回访）。 通过角色扮演实训（1v1 模拟拨打、小组对抗演练）强化实战技巧，搭配智能录音分析工具（实时追踪话术漏洞、语速语调优化）与数据看板（接通率、转化率等指标复盘），帮助学员掌握精准触达策略。更有行业资深导师分享 “黄金 30 秒开场白”“异议处理五步法” 等落地方法论
  • 2025-06-12 13:44  
  • 主讲老师：丁颖 课时安排：1天/6小时
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新时代线上营销与客户关系维护
  • 新时代线上营销与客户关系维护
  • 依托数字化生态构建 “内容 + 互动 + 转化” 闭环：通过短视频、直播等形式输出轻量化投资知识（如市场热点解读、基金定投技巧），以 “干货 + 人设” 打造专业 IP 吸引流量；利用大数据标签对用户行为（如内容浏览时长、产品点击偏好）进行分析，精准推送适配的基金组合与投顾服务，实现 “种草 — 触达 — 转化” 无缝衔接。同时，嵌入场景化营销工具（如模拟定投计算器、资产配置测试），降低用户决策门槛，将线上流量高效转化为交易行为。
  • 2025-06-11 13:11  
  • 主讲老师：郑文斯 课时安排：1天/6小时
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新时代基金营销和获新客技巧
  • 新时代基金营销和获新客技巧
  • 以数字化与场景化驱动营销革新，通过短视频、直播等内容生态解读市场逻辑（如行业趋势分析、定投策略科普），结合大数据算法为客户匹配个性化基金组合，实现 “内容种草 — 精准触达 — 策略适配” 闭环。强化 “陪伴式服务” 标签，例如通过智能投顾系统实时跟踪持仓、定期推送动态调仓建议，以专业温度增强客户认同，将营销场景从单纯销售转化为 “投资认知共建”。
  • 2025-06-11 13:09  
  • 主讲老师：郑文斯 课时安排：1天/6小时
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新时代基金营销、亏损处理和获新客技巧
  • 新时代基金营销、亏损处理和获新客技巧
  • 新时代基金营销 依托数字化工具与场景化营销触达客户，如通过短视频解读市场热点、直播分享定投策略，结合 AI 算法精准匹配客户风险偏好与产品类型。强化 “陪伴式服务” 理念，例如定期推送市场周报、举办线上投资沙龙，以专业内容增强客户粘性，从 “卖产品” 转向 “塑认知”。 亏损处理技巧 面对客户亏损时，先共情后行动：第一时间安抚情绪，用历史数据客观分析市场周期，结合客户持仓结构制定应对方案（如定投摊薄成本、止盈止损再平衡）。避免简单归因，以 “长期配置思维” 引导客户理性看待波动，通过案例展示逆境布局
  • 2025-06-11 11:34  
  • 主讲老师：郑文斯 课时安排：2天/6小时一天
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投资顾问业务推动能力和销售技巧
  • 投资顾问业务推动能力和销售技巧
  • 投资顾问业务推动能力是指通过专业分析与策略规划，驱动客户资产配置优化及业务持续增长的核心能力。需具备宏观经济与行业研究能力，精准把握市场趋势；依托金融产品知识体系，为客户定制差异化投资方案；并通过持续跟踪与动态调仓，提升客户粘性与资产收益。同时，需搭建高效业务流程，协调团队资源，推动投顾服务标准化与品牌化，增强市场竞争力。
  • 2025-06-11 11:18  
  • 主讲老师：郑文斯 课时安排：1天/6小时
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复杂性产品营销技巧
  • 复杂性产品营销技巧
  • 1. 解构专业壁垒：用 “非术语化” 语言拆解产品逻辑，例如将区块链技术类比为 “电子账本”，通过流程图、动态演示或沙盘模拟降低理解门槛，重点突出 “解决什么问题”（如提升供应链效率 30%）。 2. 场景化价值呈现：针对客户痛点设计应用场景，如为制造业客户演示 “工业物联网设备如何预警设备故障、减少停机损失”，搭配案例数据（如某企业年节省维护成本 200 万元）增强说服力。 3. 构建信任背书：邀请行业 KOL、权威机构参与产品验证，输出白皮书或第三方评测报告；组织标杆客户实地参观（如 “客户成功案
  • 2025-06-10 13:28  
  • 主讲老师：郑文斯 课时安排：1天/6小时
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大额保险销售技巧
  • 大额保险销售技巧
  • 1. 精准定位客户：通过圈层活动、财富管理讲座锁定高收入人群，分析其资产传承、风险隔离等深层需求，例如为企业主设计涵盖债务隔离的终身寿险方案。 2. 建立信任体系：以专业形象（如财税、法律知识）切入，通过案例展示理赔服务能力，如分享高端医疗直付、全球救援等增值服务，消除客户对 “保险理赔难” 的顾虑。 3. 定制化方案设计：结合客户家庭结构、资产状况定制组合产品，例如 “大额年金 + 万能账户” 实现财富定向传承，或搭配重疾险覆盖高端医疗需求，突出方案的稀缺性与不可替代性。 4. 长期关系维护：成交
  • 2025-06-10 13:26  
  • 主讲老师：郑文斯 课时安排：2天/6小时一天
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一级支行长分管行长基金与理财产品营销推动
  • 一级支行长分管行长基金与理财产品营销推动
  • 一级支行长及分管行长在基金与理财营销推动中需扮演 “战略设计者 + 资源整合者 + 执行督导者” 三重角色。一方面，需结合区域客群特征（如高净值客户占比、风险偏好）制定差异化策略：对保守型客群主推 “固收 +” 理财与短债基金，对进取型客群重点配置权益类产品或 FOF 组合。通过牵头 “行长工作室” 对接私行客户，联动网点开展 “资产诊断会”，以专业形象建立信任。 另一方面，强化队伍赋能：定期组织 “产品沙盒” 培训，邀请基金公司投顾解析市场逻辑；设立 “营销龙虎榜” 激发竞赛氛围，配套 “白名单客户池
  • 2025-06-09 11:21  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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逆势下的公募基金营销和陪伴技巧
  • 逆势下的公募基金营销和陪伴技巧
  • 市场震荡中，公募基金需以创新营销破局、深度陪伴固基。营销端可发力私域运营，通过企业微信、社群引流增强用户触达；结合精准分层，按资产规模与风险偏好匹配产品（如高净值客户配权益类、普通客户推指数基金）。陪伴层面，专业投教不可或缺，如搭建投教基地、基金经理直播答疑，传递长期投资理念；情感联结同步强化，以理财笔记、经典共读等形式缓解焦虑。此外，优化销售流程（如场景化营销、定投话术）、强化合规风控，方能在逆势中构建信任，实现从 “卖产品” 到 “做服务” 的转型，助力行业穿越周期。
  • 2025-06-09 11:13  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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如何KYC识别客户并针对性营销
  • 如何KYC识别客户并针对性营销
  • 1. 多维信息采集 基础属性：年龄、职业、家庭结构（如是否婚育、赡养老人），判断生命周期需求（如育儿期关注教育金，退休期侧重养老规划）。 财务特征：收入结构（薪资 / 资产收益）、资产规模、风险偏好，区分大众客户、中产、高净值群体，例如高净值客户更关注资产传承与税务筹划。 行为数据：历史购买记录、互动频率、咨询偏好（如曾询问重疾险客户可侧重健康险组合），捕捉潜在需求信号。 2. 客户分层建模 运用 RFM 模型（最近消费、消费频率、消费金额）或价值矩阵，将客户划分为核心客户（高价值高活跃）、潜力
  • 2025-06-06 12:54  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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期交保险营销速成班
  • 期交保险营销速成班
  • 产品逻辑拆解：解析期交保险（如年金险、增额终身寿险）的现金流规划、资产保全等核心卖点，对比趸交产品差异，明确目标客群（如中产家庭、企业主、高净值客户）需求匹配策略。 客户分层攻略：针对不同生命周期客户（新婚、育儿、养老）设计沟通话术，例如向育儿家庭强调教育金规划，向企业主突出资产隔离功能，结合案例演练提升需求挖掘能力。 异议处理与促成：模拟 “缴费压力大”“收益不明确” 等高频拒绝场景，传授 “共情 + 数据 + 方案” 应对模型，配套保单检视表、利益演示工具提升促成效率。 渠道拓展技巧：打通个险、
  • 2025-06-06 11:30  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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多元化营销技巧提升
  • 多元化营销技巧提升
  • 渠道多元化：整合线上线下资源，线上依托社交媒体（短视频、直播、私域社群）实现内容裂变，线下结合快闪店、体验中心增强沉浸式互动，如美妆品牌通过 “直播间试色 + 线下专柜体验” 闭环提升转化率。 内容多元化：针对不同受众定制差异化内容，如母婴品牌对新手妈妈推送育儿干货，对资深用户输出产品成分解析，搭配 IP 联名、热点借势（如节日营销、社会议题）增强情感共鸣。 技术多元化：运用 AI 数据分析用户画像，实现广告精准投放；通过 AR/VR 技术打造虚拟试用、场景化购物（如家居品牌虚拟家装），降低决策成本。
  • 2025-06-06 11:25  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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存量客户挖掘与营销
  • 存量客户挖掘与营销
  • 数据化分层激活： RFM 模型分析：按最近交易时间（Recency）、交易频率（Frequency）、交易金额（Monetary）划分客户层级，对高价值沉默客户（如 “曾购买复杂产品但 1 年未交易”）定向推送专属权益（如限量产品优先认购权）。 需求标签匹配：基于历史交易数据（如多次定投偏股基金）、行为轨迹（关注养老话题）生成 “稳健增值”“养老规划” 等标签，匹配产品组合（如 “基金 + 保险 + 信托” 套餐）。 场景化需求唤醒： 事件驱动营销：结合客户人生节点（如子女升学、企业周年庆）定制方
  • 2025-06-05 13:20  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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KYC和资产配置复杂产品销售
  • KYC和资产配置复杂产品销售
  • 通过结构化访谈 + 数据建模深度挖掘客户需求，涵盖财务状况（收入、资产、负债）、投资目标（养老、教育、财富传承）、风险偏好（风险承受力、收益预期）、生命周期（单身、育儿、退休）四大维度。例如，对高净值客户需穿透式分析家族信托需求，对企业主客户需结合税务规划与资产隔离目标，避免 “模板化问卷” 导致需求误判。
  • 2025-06-05 13:19  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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后疫情时代下的基金营销技巧与客户维护
  • 后疫情时代下的基金营销技巧与客户维护
  • 营销技巧： 线上精准触达：依托直播、短视频等内容营销，解读市场趋势与产品逻辑，通过社群运营分层管理客户，利用大数据分析匹配个性化投资方案。 场景化需求挖掘：结合后疫情时代资产配置需求（如抗通胀、长期养老），设计 “疫情恢复期”“健康产业主题” 等场景化产品组合，强化避险与增值双重属性。 信任化服务升级：提供线上路演、一对一策略诊断，以专业报告增强客户决策信心，联动投顾团队打造 “顾问式营销” 模式。
  • 2025-06-05 13:12  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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