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对公理财业务营销
  • 对公理财业务营销
  • 对公理财业务营销，是金融机构服务企业客户、挖掘业务增长的重要途径。企业资金闲置时，需要合理规划以实现增值。金融机构可针对企业现金流特点、风险偏好和经营目标，设计专属理财方案。比如，为资金流动性要求高的企业，推荐收益稳定、赎回灵活的货币基金类理财产品；对风险承受力较强、追求高收益的企业，提供债券型或权益类理财产品组合。 营销过程中，要突出专业优势，详细讲解产品特点、收益模式和风险管控，通过案例分析展示成功经验，赢得企业信任，助力企业提升资金使用效率，同时拓展金融机构对公业务版图。
  • 2025-04-29 09:54  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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微信营销与客户经营维护
  • 微信营销与客户经营维护
  • 在数字化浪潮里，微信营销与客户经营维护是商家制胜的法宝。微信拥有庞大用户群体，是绝佳营销阵地。商家可通过公众号定期推送优质内容，涵盖产品资讯、使用教程、行业动态等，吸引用户关注，树立专业形象。利用朋友圈，分享产品亮点与促销活动，增强曝光度。 客户经营维护同样关键。借助微信一对一沟通，及时响应客户咨询与投诉，提供个性化服务，提升客户满意度。建立客户群，组织专属活动，如新品试用、会员特惠，促进客户互动，培养忠诚度。通过微信全方位营销与用心维护，能让客户从认识走向信赖，助力商家业务稳步增长 。
  • 2025-04-29 09:48  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：0.5天
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理财产品销售暂行办法
  • 理财产品销售暂行办法
  • 《理财公司理财产品销售管理暂行办法》于2021年6月27日起施行。它依据多部法律法规制定，旨在规范理财公司理财产品销售活动。办法明确理财产品销售包括宣传推介、提供投资建议、办理认购赎回等业务。销售机构含销售自身产品的理财公司，以及受委托的其他理财公司、吸收公众存款的银行业金融机构等。办法强调销售要合规，不得承诺保本保收益，需保护投资者权益，还对销售机构条件、风险管理、销售流程、人员管理等多方面做出详细规定，为理财产品销售提供规范指引 。
  • 2025-04-28 09:20  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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理财产品销售暂行办法
  • 理财产品销售暂行办法
  • 《理财公司理财产品销售管理暂行办法》于2021年6月27日起施行。它依据多部法律法规制定，旨在规范理财公司理财产品销售活动。办法明确理财产品销售包括宣传推介、提供投资建议、办理认购赎回等业务。销售机构含销售自身产品的理财公司，以及受委托的其他理财公司、吸收公众存款的银行业金融机构等。办法强调销售要合规，不得承诺保本保收益，需保护投资者权益，还对销售机构条件、风险管理、销售流程、人员管理等多方面做出详细规定，为理财产品销售提供规范指引 。
  • 2025-04-28 09:18  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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大堂致胜_大堂经理专业营销技能培训
  • 大堂致胜_大堂经理专业营销技能培训
  • 《大堂致胜：大堂经理专业营销技能培训》专注提升大堂经理实战能力，为金融服务营销赋能。培训紧扣大堂复杂场景，从客户识别切入，助经理精准锁定潜在优质客源。通过话术锤炼，让大堂经理掌握开场破冰、需求挖掘、产品推介及异议处理技巧，能针对不同客户，巧妙将金融产品与服务融入日常交流。同时，强化厅堂布局与流程管理知识，合理引导客户分流，优化服务体验，借协同团队力量，提升整体营销效能，把大堂打造成高效营销阵地，实现客户满意度与业绩增长双赢 。
  • 2025-04-27 10:09  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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产品营销技巧
  • 产品营销技巧
  • 产品营销技巧聚焦客户需求，从精准定位起步。先深入剖析产品特性，挖掘独特卖点，像私人银行的高端理财产品，其定制化服务、稀缺投资标的就是亮点。 面对客户，以故事化方式开场，讲述成功案例，如某位高净值客户借此实现财富稳健增值，引发共鸣。沟通过程中，运用数据与图表直观呈现产品收益、风险状况，增强说服力。 针对客户疑虑，提前备好应对话术，详细解释产品细节，如复杂投资策略、条款细则。巧用对比，将自家产品与竞品相较，突出优势。同时，营造紧迫感，如限量发售、优惠时限，促使客户尽快做出购买决策，高效推动产品销售
  • 2025-04-27 10:08  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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基金和保险营销技巧
  • 基金和保险营销技巧
  • 基金和保险营销，要精准把脉客户需求。面对基金营销，先借风险测评明晰客户风险承受力，再依其投资目标与期限，推荐适配产品。比如，为稳健型长期投资者介绍蓝筹股基金，详析其长期稳定收益潜力；针对激进型短期投资者，推荐成长型股票基金，展示高回报可能性。 保险营销时，聚焦客户保障痛点，像为家庭顶梁柱强调重疾险、寿险的重要性，以真实理赔案例触动客户。运用对比分析，展现不同险种保障范围、费率差异，助客户选到最适合的保险产品，在传递价值中达成营销。
  • 2025-04-27 10:04  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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电话营销与陌生拜访的技巧
  • 电话营销与陌生拜访的技巧
  • 顾问式销售技巧，是私人银行销售服务蜕变升级的关键。它摒弃传统硬性推销，着重洞察客户深层需求。销售团队凭借扎实金融专业知识，深入了解客户财务现状、财富目标与风险偏好，为客户提供的不是单纯产品，而是定制化综合金融方案。 在沟通过程中，销售顾问以倾听为基石，挖掘客户痛点与潜在需求，运用专业知识详细剖析，并将金融产品与服务巧妙嵌入解决方案，用清晰易懂的方式呈现。整个过程，销售顾问仿若客户财富规划的专业智囊，通过建立信任、提供价值，让客户主动认同方案，达成销售的同时，构建起长久稳固的客户关系 。
  • 2025-04-27 09:42  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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顾问式销售技巧
  • 顾问式销售技巧
  • 顾问式销售技巧，是私人银行销售服务蜕变升级的关键。它摒弃传统硬性推销，着重洞察客户深层需求。销售团队凭借扎实金融专业知识，深入了解客户财务现状、财富目标与风险偏好，为客户提供的不是单纯产品，而是定制化综合金融方案。 在沟通过程中，销售顾问以倾听为基石，挖掘客户痛点与潜在需求，运用专业知识详细剖析，并将金融产品与服务巧妙嵌入解决方案，用清晰易懂的方式呈现。整个过程，销售顾问仿若客户财富规划的专业智囊，通过建立信任、提供价值，让客户主动认同方案，达成销售的同时，构建起长久稳固的客户关系 。
  • 2025-04-27 09:39  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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顾问式销售策略
  • 顾问式销售策略
  • 顾问式销售策略，跳出传统推销模式，以客户需求为核心。销售人员化身专业顾问，深入了解客户业务与痛点，像医生问诊般细致剖析。不急于卖产品，而是凭借专业知识，为客户提供切实可行的解决方案。例如，面对企业客户的办公效率难题，不单纯推荐办公软件，而是结合企业架构、业务流程，规划一套涵盖软件选型、培训、后续优化的整体方案。这种策略下，客户感受到的不只是产品买卖，更是专业服务与价值创造，极大提升客户信任度与购买意愿，达成长期合作，实现销售业绩与客户满意度双丰收 。
  • 2025-04-25 10:07  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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营销管理实务及高效能团队协作
  • 营销管理实务及高效能团队协作
  • 营销管理实务及高效能团队协作，是推动业务增长的核心动力。在营销管理实务中，涵盖市场调研，精准定位目标客户，依据其需求与偏好制定差异化营销策略。把控营销渠道选择，合理分配资源，确保投入产出最大化。而高效能团队协作，从成员选拔开始，组建优势互补的团队。通过定期培训提升成员专业技能，运用科学激励机制激发工作热情。工作中，建立畅通沟通机制，明确分工与协作流程，让团队成员在营销活动里紧密配合，从创意策划到执行落地，全方位协同发力，高效达成营销目标，提升企业市场份额 。
  • 2025-04-25 09:59  
  • 主讲老师：周美慧 课时安排：1天/6小时
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财富顾问陪访与营销推动管理
  • 财富顾问陪访与营销推动管理
  • 财富顾问陪访与营销推动管理，是提升财富管理团队实战效能的有力举措。在陪访环节，资深顾问全程跟随新顾问拜访客户，现场示范沟通技巧，精准把握客户需求，从资产现状梳理到投资偏好挖掘，面面俱到。陪访结束后，即刻复盘，指出问题、分享经验。在营销推动管理方面，依据市场动态与客户反馈，制定针对性营销方案，合理分配资源，激励团队成员。通过定期业绩追踪、目标拆解，确保财富顾问始终聚焦客户需求，高效达成营销目标，实现客户资产增值与团队业绩增长双赢 。
  • 2025-04-25 09:33  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
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家族信托与保险金信托九大客群场景营销
  • 家族信托与保险金信托九大客群场景营销
  • 家族信托与保险金信托，针对九大客群打造定制化场景营销。面向企业主，聚焦财富隔离与企业传承，规避经营风险；高净值单身人士，注重资产保值与未来规划；丁克家庭，着眼财富定向延续。针对多子女家庭，解决财富公平分配难题；再婚重组家庭，保障各方权益。还有养老需求者、新富人群、专业人士及有海外资产配置需求者。通过分析各客群痛点，如资产安全、代际传承等，匹配相应信托方案，助客户财富稳健传承，实现安心无忧 。
  • 2025-04-25 09:28  
  • 主讲老师：赵燕 课时安排：1天/6小时
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期缴保险、基金营销技能提升
  • 期缴保险、基金营销技能提升
  • 期缴保险与基金营销，要求从业者具备多元且扎实的技能。提升营销技能，需先深入研习产品知识，精准把握期缴保险长期保障、财富规划特性，以及基金不同投资策略与风险收益特征。面对客户时，锻炼沟通能力，运用通俗易懂的语言，将复杂产品信息清晰传达，挖掘客户潜在需求。掌握销售技巧，依据客户财务状况、风险偏好，定制个性化方案，如为稳健客户推荐分红型期缴保险与债券基金组合。借助案例分析、模拟演练积累实战经验，增强对市场动态的敏感度，灵活调整营销策略，实现期缴保险与基金销售业绩的显著提升 。
  • 2025-04-24 09:38  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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公募基金专业销售能力提升
  • 公募基金专业销售能力提升
  • 公募基金专业销售能力提升，是在竞争激烈市场中脱颖而出的关键。销售人员首先要全面吃透基金产品，深入了解不同类型基金的投资策略、风险收益特征，做到烂熟于心。 同时，需提升客户沟通技巧，精准洞察投资者的财务状况、投资目标与风险偏好，运用专业知识为其量身推荐适配产品。此外，市场瞬息万变，持续学习宏观经济、行业动态知识必不可少，以便在市场波动时为客户提供合理建议，增强客户黏性。通过参加培训、复盘实战案例，不断打磨销售技巧，方能提升专业销售能力，实现业绩突破与职业进阶。
  • 2025-04-23 09:54  
  • 主讲老师：刘艺 课时安排：1天/6小时
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金融产品营销-实务技巧与话术
  • 金融产品营销-实务技巧与话术
  • 在金融业务场景中，实务技巧与话术是促成交易、维系客户的关键。实务技巧涵盖精准的客户需求分析，比如依据客户财务状况、投资目标快速判断适配产品。同时，掌握高效的产品推介方法，像运用数据对比凸显产品优势。 话术方面，开场需用热情且专业的问候迅速拉近与客户距离，沟通过程中，运用引导式话术挖掘客户痛点，例如“您在资产保值上是否有过困扰？”在异议处理时，用委婉而坚定的表述化解客户疑虑，如“您的担忧很合理，其实这款产品有相应解决方案……”凭借这些实务技巧与话术，提升业务效率，增强客户信任。
  • 2025-04-23 09:39  
  • 主讲老师：宁宇 课时安排：1天/6小时
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基金营销实战与资产配置
  • 基金营销实战与资产配置
  • 基金营销实战，是营销人员凭借专业知识与策略，精准触达投资者的过程。从深入了解客户风险偏好、投资目标，到精心挑选适配基金产品，再通过多样营销手段，如路演、线上直播等，清晰展现基金优势，激发投资者购买热情。 资产配置则是依据投资者实际状况，将资金合理分配于不同基金类别，如股票型、债券型、货币型等。借助资产间的低相关性，平衡投资组合的风险与收益，有效抵御市场波动。基金营销实战为资产配置提供丰富产品选项，资产配置则赋予基金投资科学规划，二者相辅相成，助力投资者实现财富稳健增值 。
  • 2025-04-23 09:37  
  • 主讲老师：宁宇 课时安排：1天/6小时
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保险营销实战与财富传承
  • 保险营销实战与财富传承
  • 保险营销实战，是保险从业者凭借专业知识与销售技巧，深度洞察客户风险保障需求的过程。从精准挖掘潜在客户，到运用多样策略展示保险产品优势，为个人及家庭量身定制保障方案，旨在抵御疾病、意外等风险冲击，确保生活平稳。 财富传承关乎家族资产有序流转。保险以独特优势参与其中，如终身寿险、年金险等产品，通过指定受益人的方式，实现财富定向、安全传承，避免纠纷，保障家族财富持续惠及后代，助力家族基业稳固，在守护当下的同时，为未来筑牢财富根基 。
  • 2025-04-23 09:30  
  • 主讲老师：宁宇 课时安排：1天/6小时
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零售业务营销机会分机与目标客户开发
  • 零售业务营销机会分机与目标客户开发
  • 零售业务的蓬勃发展离不开精准的营销机会分析与高效的目标客户开发。营销机会分析，需深入钻研市场动态，捕捉消费趋势转变，像是当下绿色环保、便捷智能产品需求渐涨，便是商机所在。同时，剖析竞争对手策略，找出差异化竞争空间。 目标客户开发以此为基，借助大数据锁定高潜力客群，通过年龄、地域、消费偏好等标签精准定位。例如，针对年轻时尚客群，运用线上社交平台推广潮流新品；面向家庭主妇，在社区开展线下体验活动。精准发力，将潜在客户转化为实际购买力，驱动零售业务持续增长，抢占市场份额 。
  • 2025-04-22 09:39  
  • 主讲老师：王攀 课时安排：1天/6小时
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客群分析与营销技巧
  • 客群分析与营销技巧
  • 客群分析与营销技巧是商业成功的左膀右臂。客群分析聚焦客户画像绘制，从年龄、性别、消费习惯到兴趣爱好、购买能力，全方位剖析不同群体特征。比如年轻客群热衷潮流、消费冲动，老年客群注重品质、偏向实用。 基于精准分析，便能施展多元营销技巧。针对年轻客群，利用社交媒体打造话题营销，借网红效应迅速传播；面向老年客群，开展线下体验活动，以口碑相传吸引关注。凭借个性化策略精准触达，激发客群兴趣，提升购买意愿，实现产品或服务与客户的高效对接，助力企业抢占市场高地 。
  • 2025-04-22 09:38  
  • 主讲老师：王攀 课时安排：1天/6小时
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