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期交保险六商维度客户营销特训精进班
  • 期交保险六商维度客户营销特训精进班
  • 在保险市场竞争日益激烈的当下，期交保险营销面临着客户需求多变、信任建立困难等挑战。为突破营销瓶颈，期交保险六商维度客户营销特训精进班应运而生，聚焦客户的 “六商”（智商、情商、财商、健商、逆商、寿商）维度，深度挖掘客户需求，实现精准营销与高效客户转化。​ 特训班以提升学员综合营销能力为核心目标。在课程内容设计上，深入解析六商维度的内涵与应用。例如，通过了解客户的财商，精准匹配资产配置型期交保险产品；依据健商和寿商洞察客户健康与养老需求，推荐相应保障方案。同时，课程结合大量实战案例与情景模拟训练，让学员掌
  • 2025-06-09 11:15  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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面部表情特征识别客户个性的技巧
  • 面部表情特征识别客户个性的技巧
  • 1. 眉眼动作判读 眉头紧锁 / 频繁眨眼：多为谨慎型客户，对风险敏感，需用数据化证据（如历史收益、理赔案例）强化安全感，避免夸大表述。 眉尾上挑 / 眼神灵动：倾向外向型人格，易被新鲜概念吸引，可结合热点趋势（如 “网红保险产品”“智能健康管理”）激发兴趣，侧重场景化演示。 眼神回避 / 瞳孔收缩：可能缺乏信任或有所隐瞒，需放缓节奏，用开放式提问（如 “您更关注保障的哪方面？”）引导表达真实需求。 2. 嘴部肌肉特征 嘴角紧绷 / 抿唇：显示决策谨慎或对方案存疑，需主动询问异议点，通过 “对比
  • 2025-06-06 13:04  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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私人银行客户或高端客户聊天的话题与谈资
  • 私人银行客户或高端客户聊天的话题与谈资
  • 1. 多维信息采集 基础属性：年龄、职业、家庭结构（如是否婚育、赡养老人），判断生命周期需求（如育儿期关注教育金，退休期侧重养老规划）。 财务特征：收入结构（薪资 / 资产收益）、资产规模、风险偏好，区分大众客户、中产、高净值群体，例如高净值客户更关注资产传承与税务筹划。 行为数据：历史购买记录、互动频率、咨询偏好（如曾询问重疾险客户可侧重健康险组合），捕捉潜在需求信号。 2. 客户分层建模 运用 RFM 模型（最近消费、消费频率、消费金额）或价值矩阵，将客户划分为核心客户（高价值高活跃）、潜力
  • 2025-06-06 13:00  
  • 主讲老师：赖国光 课时安排：1天/6小时
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客户管理与资产配置精华班
  • 客户管理与资产配置精华班
  • 本课程聚焦财富管理核心场景，深度解析高净值客户关系维护与资产配置策略。通过实战案例拆解，传授客户需求分析、风险偏好评估及全生命周期资产规划技巧，覆盖全球资产配置、税务筹划、家族信托等前沿模块。课程由资深私行顾问与资产配置专家联合授课，结合沙盘演练、话术模拟及市场趋势分析，助力学员掌握差异化服务设计与动态调仓能力。适合理财经理、财富顾问及金融从业者，快速提升客户黏性与资产规模，实现专业价值与业绩增长双突破。线上线下结合，提供长期跟踪指导，赋能职业进阶。
  • 2025-05-30 13:02  
  • 主讲老师：林豫钧 课时安排：1天/6小时
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高净值客户财富保障计划实务
  • 高净值客户财富保障计划实务
  • 高净值客户财富保障计划实务聚焦于为资产规模较大的客户定制个性化财富管理方案，核心目标是通过多元化工具实现资产保值、风险隔离与代际传承。实务中需先深入分析客户资产结构、风险偏好及传承需求，再综合运用 法律工具（如遗嘱、信托）、金融工具（保险、家族办公室）及 税务规划 等手段。例如，利用家族信托隔离企业与个人资产，通过大额保单对冲人身风险并锁定财富基数，结合跨境资产配置分散地域风险。同时需关注政策变化，动态调整方案，确保在婚姻财产、债务纠纷、税务合规等场景下，客户财富安全、有序传承，平衡财富增值与保障的双重目
  • 2025-05-28 13:39  
  • 主讲老师：林豫钧 课时安排：1天/6小时
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网点负责人高端客户开发与维护
  • 网点负责人高端客户开发与维护
  • 网点负责人开发与维护高端客户，需以专业化服务与情感化链接构建长期信任关系。开发层面，精准定位目标客群是基础，通过企业高管、私营业主等圈层活动（如行业论坛、财富沙龙）实现精准触达，依托现有高净值客户转介绍扩大基数。首次接触时，以需求为导向提供解决方案，例如为企业主定制 “家族信托 + 跨境金融” 组合服务，而非单纯推销产品。 维护环节，差异化服务体系是核心：建立专属服务档案，记录客户偏好（如产品风险偏好、生日、重要纪念日）；定期提供稀缺资源增值服务，如高端医疗预约、艺术品鉴赏活动；在市场波动或政策变化时，
  • 2025-05-27 13:15  
  • 主讲老师：李昭瑢 课时安排：1天/6小时
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资产配置加存量客户盘活
  • 资产配置加存量客户盘活
  • 资产配置与存量客户盘活是金融机构提升服务效率与客户价值的核心策略。在资产配置层面，需以客户风险偏好为基础，构建 “核心 + 卫星” 组合：核心资产（如稳健型债券基金、大额存单）占比 60%-70%，确保本金安全；卫星资产（如行业主题基金、REITs）占比 30%-40%，捕捉市场结构性机会，同时通过动态再平衡（每季度调整一次）应对市场风格变化。 存量客户盘活则需依托数据分层管理： 高净值客户：提供定制化全权委托账户，结合家族信托等工具优化资产传承方案； 中产客户：通过 “资产体检报告”（如持仓集中度
  • 2025-05-23 11:46  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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高端客户分析及维护技巧提升
  • 高端客户分析及维护技巧提升
  • 高端客户分析与维护需聚焦高净值人群特征，通过精准洞察与个性化服务增强粘性。核心要点包括： 深度画像分析：结合资产规模、投资偏好、风险承受力等数据，构建多维客户画像，识别其财富管理（如资产配置、税务规划、家族信托）及非金融需求（如圈层社交、子女教育）。 差异化服务设计：提供专属权益，如私人银行顾问一对一服务、高端医疗 / 商旅礼遇、定制化投资组合，通过稀缺资源匹配提升客户价值感知。 情感链接强化：定期举办主题沙龙、行业论坛等圈层活动，结合节日关怀、生日问候等细节服务，建立长期信任关系。 动态风险管理
  • 2025-05-21 11:28  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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私行贵宾客户挖掘与维护
  • 私行贵宾客户挖掘与维护
  • 私行贵宾客户作为高净值人群核心，其挖掘与维护需聚焦精准定位与价值深耕。挖掘层面，依托大数据构建多维客户画像（资产规模、消费偏好、风险偏好），通过AI算法识别潜在客户，结合财富论坛、高端社群活动触达，强化品牌吸引力。维护环节，以“定制化+生态化”为核心：一方面提供专属资产配置方案（如家族信托、跨境投资）、税务法律咨询等深度服务；另一方面整合医疗、教育、艺术品投资等非金融资源，构建“财富+生活”生态圈，提升客户黏性。竞争策略上，国有大行凭借全牌照优势主导市场，中小银行则通过区域深耕、灵活机制及差异化服务（如跨
  • 2025-05-19 11:33  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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客户维护与客户心理分析
  • 客户维护与客户心理分析
  • 客户维护与客户心理分析是企业提升竞争力的核心策略。**客户维护**通过优质服务、定期回访及个性化关怀，增强客户粘性与忠诚度，旨在将短期交易转化为长期价值。**客户心理分析**则聚焦挖掘客户潜在需求、消费动机及决策逻辑，结合行为数据与情感驱动因素，精准把握其痛点与偏好。二者相辅相成：维护依赖心理洞察以优化体验，分析则通过维护实践验证策略有效性。企业需借助数据分析、场景化沟通及差异化服务，实现客户价值最大化，构建可持续的商业生态。
  • 2025-05-13 13:21  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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高净值客户维护与心理分析
  • 高净值客户维护与心理分析
  • 高净值客户手握大量财富，需求复杂且独特，维护好这类客户对金融、财富管理等行业至关重要。《高净值客户维护与心理分析》深挖其心理奥秘，洞察他们在财富保值增值、资产传承、身份认同等方面的诉求。书中既有对高净值客户投资偏好、风险承受心理的深度剖析，又有针对这些心理特征制定的维护策略，如定制化财富规划、高端私密社交活动组织等。通过理论与实例结合，为从业者提供精准把握客户心理、优化服务的方法，助力建立长期稳固的合作关系，在高净值客户市场中抢占先机 。
  • 2025-05-06 10:26  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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高端客户维护与客户心理分析
  • 高端客户维护与客户心理分析
  • 在高端市场，深入了解客户心理、做好客户维护，是企业脱颖而出的关键。《高端客户维护与客户心理分析》专注于此，精准剖析高端客户独特的心理诉求。从追求身份彰显、极致品质，到渴望专属服务与个性化体验，书中深度解读其消费决策背后的心理动机。同时，围绕这些心理特征，详尽阐述一系列行之有效的维护策略，如定制化服务、私密社交活动策划等，助力企业与高端客户建立深度信任与紧密情感连接，提升客户忠诚度与复购率，在高端市场竞争中稳占鳌头，实现可持续发展 。
  • 2025-05-06 10:24  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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高端客户维护与开发技巧
  • 高端客户维护与开发技巧
  • 在竞争激烈的市场环境下，高端客户的维护与开发对企业发展举足轻重。《高端客户维护与开发技巧》专注于此，深入洞察高端客户的独特需求与消费心理。它详细阐述从初步接触到建立长期合作的全过程，涵盖精准定位潜在高端客户、设计个性化沟通方案，以及运用专属服务、高端活动等方式维护既有客户关系的实用技巧。书中通过丰富案例与实战策略，帮助从业者精准把握高端市场脉搏，提升客户开发效率与维护质量，增强企业在高端领域的竞争力，实现业绩飞跃与品牌价值提升 。
  • 2025-05-06 10:23  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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高端客户维护和销售
  • 高端客户维护和销售
  • 在竞争激烈的商业领域，《高端客户维护和销售》堪称从业者的关键指南。高端客户需求多元且严苛，不仅关注产品品质，更注重服务体验与个性化价值。本书围绕高端客户的特性展开，从精准洞察需求、打造专属服务，到构建长期稳定的合作关系，全方位传授实战技巧。书中既有对高端客户消费心理的深度剖析，又有丰富的销售策略与维护方法，像定制化营销方案、私享活动策划等，助力销售人员提升业绩，企业增强高端客户忠诚度，进而在高端市场站稳脚跟，收获丰厚回报 。
  • 2025-05-06 10:22  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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富人客户关系管理
  • 富人客户关系管理
  • 《富人客户关系管理》聚焦高端客户群体，为金融、奢侈品等诸多服务行业破解富人客户维系难题。书中深度洞察富人独特消费心理与个性化需求，涵盖财富管理、高端生活服务等多元领域。从精准客户画像构建，到个性化服务定制，再到长期关系深度培育，均提供实操性策略。通过剖析经典成功案例，阐述如何运用专属顾问、私享活动等方式，建立深度信任与紧密情感连接，助力企业提升富人客户忠诚度与复购率，在高端市场竞争中脱颖而出，实现业绩与口碑的双赢。
  • 2025-05-06 10:08  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
 面议
高净值客户营销与拓展实务
  • 高净值客户营销与拓展实务
  • 高净值客户营销与拓展，是金融领域的关键任务。高净值客户财富丰厚、需求多元，营销时，需精准洞察其个性化诉求。从资产保值增值，到家族财富传承，再到高端生活品质提升，都要纳入考量。 拓展实务中，可借助专业研讨会、高端圈层活动，展示专业能力与独特服务，吸引客户关注。提供定制化投资组合，涵盖私募股权、海外资产配置等复杂产品。同时，依靠优质服务建立信任，如专属理财顾问、全方位财富规划等。凭借专业、专属、贴心的服务，打动高净值客户，实现客户群体的稳步拓展与长期合作。
  • 2025-04-29 09:52  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
 面议
私行客户转介能力提升
  • 私行客户转介能力提升
  • 私行客户转介对业务拓展极为关键，能有效扩充客户资源、提升市场份额。提升私行客户转介能力，需从多方面着手。首先，要凭借专业且优质的服务，为现有客户提供超预期体验，让客户发自内心认可。例如精准的财富规划、高效的资产配置，满足客户复杂多元需求，建立深厚信任关系。其次，设计合理的转介激励机制，如给予客户一定积分、优惠费率或专属礼品等。同时，引导员工积极与客户沟通转介事宜，提高员工转介技巧，鼓励全员参与，全方位提升私行客户转介能力，助力私行业务持续发展。
  • 2025-04-28 09:30  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
 面议
高端客户关系管理与客户投资心理学
  • 高端客户关系管理与客户投资心理学
  • 在经济全球化浪潮下，单一资产难以抵御复杂多变的市场风险，全球资产配置正成为投资者的明智之选。不同国家和地区经济周期、产业结构各异，股市、债市、汇市以及大宗商品市场的表现也不尽相同。通过分散投资于全球，投资者能有效对冲单一经济体波动冲击。 如今，新兴市场潜力凸显，发达市场稳定性强，为资产配置提供多元选择。数字化交易平台降低投资门槛，拓宽投资渠道。无论是寻求稳健增值的家庭资产，还是追求高效回报的机构资金，把握当下时机进行全球资产配置，都有望在世界经济大棋盘上，优化收益风险比，实现财富稳健增长 。
  • 2025-04-28 09:28  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
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高净值客户特点与消费习惯
  • 高净值客户特点与消费习惯
  • 高净值客户一般指资产丰厚的人群，其特点与消费习惯独具特色。从职业看，多为企业高管、成功创业者、资深专业人士等，收入稳定且可观 。在资产配置上，追求多元化，涉足房产、股票、基金、债券、保险等多个领域。 消费习惯方面，他们钟情高品质生活，对高端消费品、旅游、教育投入较大。在奢侈品选择上，注重品牌价值与独特设计，热衷定制化服务，借此彰显身份与品味。旅游时偏好高端、私密行程，享受专属体验。在子女教育领域，愿意投入高额资金，送孩子就读国际学校或安排海外留学，还会为孩子报名各类高端素质拓展课程 。此外，他们也关
  • 2025-04-27 10:27  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
 面议
高端客户关系管理与客户投资心理学
  • 高端客户关系管理与客户投资心理学
  • 高端客户关系管理与客户投资心理学紧密交织，是服务高净值人群的关键。在高端客户关系管理中，精准洞察客户需求，提供专属定制服务，从财富规划到生活琐事一应俱全，以极致体验提升客户满意度与忠诚度。 客户投资心理学则聚焦高净值客户投资决策背后的心理因素。他们投资时既有追求高回报的冒险一面，又因财富积累而谨慎保守，还易受市场情绪、自身过往经验影响。掌握这些心理，能让服务团队在沟通时，运用恰当策略引导投资决策，将合适产品与服务精准匹配客户心理预期，达成高效客户关系维护与投资目标实现的双赢 。
  • 2025-04-27 10:26  
  • 主讲老师：程显礼 课时安排：1天/6小时
 面议
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